• Dữ liệu lạm phát CPI, giá trái phiếu Mỹ, thu nhập của các công ty là tiêu điểm.
• Cổ phiếu Palantir là cổ phiếu nên mua với thu nhập khả quan và sẽ đưa ra định hướng.
• Cổ phiếu Disney sẽ gặp khó khăn trong bối cảnh triển vọng doanh thu và lợi nhuận yếu.
Các chỉ số chính của Phố Wall đã kết thúc ở mức thấp hơn vào thứ Sáu, kết thúc một tuần giảm điểm khi các nhà đầu tư đón nhận báo cáo việc làm mới nhất của Hoa Kỳ và báo cáo thu nhập đáng thất vọng từ Apple (NASDAQ:AAPL).
Trong tuần, blue-chip Dow Jones Industrial Average giảm 1,1%, trong khi điểm chuẩn S&P 500 và Nasdaq Composite giảm 2,3% và 2,9 %, tương ứng, đánh dấu tuần tồi tệ nhất của họ kể từ tháng Ba.
Tuần tới dự kiến sẽ là một tuần sôi động khác khi các nhà đầu tư tiếp tục đánh giá triển vọng về lạm phát, nền kinh tế và lãi suất.
Trên lịch kinh tế, điều quan trọng nhất sẽ là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng của Hoa Kỳ cho tháng 7 vào thứ Năm, được dự báo sẽ cho thấy CPI hàng năm tăng tốc lên 3,3% từ mức tăng 3,0% trong tháng 6.
Dữ liệu sẽ là chìa khóa để xác định động thái tiếp theo của Cục Dự trữ Liên bang tại cuộc họp FOMC tháng 9. Tính đến thời điểm này, thị trường đang dự đoán xác suất tăng lãi suất vào tháng tới là 13%.
Ở những nơi khác, thị trường trái phiếu kho bạc cũng có thể được chú ý trong tuần tới, với dữ liệu đấu giá trái phiếu 10 năm trong chương trình nghị sự trong bối cảnh lo ngại mới về việc tăng lợi suất.
Trong khi đó, tốc độ báo cáo thu nhập sẽ chậm lại vào tuần tới, mặc dù các công ty đáng chú ý vẫn mong đợi các bản cập nhật hàng quý như United Parcel Service (NYSE:UPS), Eli Lilly (NYSE:LLY) , Wynn Resorts (NASDAQ:WYNN), Tyson Foods (NYSE:TSN) và Wendy's (NASDAQ:WEN).
Một số công ty nổi tiếng khác cũng báo cáo, bao gồm Alibaba (NYSE:BABA), Roblox Corp (NYSE:RBLX), Datadog (NASDAQ:DDOG), Twilio (NYSE:TWLO), Trade Desk (NASDAQ:TTD), Rivian Automotive Inc (NASDAQ:RIVN), Lucid Group Inc (NASDAQ:LCID) và Li Auto Inc (NASDAQ:LI).
Trong số 422 công ty thuộc S&P 500 đã báo cáo thu nhập hàng quý cho đến nay, 79,1% đã vượt qua ước tính EPS quý 2, trong khi chỉ 59% vượt qua kỳ vọng về doanh thu, đây là mức doanh thu thấp nhất trong ba năm, theo dữ liệu của Refinitiv.
Bất kể thị trường diễn biến theo hướng nào trong tuần tới, dưới đây tôi nêu bật một cổ phiếu có khả năng được mua và một cổ phiếu khác có thể chứng kiến sự sụt giảm mới.
Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho tuần tới, ngày 7 tháng 8 - ngày 11 tháng 8.
Cổ phiếu nên mua: Palantir
Tôi kỳ vọng cổ phiếu của Palantir (NYSE:PLTR) sẽ hoạt động tốt hơn trong tuần tới vì báo cáo thu nhập mới nhất của công ty sẽ dễ dàng vượt qua các ước tính theo quan điểm của tôi nhờ nhu cầu tăng vọt đối với nền tảng trí tuệ nhân tạo mới của công ty.
Palantir được thiết lập để cung cấp bản cập nhật quý hai sau khi thị trường Hoa Kỳ đóng cửa vào thứ Hai, ngày 7 tháng 4 lúc 4:05 chiều ET. Sau đó, một cuộc họp với Giám đốc điều hành Alex Karp sẽ được lên lịch vào 5:00 chiều ET.
Những người tham gia thị trường mong đợi một sự thay đổi đáng kể về cổ phiếu PLTR sau báo cáo, theo thị trường quyền chọn, mức di chuyển ngụ ý có thể là 15,5% theo cả hai hướng.
Theo khảo sát của InvestingPro, ước tính thu nhập của Palantir đã được điều chỉnh tăng 5 lần trong 90 ngày qua, so với chỉ một lần điều chỉnh giảm, khi các nhà phân tích Phố Wall ngày càng lạc quan về công ty phần mềm doanh nghiệp này.
Các sửa đổi tăng theo định hướng và thu nhập vượt trội vào tháng 5, điều này đã khiến cổ phiếu PLTR tăng cao hơn.
Theo InvestingPro, Palantir được cho là kiếm được 0,05 đô la một cổ phiếu trong quý tháng 6, cải thiện đáng kể so với khoản lỗ 0,01 đô la trong cùng kỳ năm trước, do tác động tích cực của các biện pháp cắt giảm chi phí đang diễn ra.
