Tin phiên Mỹ: Cuộc chiến thương mại khiến TTCK xuống mức thấp nhiều năm, vàng tăng

Sự kiện chính

Chứng khoán Châu Âu và hợp đồng tương lai trên S&P 500, Dow và NASDAQ 100 kéo dài đà bán tháo trong phiên sáng nay sau khi căng thẳng thương mại gia tăng với việc Mỹ đe dọa áp thuế lên Mexico từ 10/6. Trung Quốc đưa ra báo cáo trong cuối tuần chống lại “chủ nghĩa đơn phương” của Mỹ và những vi phạm gần đây đối với đàm phán thương mại, buộc nhà đầu tư quay lại với tài sản trú ẩn như là trái phiếu, JPY và vàng.

STOXX 600 tiếp tục đà bán tháo trong nửa giờ đầu tiên sau khi thị trường mở cửa, với sự sụt giảm mạnh nhất của nhà sản xuất dầu cũng như khai khoáng, sau đó nửa sau phiên tiếp tục duy tri đà giảm. Dữ liệu PMI sản xuất Châu Âu đáng thất vọng, thêm vào đó các thông số đi xuống từ Nhật Bản đẩy mối lo về khủng hoảng toàn cầu lên cao. Từ góc nhìn kỹ thuật, chỉ số toàn Châu Âu hoàn thiện mô hình đỉnh đầu vai trong thứ Sáu. Hôm nay, mức giá bứt phá qua đường 200 DMA, là chỉ báo đáng theo dõi nhất đối với các nhà đầu tư.

Trước đó trong phiên Châu Á, chỉ số toàn khu vực đều đóng phiên giảm điểm trừ KOSPI Hàn Quốc tăng 1,28% sau khi chủ tịch Lee Jae-yong của Samsung (KS:005930) có cuộc họp báo nhấn mạnh việc tái tập trung nguồn lực vào các ngành cốt lõi, khi mà nhu cầu cho chip điện tử và điện thoại giảm mạnh do ảnh hưởng từ chiến tranh thương mại.

S&P/ASX 200 Úc giảm 1,19%. Shanghai Composite Trung Quốc giảm 0,30% sau khi chỉ số quản lý mua sắm nhà máy Caixin cho thấy viễn cảnh sản xuất trì trệ, kể cả khi nó vượt qua mức dự báo 50,0 để đến mức 50,2 trong tháng trước.

Tài chính toàn cầu

Vào ngày thứ Sáu, thị trường chứng khoán Mỹ thiệt hại gấp đôi, đánh dấu ngày giao dịch tệ nhất tháng 5 kể từ năm 2010 và là ngày giao dịch tệ thứ 2 kể từ những năm 1960, khi chỉ số S&P 500 xoá sạch 4 nghìn tỷ USD.

Chỉ số S&P 500 giảm 1,32%, đảo chiều xu hướng trung hạn (hàng tuần đến hàng tháng) từ xu hướng tăng kể từ Giáng sinh thành xu hướng giảm, sau khi hoàn thành mô hình Đỉnh đầu vai, cho thấy thị trường đi từ nhu cầu đến các điều kiện khi nguồn cung chiếm ưu thế. Đồng thời, sau mô hình đảo chiều đỉnh đầu vai, giá giảm dưới ngưỡng quan trọng 200 DMA.

Giá dường như sẽ không sớm hồi phục. Sau khi đẩy mạnh nỗ lực giảm nhập cư từ Mexico nhờ tăng thuế quan thương mại, Trump thông báo mức thuế quan mới nhắm vào Ấn Độ. Nhờ là một nước đang phát triển, Ấn Độ đã được miễn các loại thuế cao hơn.

Nếu tất cả đều đó là không đủ, ngày Chủ Nhật, Trung Quốc doạ sẽ nhắm vào FedEx (NYSE:FDX) để trả đũa việc Mỹ cấm Huawei tại đó.

Đáp lại việc chiến tranh thương mại toàn cầu gia tăng, chuyên gia từ các ngân hàng đầu tư hàng đầu bao gồmJPMorgan Chase vàMorgan Stanley đều nhìn nhận cổ phiếu sẽ nối tiếp chu kỳ giảm.

