- Carl Icahn là một trong những tên tuổi lớn nhất trong lĩnh vực đầu tư giá trị
- Giống như Warren Buffett, Icahn đã thành công khi đầu tư vào các công ty năng lượng trong năm nay
- Hãy cùng khám phá danh mục đầu tư của nhà đầu tư huyền thoại này.
- Các tập đoàn công nghiệp (64,1%)
- Dầu, khí đốt và nhiên liệu (18,1%)
- Phần cứng công nghệ (3,7%)
- Tiện ích điện (3,5%)
- Đồ gia dụng (3,0%)
- Tiện ích gas (2,1%)
- Công ty thương mại và doanh nghiệp phân phối (1,7%)
- Dược phẩm (1,4%)
- Linh kiện ô tô (1,0%)
- Dịch vụ máy tính (0,8%)
- Hóa chất (0,4%)
- Thiết bị và vật tư chăm sóc sức khỏe (0,3%)
Sinh ra tại Queens, Thành phố New York, vào ngày 16 tháng 2 năm 1936, Carl Icahn bắt đầu sự nghiệp đầu tư của mình tại Dreyfus & Co. với tư cách là một nhà môi giới chứng khoán. Từ đó, người sinh viên chuyên ngành triết học và y học đã bỏ dở việc học của mình để theo đuổi con đường đầu tư bằng công việc đầu tiên với các hợp đồng quyền chọn tại công ty Tessel Patrick & Co và sau đó tại Gruntal & Co, nơi ông trở thành trưởng bộ phận hợp đồng quyền chọn của công ty sau đó.
Tuy nhiên, bước đột phá lớn nhất của ông chỉ đến sau đó ít lâu khi Icahn được một thành viên trong gia đình hỗ trợ nguồn vốn để mua lại phần lớn cổ phần trong các công ty đang gặp khó khăn để cải thiện hiệu suất và sau đó bán lại chúng để thu về lợi nhuận kếch xù. Đó là cách Icahn & Co. ra đời, và như người ta vẫn nói, phần còn lại đã là lịch sử.
Từ đó trở đi, Icahn đã xây dựng cho mình 1 đế chế đầu tư nổi tiếng toàn cầu. Cho đến ngày nay, Icahn vẫn nổi tiếng với việc tìm kiếm những “viên kim cương thô” - nhưng chỉ khi tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thực sự thú vị và hấp dẫn. Giống như Warren Buffett, ông là một người ủng hộ nhiệt thành đối với phong cách đầu tư giá trị.
Danh mục đầu tư của Carl Icahn
Bây giờ chúng ta hãy xem xét danh mục đầu tư hiện tại của Carl Icahn bằng cách sử dụng công cụ InvestingPro.
Xem xét biểu đồ bên dưới, chúng ta có thể thấy sự tăng trưởng lợi nhuận và sự thành công của Carl Icahn.
Trong biểu đồ thứ hai, chúng ta có thể thấy so sánh lợi nhuận của danh mục đầu tư với hiệu suất của chỉ số S&P 500 trong 5 năm qua.
Dưới đây là các ngành hiện tại trong danh mục đầu tư đánh bại thị trường của Icahn:
Hãy điểm qua 5 cổ phiếu hàng đầu trong danh mục đầu tư - 5 cổ phiếu chiếm tỷ trọng cao nhất, theo báo cáo chính thức mới nhất.
1. Icahn Enterprises
Được thành lập vào năm 1987, tập đoàn đa ngành mang tên Icahn chiếm khoảng 64,1% danh mục đầu tư.
Icahn Enterprises có trụ sở tại Sunny Isles Beach, Florida (NASDAQ: IEP) tham gia vào nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm đầu tư, năng lượng, ô tô, bao bì thực phẩm, bất động sản, thời trang gia đình và dược phẩm.
Kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý tới có thể tăng lên 0,15 USD/cổ phiếu, với cổ tức chi trả vào tháng 12.
2. CVR Energy
CVR Energy Inc có trụ sở tại Sugar Land,Texas (NYSE: CVI) được thành lập vào năm 1906 và đã mang lại lợi nhuận lớn cho các nhà đầu tư kể từ đó.
Tham gia vào hoạt động lọc dầu và sản xuất phân đạm tại Hoa Kỳ, công ty đứng thứ hai trong danh mục đầu tư với tỷ trọng 11,4%.
Sau khi công bố báo cáo lợi nhuận tăng trưởng mạnh mẽ trong năm nay do giá năng lượng toàn cầu tăng, thị trường kỳ vọng thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý tới sẽ tăng mạnh lên 1,62 USD/cổ phiếu, với cổ tức chi trả vào ngày 21 tháng 11.
3. Cheniere Energy
Có trụ sở chính tại Houston, Texas, Cheniere Energy (NYSE: LNG) là một công ty năng lượng chủ yếu tham gia vào hoạt động kinh doanh liên quan đến khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Trên thực tế, vào tháng 2 năm 2016, LNG đã trở thành công ty Hoa Kỳ đầu tiên xuất khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng. Kể từ năm 2018, công ty đã nằm trong danh sách Fortune 500.
Công ty này đứng thứ ba trong danh mục đầu tư của Icahn, với tỷ trọng 3,6%.
Cheniere đã chi trả cổ tức gần nhất vào tháng 9 và chưa thông báo kì trả cổ tức tiếp theo sẽ diễn ra vào thời gian nào.Các dự báo cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý tới có thể tăng lên 6,77 USD/cổ phiếu. Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4 vào ngày 23 tháng 2 năm 2023.
4. FirstEnergy
Được thành lập từ sự hợp nhất của Ohio Edison và Centerior Energy vào năm 1997, FirstEnergy Corporation (NYSE: FE) là công ty điện lực có trụ sở tại Akron, Ohio.
Các công ty con và chi nhánh của họ tham gia vào lĩnh vực phân phối, truyền tải, phát điện, quản lý năng lượng và các dịch vụ liên quan khác.
FirstEnergy đứng thứ tư trong danh mục đầu tư với tỷ trọng 3,5%.
FE có lợi suất cổ tức ở mức 4,1%, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của ngành là 1,02%.
Các dự báo cho thấy thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý tới có thể tăng từ $0,46 lên $0,53 trên mỗi cổ phiếu. Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4 vào ngày 9 tháng 2 năm 2023.
5. Newell Brands
Newell Brands (NASDAQ: NWL) là một công ty đa quốc gia của Hoa Kỳ chuyên về các thương hiệu thiết bị văn phòng và dụng cụ viết.
Trụ sở chính tại Atlanta, Georgia, NWL sở hữu hơn 100 thương hiệu được quốc tế công nhận, chẳng hạn như Rotring, Paper Mate và Parker.
Thị trường dự báo thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) trong quý tới sẽ giảm từ $0,45 xuống $0,12 trên mỗi cổ phiếu. Công ty sẽ công bố kết quả kinh doanh quý 4 năm 2022 vào ngày 10 tháng 2 năm 2023.
Tiết lộ: Tác giả hiện không sở hữu bất kỳ vị thế giao dịch nào được đề cập trong bài viết.