Lợi suất trung bình kéo dài 12 tháng của các loại tài sản chính đã tăng lên từ đầu năm đến nay, dựa trên một tập hợp các quỹ ETF ủy quyền tính đến thời điểm đóng cửa ngày hôm qua (23 tháng 4) so với đầu tháng 1. Tuy nhiên, so với lợi suất Kho bạc, trái phiếu chính phủ tiếp tục mang lại mức thanh toán cao hơn.
Theo dữ liệu từ Morningstar.com, lợi suất trung bình kéo dài của tài sản rủi ro hiện là 3,89%. Tỷ lệ này cao hơn một chút so với mốc 3,81% khi CapitalSpectator.com thực hiện các số liệu vào ngày 8 tháng 1.
Một lần nữa, các nhà đầu tư có thể nhận thấy lợi suất cao hơn đáng kể từ chứng khoán chính phủ Hoa Kỳ. Ví dụ: Kho bạc 10 năm hiện mang lại lợi nhuận 4,61% hay cao hơn 72 điểm cơ bản so với khoản thanh toán trung bình cuối cùng cho các loại tài sản chính thông qua các quỹ ETF trong bảng bên dưới.
Tài sản rủi ro có lợi suất cao nhất là ETF trái phiếu lợi suất cao (NYSE:JNK), tạo ra lợi suất 6,44% trong năm qua. Ở mức thấp nhất của các loại tài sản chính: Vanguard Total Stock Market Index Fund ETF Shares (NYSE:VTI) với lợi suất 1,36%.
Hầu hết các quỹ ETF trong bảng trên đều có lợi suất kéo dài cao hơn so với hồ sơ ngày 8 tháng 1. Bốn trường hợp ngoại lệ là các quỹ nước ngoài, một phần bị ảnh hưởng do đồng đô la Mỹ mạnh hơn từ đầu năm đến nay.
Hãy ghi nhớ những cảnh báo tiêu chuẩn khi đánh giá lợi tức của các quỹ ETF được liệt kê ở trên. Đầu tiên, tỷ lệ thanh toán kéo dài có thể chiếm ưu thế hoặc không. Không giống như cơ hội khóa lợi suất hiện tại thông qua trái phiếu chính phủ, tỷ lệ thanh toán lịch sử đối với tài sản rủi ro bằng quỹ ETF có thể gây hiểu nhầm trong thời gian thực do số tiền thanh toán thay đổi theo thời gian.