Tin phiên Mỹ: TTCK tăng do lạm phát ổn định tăng khả năng giảm lãi suất, dầu tăng

Sự kiện chính

Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 kết phiên trái chiều vào sáng nay, do cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung cùng số liệu lạm phát Mỹ u ám, củng cố khả năng giảm lãi suất của Fed. Tuy nhiên, các chỉ số sau đó tăng nhờ giá dầu hồi phục, hỗ trợ ngành năng lượng nói chung.

Chỉ số STOXX 600 mở cửa giảm phiên thứ 2, sau khi tiến gần đỉnh ngày 16/5. Chỉ số này hồi phục vào cuối phiên sáng nay, với cổ phiếu viễn thông tăng nhờ cuộc đấu giá phổ tần 5G của Đức.

Vào đầu phiên Châu Á, chỉ số Nikkei 225 của Nhật giảm 0,57% do cổ phiếu sản xuất chip khiến tâm lý thị trường u ám.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng nhẹ 0,01%, hồi phục từ mức giảm 1,7%, trong bối cảnh người dân biểu tình phản đối dự luật dẫn độ sang Trung Quốc.

Tài chính toàn cầu

Trong phiên Mỹ hôm qua, cổ phiếu công nghệ giảm nhẹ nhưng trên diện rộng khi lạm phát lõi của Mỹ giảm nhẹ trong tháng 5. Giá hàng hoá không bao gồm thực phẩm và năng lượng tăng 2% theo năm, thấp hơn so với dự báo 2,1%. Giá thực phẩm hồi phục nhưng giá xăng dầu trở nên rẻ hơn. Số liệu lạm phát củng cố khả năng Fed giảm lãi suất, nhà đầu tư vẫn cho rằng khả năng 98% Fed sẽ giảm lãi suất trong năm nay. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích của Goldman Sachs (NYSE:GS) dự kiến Fed sẽ không giảm lãi suất trong năm nay.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,21%, phiên thứ 2, sau khi xác nhận cảnh báo trong 3 ngày vừa qua. Trong phiên giao dịch hôm qua, giá đã hoàn thành đỉnh mô hình Đỉnh đầu vai trên biểu đồ theo giờ, xác nhận đỉnh đôi, báo hiệu giá sẽ tiếp tục giảm.

Trong khi đó, Goldman Sachs cũng cảnh báo nhà đầu tư rằng nếu Bộ Tư pháp Mỹ quyết định điều tra Facebook (NASDAQ:FB), Amazon (NASDAQ:AMZN) và Google (NASDAQ:GOOGL), giá của chúng cũng sẽ giảm mạnh, đặc biệt khi nó đang giao dịch ở mức cao trong bối cảnh thị trường biến động hiện nay. Họ chỉ ra rằng Microsoft (NASDAQ:MSFT) là một ví dụ điển hình cho thấy các cổ đông đã phải chịu đựng như thế nào khi giá cổ phiếu không ngừng giảm sau khi bị Chính phủ điều tra.

Như thêm dầu vào lửa, báo cáo Wall Street cũng cho biết Mark Zuckerberg cũng đã nhận ra việc làm dụng quyền riêng tư của Facebook, khiến giá cổ phiếu giảm 1,72% trong ngày thứ Tư.

Giá cổ phiếu giảm trong xu hướng giảm kể từ ngày 25/4. Nếu giá tiếp tục giảm, nó sẽ giảm dưới đường xu hướng kể từ ngày 21/2, hoàn thành một đỉnh mô hình Đỉnh đầu vai. Đáng chú ý, nó được củng cố bởi đường 200 DMA. Khi giá giảm dưới đường kháng cự, nó sẽ tiếp tục giảm.

Tâm lý từ bỏ rủi ro đưa nhà đầu tư trở lại với Trái phiếu. Nhu cầu trái phiếu Mỹ tăng cùng thị trường chứng khoán gần đây do khả năng giảm lãi suất, hiện nay nó tăng nhờ vị thế là tài sản an toàn do cổ phiếu giảm cùng các tài sản khác như yên và vàng đều tăng. Về mặt kỹ thuật, lãi suất trái phiếu 10 năm đang dao động cùng một lá cờ tăng. Một phiên bứt phá tạo ra xu hướng giảm đối với lãi suất trái phiếu.

Lãi suất trái phiếu giảm kéo USD giảm theo sau khi hồi phục từ báo cáo lạm phát suy yếu hôm qua. Về mặt kỹ thuật, USD đang nằm giữa các lực xung đột. Đỉnh đôi làm tăng các lệnh bán. Tuy nhiên, giá đã tìm được hỗ trợ ở đường xu hướng tăng kể từ tháng 9/2018, được nhấn mạnh ở đường 200 DMA. Xung đột này là do mô hình cờ đuôi nheo giữa bên mua và bên bán.

Giá dầu WTI hồi phục do các cuộc tấn công tàu chở dầu ở Vịnh Oman. Trước đó, giá đã giảm xuống mức thấp trong 5 tháng do hàng tồn kho Mỹ tăng. Nguồn cung tiếp tục tăng cho thấy nhu cầu giảm, mặc dù một số phân tích từ báo cáo năng lượng hàng năm của BP (LON:BP) cho biết nó cũng đã giảm, nhà đầu tư quan ngại chiến tranh thương mại sẽ dừng việc mở rộng kinh tế và nhu cầu năng lượng sử dụng để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tuy nhiên, sau khi giảm giá một thời gian, giá dầu WTI hiện đang ở mức quá bán, do nó đã giảm 3% ngày hôm qua, giảm 22% kể từ cuối tháng 4. Chỉ báo RSI đạt mức 20, mức quá bán kể từ tháng 11/2018. Vào thời điểm đó, giá cũng đã tăng 55% trong 5 tháng sau đó. Chúng tôi không kỳ vọng dầu lại tăng như vậy, nhưng chúng tôi cho rằng giá sẽ điều chỉnh. Một phiên đóng cửa trên mức cao ngày 10/6 sẽ hoàn thành một đáy đôi nhỏ, với giá về đường xu hướng giảm, ở mức $59 - đường 200 DMA.

Tin tiếp theo

• Cuộc đua chọn người kế vị Thủ tướng Anh Theresa May tăng tốc ngày thứ Năm, với đảng Bảo thủ dẫn dắt.
• Cũng trong ngành thứ Năm, các bộ trưởng tài chính khu vực euro sẽ họp tại Luxembourg. Theo kế hoạch, các mức phạt tài chính đối với Ý về các khoản nợ của Ý và ngân sách khu vực Châu Âu.
• Mỹ công bố dữ liệu giá sản xuất ngày thứ Ba và chỉ số giá tiêu dùng ngày thứ Tư.
• Trung Quốc cũng công số liệu sản lượng nhà máy và doanh số bán lẻ ngày thứ Sáu.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số FTSE 100 tăng 0,1%.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,4%.
• Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,5%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD giảm 0,7%.
• Đồng euro tăng 0,1% lên $1,1296.
• Bảng Anh giảm 0,1% xuống $1,268, mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.
• Yên Nhật tăng 0,1% lên 108,35/USD.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm giảm 1 điểm cơ bản xuống 2,11%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 1 điểm cơ bản xuống -0,25%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của ANh giảm 3 điểm cơ bản xuống 0,833%, mức giảm mạnh nhất trong tuần.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI tăng 2,6% lên $52,48/thùng.
• Vàng tăng 0,3% lên $1.337,14/ounce.