Lời kết: Tỷ lệ cổ phiếu sẽ tiếp tục được giao dịch trong xu thế giảm trong vài tuần tới hàng tháng tiếp theo cho đến khi chạm mức tháng 12, dưới 2.500,00 dường như dễ xảy ra hơn so với việc tăng lên.

Trong khi đó, viễn cảnh đang nổi lên là 1 cuộc khủng hoảng, đặc biệt là với lãi suất giảm, khiến lãi suất trái phiếu 10 năm chạm đáy kể từ 08/09/2017 – đó là mức hỗ trợ cuối cùng từ khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ 2016 – trước khi ông Trump thắng cử khiến lãi suất trái phiếu tăng vọt lên đỉnh kể từ 2011. Trên thực tế, giao dịch tại 08/09/2017 hình thành nên búa giảm, bảo vệ cho ngưỡng tâm lý 2,00. Chúng tôi dự kiến sẽ có biến động tại các mức này, khi những câu chuyện đối lập trên thị trường tấn công nhau.

JPY tiếp tục mạnh mẽ với vị thế tài sản trú ẩn – dù rằng nó đã giảm trong cuối phiến sáng Châu Âu – khi mà lãi suất trái phiếu giảm khiến nhu cầu ngoại với trái phiếu Mỹ ít hấp dẫn hơn, đẩy USD xuống thấp.

Vàng quay lại cuộc chơi so với 1 đồng USD suy yếu, và thị trường đang hướng về sự an toàn, hình thành xu hướng tăng ngắn hạn.

Trong phiên giao dịch trước đó, dầu tiếp tục đà giảm, dao động xung quanh mức $53,00. Rủi ro về khủng hoảng vẽ lên một bức tranh u tối đối với nhu cầu, tạo áp lực lên nguồn cung bị gián đoạn từ lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, cũng như là đe dọa từ phía các nhà sản xuất dầu Trung Đông, theo đó xu thế giảm còn kéo dài. Chỉ báo RSI chạm 20,00 mức thấp nhất kể từ tháng 11. Tuy nhiên, dầu WTI vẫn nằm an toàn trong khu vực xanh trong cuối phiên sáng tại Châu Âu

Tin tiếp theo

• PMI sản xuất ISM Mỹ công bố vào thứ Hai.
• Đồng thời trong thứ Hai, tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp thủ tướng Anh tại London.
• Thứ Ba sẽ là cuộc họp của ngân hàng Úc với phần lớn dự báo cắt giảm lãi suất.
• Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc công du 2 ngày tới Nga vào thứ Tư.
• Bà May lùi bước với tư cách lãnh đạo Đảng bảo thủ trong thứ Sáu.
• Báo cáo việc làm của Mỹ trong thứ Sáu dự kiến cho thấy bảng lương tăng khoảng 190.000 trong tháng Năm, thất nghiệp giữ ở mức 3,6% đáy của 49 năm và tăng trưởng trung bình thu nhập theo giờ ở tốc độ vững chãi 3,2%.

Chuyển động thị trường

Chứng khoán

• Shanghai Composite Index giảm 0,3%.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng 0,5%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD giảm 0,4%.
• Euro không đổi ở mức cao nhất trong 1 tuần $1,1169.
• GBP tăng 0,1% lên $1,2643.
• RMB đại lục giảm ít hơn 0,05% xuống 6,907/USD

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm giảm 3 điểm cơ bản xuống 2,10% đạt đáy trong 21 tháng.
• Lãi suất trái phiếu 2 năm giảm 6 điểm cơ bản xuống 1,86%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Đức giảm 1 điểm cơ bản xuống -0,21% mức thấp nhất lịch sử.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Nhật Bản tăng ít hơn 1 điểm cơ bản lên 0,093%.

Hàng hóa

• Dầu WTI giảm 1% xuống $52,95/thùng mức thấp nhất trong 20 tuần.
• Quặng sát giảm 2,7% xuống $95,73/mét tấn mức thấp nhất trong hơn 2 tuần.
• Vàng tăng 0,6% lên $1.313,23/ounce mức cao nhất trong gần 10 tuần.