Tin đầu ngày: USD tăng; giá dầu giảm; phiên điều trần của Powell hỗ trợ TTCK

Sự kiên chính

Thị trường chứng khoán Châu Âu cũng như USD đã mở rộng đà tăng trong sáng nay. Thị trường Châu Âu được hưởng lợi từ hai phiên giảm của euro trong khi USD được các nhà đầu tư ngoại hối ủng hộ ngay trước phiên điều trần của Chủ tịch Fed Jerome Powell trước Thượng viện Mỹ hôm qua. Triển vọng của ông về việc mở rộng kinh tế Mỹ được cho là khá tích cực.

Mô tả của Powell về nền kinh tế Goldilocks khi thất nghiệp đang ở gần mức thấp nhất trong 18 năm và lạm phát đang dao động quanh ngưỡng mục tiêu của Fed là 2%. Điều này củng cố quan điểm Fed về việc thắt chặt chính sách thời gian tới. Nó cũng khiến chỉ số NASDAQ Composite và chỉ số NASDAQ 100 đạt mức cao mới.

Tuy nhiên hiện nay hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500, Dow và NASDAQ 100 có diễn biến trái chiều. Điều này cho thấy các nhà đầu tư có thể vẫn đang cân nhắc nhiều yếu tố khác nhau trên thị trường.

Ngược lại, có vẻ như chỉ có người mua đối với chỉ số STOXX Europe 600, khiến nó mở cửa ở mức khá cao. Họ mua ở mức cao hơn giá đóng cửa ngày hôm qua 0,3% nhằm tìm kiếm người bán và do đó đã thiết lập chênh lệch giá tăng. Chỉ số tiếp tục tăng 0,55%, khiến giá cao hơn mức cao ngày 11/6 là 11.386,87. Đỉnh cao hơn mở rộng xu hướng tăng trong kênh tăng kể từ cuối tháng 6.

Việc bán đồng euro làm cho tình hình xuất khẩu trong khu vực trở nên cạnh tranh hơn, khiến thị trường chứng khoán Châu Âu có diễn biến tốt hơn. Điều này khiến thị trường Châu Á khá biện động và có diễn biến trái chiều. Các nhà đầu tư ở đây chuyển sang tâm lý lạc quan nhờ những phiên trước đó của Mỹ, khiến cổ phiếu trong nước tăng cao. Tuy nhiên, quan ngại về kinh tế và lực bán chốt lời đã ảnh hưởng đến diễn biến chung, khiến thị trường có diễn biến trái chiều.

Chỉ số TOPIX của Nhật Bản tăng 0,35% với tổng thiệt hại trong 4 phiên 2,55% mặc dù đã giảm từ mức tăng 0,88% trong phiên. Về mặt kỹ thuật, chỉ số này đã rút ra khỏi xu hướng giảm kể từ ngày 21/5.

Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc đại lục giảm thêm 0,39% từ mức tăng 0,75% trước đó, khiến tổng thiệt hại đạt 1,75%. Về mặt kỹ thuật, chỉ số vẫn nằm trên mô hình cây búa hôm qua, nhưng dưới đường xu hướng tăng kể từ đáy ngày 6/7.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đóng cửa giảm 0,23% xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29/9 với tổng thiệt hại trong 2 ngày là 1,51%.

Chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 0,34% sau khi Chính phủ nước này giảm đáng kể triển vọng của họ về thị trường lao động cũng như điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP thấp hơn. Chỉ số vẫn duy trì mức tăng 0,93% trong ngày. Về mặt kỹ thuật, mức mở cửa cao hơn, tăng 0,7% so với giá đóng cửa hôm qua và cao hơn 2 phiên trước đó, hình thành mô hình giảm giá. Tuy nhiên, sau khi giảm xuống đường xu hướng tăng kể từ mức thấp ngày 5/7, giá đã bật nhẹ trở lại, cho thấy nhu cầu xuất hiện ở đây.

Chỉ số S&P/ASX 200 của Úc một lần nữa trở thành chỉ số có diễn biến tốt nhất trong khu vực, tăng 0,68%. Về mặt kỹ thuật, nó đã hồi phục từ một mô hình cơ tăng lần thứ 2 kể từ thứ 6.

Tình hình tài chính toàn cầu

Thị trường Mỹ ngày hôm qua chứng khiến cổ phiếu Netflix (NASDAQ:NFLX) hồi phục từ mức giảm 14% trong phiên chứng tỏ nhà đầu tư đã chớp lấy cơ hội mua khi giá giảm.

Cả chỉ số NASDAQ Composite và chỉ số NASDAQ 100 đều tăng 0,63%, đạt mức cao kỷ lục kép: mức cao nhất trong phiên và mức đóng cửa cao nhất. Môi trường thị trường lý tưởng được chủ tịch Fed vẽ nên cùng với các báo cáo kết quả kinh doanh tích cực, giúp nhà đầu tư quên đi cuộc chiến thương mại đang xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc.

