Rủi ro chính phủ sụp đổ: Chứng khoán Pháp giảm mạnh, thị trường châu Âu chao đảo
Vào hôm thứ Tư, các nhà phân tích của Bernstein đã phát hành ấn bản mới nhất trong chuỗi báo cáo Cuộc Cách mạng Điện của họ, tập trung vào những thay đổi nhanh chóng trong ngành xe điện (EV). Báo cáo nhấn mạnh vai trò quan trọng của phần mềm hiện đang định hình tương lai của ngành ô tô, đánh dấu sự chuyển dịch từ mô hình truyền thống tập trung vào phần cứng.
Báo cáo được viết bởi các nhà phân tích từ Bernstein, đã phác thảo những con đường phát triển khác nhau của thị trường xe điện ở Trung Quốc và phương Tây. Trong khi Trung Quốc tiếp tục tiến bộ với quy mô và đổi mới, thị trường phương Tây đối mặt với những thách thức như gió ngược về nhu cầu, bất ổn chính sách và chi phí tăng cao. Sự khác biệt này đã dẫn đến sự phân chia ngành công nghiệp xe điện toàn cầu, ảnh hưởng đến các nhà sản xuất thiết bị gốc (OEM), nhà cung cấp, các đơn vị năng lượng và nhà đầu tư.
Theo phân tích của Bernstein, cuộc đua để trở thành nhà sản xuất ô tô "kỹ thuật số nhất" chủ yếu diễn ra giữa các công ty ở Trung Quốc và Hoa Kỳ. Mặc dù các tập đoàn Hoa Kỳ hiện đang dẫn đầu, các nhà sản xuất Trung Quốc đang nhanh chóng bắt kịp. Điểm số trung bình tổng thể của các công ty Trung Quốc đã tăng 4 điểm phần trăm lên 51% trong năm 2024, so với 53% của các tập đoàn Hoa Kỳ, theo Chỉ số Nhà sản xuất ô tô Kỹ thuật số của Garner.
Báo cáo cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp và cấu trúc nghiên cứu và phát triển (R&D) trong việc chuyển đổi các nhà sản xuất ô tô thành công ty công nghệ cao. Những công ty mới tham gia như Tesla (NASDAQ:TSLA) và BYD, được mô tả là "bản địa hóa phần mềm", đang thiết lập xu hướng, trong khi các nhà sản xuất ô tô truyền thống như GM và VW đối mặt với thách thức trong việc cải tổ văn hóa doanh nghiệp và tổ chức R&D của họ.
Trong lĩnh vực nhà cung cấp phần mềm và dịch vụ, báo cáo xác định SAP và Dassault Systèmes là những đơn vị hưởng lợi chính trong dài hạn, nhờ vai trò của họ trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi của các nhà sản xuất ô tô. Tuy nhiên, những bất ổn kinh tế vĩ mô dự kiến sẽ ảnh hưởng đến các nhà cung cấp dịch vụ như Alten và Capgemini trong ngắn hạn. Trong khi đó, SAP tiếp tục tăng trưởng doanh thu trong lĩnh vực ô tô, được thúc đẩy bởi nhu cầu hiện đại hóa nền tảng ERP và chuỗi cung ứng.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.