Tin đầu ngày: Thị trường đánh thức tâm lý bi quan kinh tế của Fed, LSTP giảm

Sự kiện chính

Thị trường Châu Á chấp nhận thiệt hại ở Mỹ ngày thứ 4 trong phiên của Châu Âu sáng nay, với hợp đồng tương lai chỉ số S&P 500 và Dow cho thấy việc bán tháo sẽ trở lại trong phiên Bắc Mỹ sắp tới. Một thị trường hoài nghi đang cân nhắc lợi ích khi Fed tỏ ra ôn hoà, không tăng lãi suất trong năm nay và báo cáo chi tiết việc giảm ở cuối bảng cân đối kế toán hôm qua. Tinh thần lạc quan của Tổng thống Trump về thoả thuận thương mại cũng nhường chỗ cho những cảnh báo gần đây rằng thuế quan Mỹ đối với hàng hoá Trung Quốc sẽ áp dụng trong một khoảng thời gian “đáng kể".

Chỉ số STOXX 600 giảm 0,15%, xoá sạch đà tăng trong 2 phiên trước đó. Về mặt kỹ thuật, đường 50 DMA đang tiến gần đường 200 DMA từ đáy do bên mua kỳ vọng về một chữ thập vàng (a golden cross) đều tạo một tín hiệu bán, do đường 200 DMA cắt dưới đường 50 DMA.

Vào đầu phiên Châu Á, hầu hết các chỉ số trong khu vực đều giảm. Chỉ số của Nhật và Hang Seng của Hồng Kông đã đóng cửa do nghỉ lễ

Trong phiên Mỹ ngày hôm qua, thị trường chứng khoán hồi phục sau khi bị bán tháo mạnh mẽ nhờ Fed nói sẽ không tăng lãi suất, khuyến khích một nền kinh tế đang chậm lại. Sau khi hồi phục nhẹ, hầu hết các cổ phiếu đều giảm trong phiên thứ 2, trong khi lãi suất trái phiếu 10 năm giảm do nhà đầu tư đã quay trở lại trái phiếu.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,29%, do ngành tài chính giảm 2,06%, ngành sẽ bị thiệt hại nặng nề nhất trong môi trường lãi suất thấp hơn. Ngành dịch vụ công nghệ thông tin tăng 0,9% và năng lượng tăng 0,88% không thể bù đắp thiệt hại của ngành ngân hàng.

Về mặt kỹ thuật, chỉ số SPX giảm dưới đường xu hướng tăng gần nhất kể từ thứ 3 tuần trước, và trở thành đường kháng cự, xoá sạch nỗ lực tăng nhờ nhận xét của Fed. Mô hình giao dịch có thể đang hình thành một đỉnh mô hình đỉnh đầu vai ngắn hạn.

Chỉ số Dow giảm 0,55%, mặc dù USD giảm do triển vọng lãi suất giảm. Về mặt kỹ thuật, điều này phù hợp với mô hình giao dịch của chỉ số SPX. Trên biểu đồ ngày, bức tranh còn u ám hơn do đà tăng tuần trước đã không thể hình thành một đáy cao hơn mức thấp của tháng 2. Cây chữ thập vàng đã được tạo ra gần đây, đường 200 DMA có thể trở thành đường kháng cự của một đỉnh.

Chỉ số Russell 2000 giảm 0,44%, trong khi chỉ số NASDAQ Composite là chỉ số duy nhất đóng cửa trong sắc xanh, tăng 0,07%.

Lãi suất trái phiếu giảm về ngưỡng 2,5% trong phiên sáng nay, kéo dài mức giảm ngày thứ 4 xuống mức thấp nhất trong năm, cùng với kỳ vọng về việc hoàn thành mô hình cờ giảm sau một mô hình đối xứng, giảm trong xu hướng giảm, sau khi đường xu hướng tăng dài hạn bị vi phạm.

Chỉ số USD tìm được hỗ trợ ở đường 200 DMA, trở thành một đường xu hướng tăng cơ bản và ở đáy kênh tăng. Nhu cầu trái phiếu tăng củng cố USD, đã hồi phục trong một đêm. USD cũng được hưởng lợi do áp lực đối với Bảng gia tăng. Bảng giảm sau khi Thủ tướng Anh Theresa May yêu cầu gia hạn Brexit trong 3 tháng, dấy lên rủi ro về một cuộc chia tách với EU không có tổ chức.

Trong khi đó, nhân dân tệ hồi phục từ một phiên giảm mạnh, nhưng vẫn thấp hơn so với USD.

Ở Hồng Kông, ngân hàng trung ương thực tế một lần nữa đã mua HKD sau khi tỷ giá của thành phố giảm xuống mức thấp nhất trong kênh giao dịch so với USD.

Dầu cắt trên ngưỡng $60 do OPEC+ cắt giảm sản lượng lần đầu tiên kể từ tháng 11, trước khi giảm dưới ngưỡng quan trọng trong phiên Châu Âu sáng nay. Về mặt kỹ thuật, bên mua phải mạnh mẽ hơn đối diện với đường 200 DMA ở giữa ngưỡng $61. Từ quan điểm cơ bản, nhà đầu tư đang thấy xung đột khi nhu cầu ở Mỹ mạnh và các chỉ báo ở châu Âu và Trung Quốc suy yếu.

Tin tiếp theo

• Ngân hàng trung ương Anh, Thái Lan, Philippines và Indonesia dự kiến sẽ tổ chức cuộc họp chính sách trong tuần này.
• Trong khu vực Châu Âu, chỉ số PMI ngày thứ 6 sẽ đưa ra chỉ báo về sức khoẻ của ngành công nghiệp và dịch vụ trong khu vực vào cuối quý đầu tiên.

Lợi nhuận

• Nike (NYSE:NKE) sẽ công bố báo cáo lợi nhuận sau khi thị trường đóng cửa vào ngày thứ 5. Các chuyên gia phân tích dự báo EPS đạt $0,64 với doanh thu đạt 9,58 tỷ USD, hi vọng sẽ xác nhận động lực tăng trưởng của công ty vẫn trong xu hướng tăng.
• Tiffany&Co dự kiến công bố báo cáo lợi nhuận trước khi thị trường mở cửa ngày thứ 6, với EPS đạt $1,6 và doanh thu là 1,34 tỷ USD.

Chuyển động thị trường

Cổ phiếu

• Chỉ số S&P 500 giảm 0,3%.
• Chỉ số STOXX 600 giảm 0,9%.
• Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,5%.
• Chỉ số DAX của Đức giảm 1,6%, mức giảm mạnh nhất trong gần 6 tuần.
• Chỉ số MSCI thị trường mới nổi tăng ít hơn 0,05%.

Tiền tệ

• Chỉ số USD tăng 0,2%.
• Đồng euro tăng 0,7% lên $1,1433, mức cao nhất trong hơn 6 tuần.
• Bảng Anh giảm 0,5% xuống $1,3203.
• Yên Nhật tăng 0,7% lên 110,62/USD.

Trái phiếu

• Lãi suất trái phiếu giảm 8 điểm cơ bản xuống 2,53%, mức thấp nhất trong 14 tháng.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Đức giảm 1 điểm cơ bản xuống 0,08%.
• Lãi suất trái phiếu 10 năm của Anh giảm 3 điểm cơ bản xuống 1,157%.

Hàng hoá

• Giá dầu WTI tăng 1,4% lên $59,83/thùng, mức cao trong 4 tháng.
• Giá vàng tăng 0,6% lên $1.314,14/ounce.