Tin phiên Mỹ: chứng khoán giảm với động thái trả đũa từ Trung Quốc

Sự kiện chính

Chứng khoán toàn cầu và hợp đồng tương lai S&P 500, Dow và NASDAQ 100 theo dấu lãi suất trái phiếu trong sáng nay, khi tài sản trú ẩn từ trái phiếu tới vàng & JPY đều tăng.

STOXX 600 giảm 1,45% vào cuối phiến sáng Châu Âu khi ngành khai khoáng và ngân hàng chịu tác động từ báo cáo rằng Trung Quốc sẵn sàng cắt giảm nguyên liệu hiếm để trả đũa lại Mỹ.

Trong phiên sớm Châu Á, chỉ số khu vực chịu thiệt hại lớn khi tổng thống Mỹ đe dọa về áp thêm thuế thương mại. Sau khi nhà đầu tư rũ bỏ được những gì Trump đưa ra trong thứ Ba, dường như họ cũng đã bắt kịp với thị trường lớn khi mà dữ liệu kinh tế chậm trễ khiến họ không có gì để vin vào.

KOSPI Hàn Quốc có kết quả tồi với mức giảm mạnh nhất -1,25% trong 2 tuần, theo sau là mức giảm -1,22% của Nikkei 225 Nhật Bản. Ngược lại, Shanghai Composite Trung Quốc tỏ ra vượt trội khi tăng 0,16% giữa căng thẳng thương mại.

Tài chính toàn cầu

Ngày hôm qua, chứng khoán Mỹ giảm xuống đáy kể từ tháng 3, khi lãi suất trái phiếu giảm khuếch đại lo ngại về kinh tế suy yếu, với đường cong lãi suất đảo ngược 10 năm tới 3 tháng có mức rộng nhất kể từ 2007.

S&P 500 giảm 0,84% với tất cả cả ngành chìm trong sắc đỏ trừ dịch vụ viễn thông tăng 0,44%. Tuy nhiên, thực tế rằng tiện ích cũng giảm 1,64% là một điểm đáng chú ý. Theo như câu chuyện thị trường gần đây, chứng khoán giảm vì viễn cảnh gia tăng đối với khủng hoảng, đồng nghĩa với các loại cổ phiếu phòng thủ nên có kết quả tốt nhất chứ không phải tồi nhất.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số này kéo dài phiên bứt phá giảm của một cờ hiệu, có giá đóng phiên thấp nhất kể từ 25/03. Tuy nhiên, nó có thể tìm thấy hỗ trợ tại 2.800 một mức chúng tôi kỳ vọng sẽ là kháng cự sau đáy tháng 12. Mức này thu hút rất nhiều bên kể từ giữa tháng 10. Chúng tôi cũng thấy đường 100 và 200 DMA ngay bên dưới đó.

Trung bình công nghiệp Dow Jones giảm 0,93%, khi cổ phiếu các công ty đa quốc gia đã dần chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến thương mại. Về mặt kỹ thuật, mức giá cắt bên dưới đường 200 DMA, khi hình thành vai phải của mô hình đỉnh đầu vai.

NASDAQ Composite giảm -0,39% nhưng lại là sản có kết quả tốt nhất, cho thấy một số nhà đầu tư đang dần tìm thấy cơ hội từ đợt bán tháo gần đây. Về mặt kỹ thuật, chỉ số thiên về công nghệ này đã hoàn thành mô hình đỉnh đầu vai dù cho đường 100 DMA và 200 DMA đưa ra hỗ trợ bên trên mức quan trọng 7.500.

Russell 2000 giảm 0,57%. Nó tìm thấy hỗ trợ tại đáy 07/02 và 25/03. Tuy nhiên, nó đã hoàn thành mô hình cờ hiệu, giảm trong xu thế giảm với đường 100 DMA tạo nên ranh giới thấp hơn của mô hình. Nếu chỉ số vốn hóa nhỏ rơi xuống dưới 1.494 nó sẽ hoàn thành mô hình đỉnh kép.

Lãi suất trái phiếu 10 năm đạt mức thấp nhất kể từ 25/09/2017 đẩy đường cong với lãi suất trái phiếu 3 tháng lên mức đảo ngược rộng nhất kể từ 2007. Đây là chỉ số gần nhất báo trước về một cuộc khủng hoảng.

Lãi suất trái phiếu chính phủ cũng đang chịu áp lực trên toàn cầu, lần lượt lãi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản rơi xuống đáy kể từ 2016, New Zealand chạm đáy kỷ lục và Úc thì dưới mức lãi suất ngân hàng trung ương.

Đối với hàng hóa, giá dầu giảm khi có tín hiệu từ phía chính quyền Trump để ngỏ khả năng thỏa thuận với Iran, điều này có ảnh hưởng lớn hơn so với việc cắt giảm sản lượng cũng như vấn đề về nguồn cung.

Tin tiếp theo

• Dữ liệu GDP điều chỉnh Q1 sẽ được công bố tại Mỹ vào thứ Năm.
• Cũng trong thứ Năm, dữ liệu Mỹ bao gồm thu nhập cá nhân, tiêu dùng và tuyên bố thất nghiệp ban đầu sẽ đưa ra nhiều hơn manh mối về viễn cảnh của nền kinh tế lớn nhất thế giới cũng như con đường chính sách tiền tệ của Fed.
• Trung Quốc đưa ra số liệu với kết quả kinh tế tháng Năm trong thứ Sáu, các nhà kinh tế dự đoán PMI sản xuất sẽ giảm xuống 49,9 và dấu hiệu về sự trì trệ giữa chiến tranh thương mại với Mỹ.

Chuyển động thị trường

Chứng khoán

• Chỉ số MSCI Châu Á Thái Bình Dương giảm 0,7%.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,5% xuống mức đáy trong gần 20 tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng lên 0,06% phục hồi từ một động thái tương tự vào khu vực giảm.
• Euro giảm 0,1% xuống $1,1153.
• GBP giảm 0,1% xuống $1,2643.
• RMB đại lục giảm 0,1% xuống 6,916/USD.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu 10 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 2,23% mức thấp nhất trong 20 tháng.
• Lãi suất trái phiếu 2 năm giảm 4 điểm cơ bản xuống 2,08% mức thấp nhất trong hơn 15 tháng.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Ý tăng 1 điểm cơ bản lên 2,703% mức cao nhất trong 1 tuần.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm Úc giảm 5 điểm cơ bản xuống 1,4855% mức thấp nhất trong kỷ lục.

Hàng hóa

• Dầu WTI giảm 1,3% xuống $58,37/thùng.
• LME niken giảm ít hơn 0,05% xuống $12.120/mét tấn.
• Vàng tăng 0,3% lên $1.283,94/ounce.
• Ngô tăng 3,5% lên $4,35/giạ mức cao nhất trong năm.