MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 16/03/2023
Các điểm chính trong ngày：
- U.S Retail Sales (Giảm đáng kể xuống -0.4%)
- Dollar Index (Tiếp tục tăng lên 104.691)
- Gold (Tăng đáng kể đến năm 1937)
Tóm tắt lại diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Tư (15/3) Chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 104,691 (+1,64%) Các nhà đầu tư tiếp tục lo ngại rằng một cuộc khủng hoảng ngân hàng toàn cầu toàn diện đang diễn ra sau khi cổ phiếu Credit Suisse lao dốc sau khi tiết lộ "sai sót" trong báo cáo tài chính của mình, khiến chỉ số đô la tiền tệ trú ẩn an toàn tăng lên. Vàng đã tăng lên 1937 (+2,73%) Sự gia tăng dần dần ác cảm với rủi ro trên thị trường đã thúc đẩy đáng kể nhu cầu về kim loại quý, dẫn đến sự gia tăng của vàng. Dầu thô Mỹ đã giảm xuống 65,672 (-9,51%) Thị trường lo ngại rằng nền kinh tế đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn, và mối quan hệ cung cấp dầu thô sẽ bị ảnh hưởng lớn dần dần, do đó dầu thô sẽ đi xuống. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa dưới đây, SP500 giảm xuống 3833 (-2,49%) NASDAQ giảm xuống 11972 (-2,41%) Khi các quốc gia khác nhau bắt đầu thắt chặt mạnh mẽ các chính sách tiền tệ, hệ thống kinh tế bắt đầu bị ảnh hưởng lớn. SVB và Signature Banks tuyên bố phá sản. Hiện tại, Credit Sussie cũng có những vấn đề, khiến tâm lý ngại rủi ro của thị trường tăng lên, khiến chỉ số chứng khoán chịu áp lực. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin giảm xuống 23912 (-5,03%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- U.S Unemployment Claims
- EUR Main Refinancing Rate
Khi nhu cầu việc làm ở Hoa Kỳ bắt đầu chậm lại, chỉ số giá tiêu dùng cũng bắt đầu giảm xuống còn 6%, điều này chứng tỏ sức tiêu dùng của thị trường đang giảm dần, và điều đó cũng có nghĩa là việc làm ở Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chịu áp lực, dẫn đến sự gia tăng trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ.
Hiện tại, tỷ lệ lạm phát ở châu Âu vẫn ở mức cao và Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu tuyên bố rằng ông sẽ tiếp tục tăng lãi suất mạnh trong tương lai để giảm tỷ lệ lạm phát. Do đó, thị trường kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu sẽ tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, điều này sẽ hỗ trợ đồng euro.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống còn 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng đô la Mỹ đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất cao nhất một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng đô la.
USDX
Support- 103.075
Resistant- 104.400
USDJPY
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng chính sách tiền tệ thắt chặt sớm, điều này đã hình thành một hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang sẽ làm chậm quá trình tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY
- Support- 132.300
- Resistant- 134.875
SP500
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
SP500
- Support- 3806
- Resistant- 3925
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ được giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng các chỉ số chứng khoán.
DJ30
- Support- 31750
- Resistant- 32500
HK50
Khi Cơ quan Tiền tệ Hồng Kông đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22 tháng 9 và đợt tăng lãi suất thứ năm trong năm nay, khi họ cố gắng giảm tỷ lệ lạm phát tăng cao. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại trong việc tăng lãi suất của Fed gần đây đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho Chỉ số Hang Seng (HSI)
HK50
- Support- 19050
- Resistant- 19700
FED đã công bố tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là, gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu xoa dịu tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi Chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD
- Support- 24000
- Resistant- 26500
CL-OIL
Dựa trên các đợt tăng lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương các nước, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, vốn cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
CL-OIL
- Support- 65.500
- Resistant- 72.500
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ bị chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ làm chậm lại việc tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu vàng.
XAUUSD
- Support- 1897
- Resistant- 1938