Tin phiên Mỹ: hợp đồng tương lai Mỹ phục hồi nhờ sự trợ giúp từ Fed

Sự kiện chính

Thị trường chứng khoán Châu Âu và hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 hồi phục vào sáng nay cùng phiên giảm trên thị trường Châu Á, cho thấy các chỉ số Mỹ đảo chiều đà giảm ngày thứ Hai trong phiên. Hợp đồng NASDAQ tăng xác nhận phiên giảm hôm qua do các báo cáo về một cuộc thăm dò của Hoa Kỳ đối với các tên tuổi lớn nhất trong công nghệ, có thể đã giảm bớt.

Chỉ số STOXX 600 giảm nửa điểm phần trăm trong 3 phút giao dịch đầu tiên với cổ phiếu công nghệ dẫn đầu đà giảm, nhưng sau đó, nó đã dần hồi phục và tìm được hỗ trợ ở đường 200 DMA. Sau 3 phiên giảm liên tiếp với chỉ số giảm dưới mức mua, biến động có lẽ đã vượt qua kênh giao dịch.

Sau khi giảm dưới đường 50 DMA vào tháng 5, khi nó trở thành đường kháng cự cùng phiên giảm khác dưới đường 100 DMA lần đầu tiên kể từ khi cắt trên đó vào tháng 1, động lực nghiên về xu hướng giảm. Cán cân cung cầu đang nghiêng về bên bán. Diễn biến của các công ty công nghệ Châu Âu sẽ diễn biến trong hôm nay sẽ đưa ra manh mối về diễn biến các ngành ở Mỹ.

Trong đầu phiên Châu Á, các cổ phiếu trong khu vực tiếp tục giảm do dữ liệu kinh tế suy yếu, cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung ngày càng căng thẳng làm dấy lên quan ngại về tăng trưởng toàn cầu. Tuy nhiên, cuối phiên diễn biến trái chiều và một số chỉ số đã giảm thiệt hại.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 0,96%, xuống dưới ngưỡng 100 DMA, và hướng về đáy của tam giác giảm, với xu hướng giảm dự báo về phiên giảm tiếp theo từ mức cao tháng 4, thách thức đường 200 DMA ở dưới ngưỡng 2.800.

CNY cho rằng Trung Quốc sẽ cho phép CNY giảm dưới ngưỡng tâm lý 7,0 mà nó đang bảo vệ. Các chuyên gia phân tích cho rằng PBoC có thể sẽ tập trung lại vào các chính sách kích thích tăng trưởng bằng cách tận dụng đồng nhân dân tệ yếu để tăng thị phần toàn cầu, điều đã gây khó chịu cho Tổng thống Mỹ và đó là tác nhân chính của cuộc chiến thương mại.

Mặc khác, các chuyên gia đều đồng thuận Mỹ sẽ giảm lãi suất có thể giúp kiềm chế các vấn đề nhạy cảm trở nên trầm trọng hơn. Tuy nhiên, dường như Fed sẽ không làm thay đổi vị thế của Donald Trump.

Cặp USD/CNY đang tích luỹ kể từ nửa sau tháng 5 trong mô hình sau khi giảm 2,75%. Mô hình này tạo ra phiên bứt phá tăng lên ngưỡng “quan trọng" 7,0.

Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard nói trong ngày thứ Hai rằng Fed cần phải điều chỉnh lãi suất để “hỗ trợ tăng trưởng kinh tế", và cho rằng họ chắc chắn sẽ giảm lãi suất. Điều này hỗ trợ thị trường Châu Âu và hợp đồng Mỹ tăng.

Trong khi đó, Trump vẫn nhắm vào Trung Quốc khi nhắm vào các sinh viên Trung Quốc ở Mỹ.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc vượt trội, tăng 0,19% do các cổ phiếu ngân hàng tăng sau khi RBA giảm lãi suất xuống 1,25%, mức thấp kỷ lục.

Tài chính toàn cầu

Vào ngày thứ Hai, thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục giảm sau khi dữ liệu sản xuất suy yếu, khiến thị trường càng lo lắng hơn về tăng trưởng toàn cầu do số liệu Đức, Anh và Nhật giảm.

Dẫn đầu đà giảm là chỉ số NASDAQ Composite, giảm 1,61% sau báo cáo rằng Chính phủ Mỹ chuẩn bị điều tra tầm ảnh hưởng của các công ty công nghệ Mỹ. Thành viên Thượng viện Elizabeth Warren, thuộc Đảng dân chủ Massachusetts nói trong bài báo tháng 3 rằng bà muốn các nhà hoạch định chính sách hoàn thành các cuộc sáp nhập chống cạnh tranh, bao gồm các thỏa thuận của Google với các công ty nhỏ hơn như Nest và Waze.