Doanh thu được dự báo sẽ tăng 12,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 533,6 tỷ USD, do nó được hưởng lợi từ nhu cầu mạnh mẽ đối với các công cụ và dịch vụ phân tích dữ liệu từ cả khách hàng chính phủ và thương mại trong môi trường địa chính trị hiện tại.
Nếu được xác nhận, điều đó sẽ đánh dấu tổng doanh số hàng quý cao nhất trong lịch sử của Palantir, phản ánh việc thực thi mạnh mẽ trong toàn công ty.
Nhìn về phía trước, tôi tin rằng ban lãnh đạo của Palantir sẽ đưa ra định hướng bán hàng và lợi nhuận khả quan cho phần còn lại của năm nhờ triển vọng mạnh mẽ trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
Nền tảng AI tổng quát của nhà sản xuất phần mềm phân tích dữ liệu - được gọi là AIP - cho phép các khu vực thương mại và chính phủ sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn dựa trên bộ dữ liệu riêng tư của họ.
Cổ phiếu PLTR đã kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu ở mức 18,20 đô la, ngay dưới mức cao nhất trong 52 tuần gần đây là 20,24 đô la đạt được vào ngày 1 tháng 8, mang lại cho công ty có trụ sở tại Denver, Colorado mức định giá khoảng 38,5 tỷ đô la.
Cổ phiếu đã tăng tới 183% từ đầu năm đến nay, vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn với biên độ rộng so với cùng kỳ, trong bối cảnh các cổ phiếu công nghệ liên quan đến AI đang phục hồi.
Bất chấp sự thay đổi gần đây, cổ phiếu vẫn giao dịch tốt dưới mức cao nhất mọi thời đại trong ngày của nhà sản xuất phần mềm là 45 đô la được thiết lập vào cuối tháng 1 năm 2021.
Cổ phiếu để bán: Disney
Tôi tin rằng cổ phiếu của Disney (NYSE:DIS) sẽ trải qua một tuần khó khăn, với khả năng giảm xuống mức thấp nhất trong 52 tuần sắp xảy ra, vì kết quả tài chính mới nhất của công ty khổng lồ giải trí có thể sẽ tiết lộ một sự sụt giảm khác về lợi nhuận và tăng trưởng doanh thu.
Thu nhập của Disney trong quý tài chính thứ ba sẽ được công bố sau tiếng chuông đóng cửa vào thứ Tư, ngày 9 tháng 8 lúc 4:05 chiều theo giờ ET và có khả năng bị ảnh hưởng một lần nữa do hiệu suất yếu trong các mảng kinh doanh truyền hình trực tuyến và truyền hình tuyến tính chính của hãng.
Giao dịch quyền chọn ngụ ý mức dao động khoảng 6% đối với cổ phiếu DIS, đây sẽ là báo cáo thứ ba kể từ khi Giám đốc điều hành Bob Iger trở lại nắm quyền lãnh đạo công ty vào tháng 11 năm 2022.
Nhấn mạnh một số trở ngại mà Disney phải đối mặt trong bối cảnh môi trường vĩ mô hiện tại, một cuộc khảo sát của InvestingPro về các điều chỉnh thu nhập của nhà phân tích chỉ ra sự bi quan gia tăng trước báo cáo FQ3, với 19 trong số 20 nhà phân tích đã cắt giảm ước tính EPS của họ trong ba tháng qua.
Thị trường kì vọng Disney công bố thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,99 đô la trong khoảng thời gian ba tháng kết thúc vào ngày 1 tháng 7, giảm 9,2% so với EPS là 1,09 đô la trong cùng kỳ năm trước do chi phí liên quan đến dịch vụ phát trực tuyến Disney+ cũng như các môn thể thao cao hơn.
Trong khi đó, doanh thu được cho là tăng 4,8% so với cùng kỳ năm ngoái lên 22,53 tỷ đô la, nhờ những gì tôi mong đợi sẽ là hiệu suất toàn cầu tương đối mạnh mẽ trong bộ phận công viên giải trí mang tính biểu tượng của nó.
Có lẽ điều quan trọng hơn là mọi con mắt sẽ đổ dồn vào số lượng người đăng ký phát trực tuyến của Disney, với các nhà phân tích Phố Wall dự đoán Disney+ sẽ mất 1,7 triệu người đăng ký trong quý do người tiêu dùng trở nên có ý thức hơn về thói quen chi tiêu cho phương tiện truyền thông của họ.
Ngoài các hoạt động hàng ngày, tôi kỳ vọng Iger sẽ giải quyết một số thách thức mà công ty hiện đang phải đối mặt, bao gồm cuộc chiến pháp lý và chính trị đang diễn ra với Thống đốc Florida Ron DeSantis, cũng như cuộc đình công gần đây ở Hollywood.
Cổ phiếu DIS - đã giảm xuống mức thấp nhất năm 2023 là 85,16 đô la vào ngày 25 tháng 7 - đóng cửa ở mức 86,30 đô la vào thứ Sáu. Ở mức hiện tại, công ty có trụ sở tại Burbank, California có vốn hóa thị trường là 157,7 tỷ USD.
Cổ phiếu của công ty giải trí đã hoạt động kém hiệu quả trên thị trường rộng lớn hơn với biên độ rộng cho đến năm 2023, với cổ phiếu DIS giảm -0,7% từ đầu năm đến nay.