Chỉ số S&P 500 tăng 0,4% với ngành nguyên vật liệu tăng 1,31%, cho thấy bằng chứng mạnh mẽ rằng nhà đầu tư phải vượt qua quan ngại về sự bất ổn thương mại. Trong khi đó, Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones và chỉ số Russell 2000 lần lượt tăng 0,23% và 0,51%.

Đồng bạc xanh đang giao dịch ở mức đỉnh ở đầu phiên và chỉ cách 0,12% so với mức giá đóng cửa cao nhất trong vòng 1 năm kể từ ngày 28/6. Về mặt kỹ thuật, nó đã tìm thấy đường kháng cự ở đỉnh ngôi sao shooting star ngày 13/7. Trong khi báo chí cho rằng đồng USD tăng nhờ triển vọng tích cực của Powell khi Mỹ tăng trưởng kinh tế. Sự thực là nhà đầu tư không biết làm thế nào để chuyển những từ ngữ của Chủ tịch Fed thành một chiến lược USD hoàn hảo. Ông cũng đưa ra một số tín hiệu tốt, nhấn mạnh về việc tăng lãi suất từ từ và không phải tự động.

Tín hiệu của Powell cho rằng nhà ở sẽ mất thời gian hơn và có thể là tín hiệu tích cực cho thị trường chứng khoán. Sau tất cả, chính sách tiền tệ nới lỏng sẽ chịu trách nhiệm cho chuỗi tăng kỷ lục của thị trường chứng khoán hồi năm ngoái, nhưng không phải cho đồng bạc xanh với giá trị nội tại được xác định bởi lợi suất của riêng nó.

Thực tế, USD bắt đầu tăng cao hơn trước phiên điều trần của Powell lúc 10:00 a.m EDT. Khi phiên điều trần bắt đầu, USD đã tăng trong 5 tiếng. Hơn nữa, sau khi nó dao động trong suốt thời gian đó và cuối cùng chỉ tăng trong 3 giờ, tích luỹ trong 11 giờ cho đến 12:00 a.m EDT ngày hôm nay.

Có lẽ những yếu tố khác nhau vẫn chưa được đưa ra, hoặc có thể nó chỉ đơn giản là một phiên giao dịch ngẫu nhiên. USD mạnh hơn gây áp lực lên giá các loại hàng hoá và tiền tệ thị trường mới nổi.

Giá dầu WTI giảm ngày thứ 3 liên tiếp, xuống dưới mức 67 USD khi Tổng thống Donald Trump thông báo họ cân nhắc sử dụng nguồn cung dầu khẩn cấp để giúp hạ nhiệt giá dầu đang tăng cao, trước cuộc bầu cử quan trọng vào giữa kỳ.

Tin tiếp theo

• Mùa báo cáo kết quả kinh doanh tiếp tục với báo cáo của công ty:
• Morgan Stanley (NYSE:MS) công bố báo cáo ngày mai trước khi thị trường mở cửa với EPS dự báo khoảng 1,08 USD so với cùng kỳ năm ngoái là 0,87 USD
• Microsoft (NASDAQ:MSFT), reporting tomorrow, after market close, with $.07 EPS forecast vs $0.98 for same quarter last year
• American Express (NYSE:AXP) công bố báo cáo ngày mai sau khi thị trường đóng cửa, với EPS dự báo khoảng 1,83 USD so với cùng kỳ năm ngoái là 1,47 USD
• Microsoft (NASDAQ:MSFT) is coming up on Thursday after market close, with a $.07 EPS forecast, vs $0.98 for same quarter last year
• Dữ liệu lạm phát của khu vực Châu Âu trong tháng 6 dự kiến công bố ngày thứ 4 cho thấy tỷ lệ hàng năm tăng lên đến 2%.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số STOXX 600 tăng 0,5% lên mức cao nhất trong tháng.
• Hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên mức cao nhất trong hơn 5 tháng.
• Chỉ số MSCI All-Country World Index giảm ít hơn 0,05%.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi giảm 0,2% xuống mức thấp nhất trong tuần.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,3% lên mức cao nhất trong hơn 2 tuần..
• Đồng euro giảm 0,2% xuống 1,1636 USD, mức thấp nhất trong gần 3 tuần.
• Đồng Bảng giảm 0,1% xuống 1,3099 USD, mức yếu nhất trong gần 3 tuần.
• Yên Nhật giamr 0,2% xuống 113,06/USD, mức thấp nhất trong hơn 6 tháng.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ tăng 1 điểm cơ bản lên 2,87%, mức cao nhất trong hơn 2 tuần.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Đức giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 0,35%.
• Lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Anh giảm ít hơn 1 điểm cơ bản xuống 1,258%.

Hàng hoá

• Chỉ số hàng hoá Bloomberg giảm 0,1% xuống mức thấp nhất trong 11 tháng.
• Giá dầu WTI giảm 0,7% xuôgsn 67,57 USD/thùng, mức thấp nhất trong gần 4 tuần.
• Giá đồng LME giảm 0,7% xuống 6110,00 USD/mét tấn, mức thấp nhất trong năm.
• Giá vàng giảm 0,2% xuống 1224,61 USD/ounce, mức thấp nhất trong 1 năm.