Alphabet (NASDAQ:GOOGL) giảm mạnh trong tháng 4 xuống mức thấp nhất trong 5 tháng, giảm 6,12% sau khi Bloomberg báo cáo Bộ Tư pháp sẽ xem xét hoạt động kinh doanh của họ. Chuyên gia phân tích Kevin Rippey của Evercore ISI giải thích lý do tại sao cổ phiếu của Alphabet đặc biệt nhạy cảm hiện nay:

“Cuộc điều tra xảy ra khi khả năng tăng giá của cổ phiếu gặp thách thức khi họ quan ngại về việc doanh thu giảm đột ngột quý trước”.

“Khó để có để định lượng các nhận xét như vậy mà không có thêm thông tin gì, nhưng điều này có thể do cổ phiếu Alphabet đã giảm một thời gian. Công ty đã bị điều tra rồi”.

Trên biểu đồ, xu hướng tăng kể từ đầu năm đã đảo ngược, sau khi hoàn thành đỉnh của mô hình Đỉnh đầu vai, sau khi giảm dưới đường 200 DMA - 3 chỉ báo giảm liên tiếp.

Ngưỡng hỗ trợ quan trọng tiếp theo là $970 ở mức thấp ngày 24/12. Nếu ngưỡng hỗ trợ đó bị phá vỡ, ngưỡng tiếp theo là $970, và sẽ có biến động đáng kể kể từ đó.

Trong khi đó, cổ phiếu Facebook (NASDAQ:FB) giảm 7,51%, diễn biến kém nhất trong nhóm cổ phiếu FAANG, trong khi Amazon.com (NASDAQ:AMZN) giảm 4,64%.

Cổ phiếu FedEx (NYSE:FDX) giảm 4,75% kể từ thứ Năm, khi Huawei cáo buộc công ty vận chuyển Hoa Kỳ chuyển các gói hàng từ điểm đến của họ để tuân thủ lệnh cấm của Hoa Kỳ đối với chính Huawei, khiến chính phủ Trung Quốc phải điều tra.

Cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 7/2016 ngày hôm qua và cắt dưới đường xu hướng tăng kể từ đáy năm 2009, lần đầu tiên trong 10 năm, tạo ra cái kết cho một xu hướng tăng dài hạn. Tuy nhiên, mô hình giao dịch tuần trong tháng 12 đã hình thành một cây nến hammer tăng, nghĩa là giá có thể tìm được hỗ trợ ở ngưỡng này. Nói cách khác, nếu giá tiếp tục giảm dưới mức đó, nó có thể giảm sâu hơn.

Lãi suất trái phiếu 10 năm tăng lần đầu tiên trong tuần, đẩy USD. Chỉ số USD đã tìm được hỗ trợ ở đường 100 DMA và ở mức thấp của cây nến hammer tháng 5.

Vàng tăng 0,25%, cho thấy nhu cầu tăng chứ không phải do USD giảm, vàu khi đỉnh mô hình Đỉnh đầu vai thất bại.

Dầu tiếp tục giảm do nhu cầu giảm, giá nỗ lực vượt ngưỡng $53 mặc dù sản xuất Iran giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1990 do lệnh cấm vận ở Mỹ. Ả rập xê út, I-rắc và Libi tăng sản xuất, bù đắp cho việc Iran giảm sản xuất, khiến dầu giảm trong phiên thứ Hai. Động lực thứ hai do báo cáo rằng Trump có thể muốn các cuộc đàm phán ngoại giao với Iran để tránh xung đột quân sự. Tuy nhiên, sau giá dầu WTI lao dốc chỉ sau ba phiên. Nhà đầu tư tốt nhất là chờ đợi một sự điều chỉnh tăng trước khi mạo hiểm bán không, ít nhất là tới ngưỡng $55 ở đáy của kênh giảm nếu không phải là mức $57 trước đó.

Tin tiếp theo

• Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tới Nga vào thứ Tư.

• Thủ tướng Theresa May từ chức vào thứ Sáu.

• Báo cáo việc làm Mỹ ngày thứ Sáu dự kiến tăng 190.000 việc làm trong tháng 5, tỷ lệ thất nghiệp ổn định ở mức 3,6%, mức thấp nhất trong 49 năm, tăng trưởng việc làm theo giờ ổn định ở mức 3,2%.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số Shanghai Composite Index giảm 1% xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,5%, giảm mạnh nhất trong hơn 1 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD giảm 0,05% xuống mức thấp nhất trong 3 tuần.

• Đồng euro tăng 0,3% lên $1,1274, mức cao nhất trong gần 7 tuần.

• Yên Nhật tăng 0,2%, mức cao nhất trong 5 tháng.

• Đồng peso của Mexico tăng 0,2%.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ tăng 2 điểm cơ bản lên 2,1%, mức tăng đầu tiên trong hơn 1 tuần.

• Lãi suất trái phiếu 2 năm tăng 3 điểm cơ bản lên 1,87%, mức tăng mạnh nhất trong gần 2 tuần.

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống -0,21%.

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh không đổi ở ngưỡng 0,866%.

• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Ý tăng 3 điểm cơ bản lên 2,588%.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI giảm 0,4% xuống $53,17, mức thấp nhất trong 20 tuần.

• Chỉ số Bloomberg Commodity tăng 0,2% lên 77,65.

• Vàng tăng 0,2% lên $1.328,48/ounce.