Giảm 40%
Mới! 💥 Dùng ProPicks để xem chiến lược đã đánh bại S&P 500 tới 1,183%+Nhận ƯU ĐÃI 40%

Nắm cổ phiếu gì mà lãi đạt đến trên 20%! Liệu còn kỳ vọng tăng tiếp diễn?

Ngày đăng 10:28 22/02/2024
Cập nhật 17:32 09/07/2023

Chuyên mục Đánh giá danh mục - Soi cổ phiếu hay được thực hiện nhằm cung cấp cho nhà đầu tư một góc nhìn chuyên sâu về phương pháp đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

I/Tổng quan danh mục đầu tư

Danh mục cổ phiếu hay
Tổng quan, danh mục đầu tư kể từ thời điểm bắt đầu đã vượt trội hơn sơ với chỉ số VNINDEX. Nhưng có thể thấy trong năm 2023 mức chênh lệch với VNINDEX không thật sự nhiều, và có những thời điểm danh mục cổ phiếu này bị điều chỉnh mạnh hơn so với VNINDEX (tháng 7/2023).

Thống kê lợi nhuận danh mục đầu tư cổ phiếu theo từng tháng:

Nguồn: Finashark.vn
Từ thời điểm danh mục được khởi động, tháng lãi nhất ghi nhận chỉ ở mức 10.29% vào tháng 7/2023. Nhưng tháng 10/2023 danh mục mất hơn 12.54%. Có thể khẳng định mức biến thiên rủi ro của danh mục cổ phiếu này khá lớn.

Điều này cho thấy khả năng danh mục chưa được tối ưu hóa, với một số nhận định ban đầu về danh mục:

  • Có yếu tố thời vụ (tăng mạnh trong quý I và giảm vào giai đoạn cuối năm)
  • Tỷ trọng phân bổ cổ phiếu bị lệch vào một số nhóm ngành nhất định (Bán lẻ: PNJ (HM:PNJ), REE (HM:REE); Ngân hàng: ACB (HM:ACB), VPB (HM:VPB), VIB (HM:VIB), TCB (HM:TCB)).

II/Phân tích danh mục

II.1/Phân bổ lợi nhuận danh mục

Nguồn: Finashark.vn
Tính đến thời điểm quan sát, danh mục có vận động tích cực hơn tầm 5% so với vận động từ chỉ số thị trường chung VNINDEX. Điều này có thể khẳng định danh mục đang chiến thắng thị trường. Nhưng thực tế trong toàn thời gian nắm giữ danh mục từ điểm khởi đầu, lợi nhuận hàng năm của danh mục chỉ dừng ở mức 15.4%. Do vậy có thể thấy yếu tố thị trường tăng trưởng mạnh kể từ thời điểm tháng 1/2024 đang đóng góp nhiều vào hiệu suất này. Đóng góp chủ yếu cho lợi nhuận đến từ nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng và và cổ phiếu công nghệ FPT (HM:FPT). Nhưng rất tiếc tỷ trọng của nhóm này lại khá thấp dẫn đến giảm hiệu quả tối ưu.

Nguồn: Finashark.vn

Xét về mặt quản trị rủi ro, danh mục có phần mang tính phòng thủ và an toàn khi mức điểm Beta danh mục duy trì ở mức 0.8, thấp hơn so với thị trường chung. Nhờ vậy, chỉ số Value at Risk (VAR) cũng duy trì ở mức 0.05% (chỉ có 5% khả năng danh mục mất trên 609 triệu/tổng tài sản 10 tỷ) trong phiên giao dịch tiếp theo. Đây là mức rủi ro "dễ chịu", cho thấy danh mục này được quản lý khá tốt khi tỷ lệ lợi nhuận/rủi ro khá hấp dẫn. Điều này cũng được khẳng định qua việc chỉ số Sharpe tích cực 0.09.

II.2/Chi tiết cổ phiếu trong danh mục:

Phân tích cổ phiếu
Về cơ bản, toàn bộ các cổ phiếu trong danh mục trong hiện tại ghi nhận đà tăng tốt, đặc biệt là các mã FPT, MBB (HM:MBB), TCB và VIB. Trong đó, mã cổ phiếu FPT thật sự nổi bật và là điểm sáng của danh mục này khi dòng tiền lớn vượt trội, với Dòng tiền và Đà tăng đạt mức 100%. Mẫu hình xác nhận trong kênh tăng Up Channel, do vậy về ngắn hạn kỳ vọng sẽ là một trong những mã đóng vai trò "đầu kéo" cho hiệu suất đầu tư của danh mục.

Kiểm tra chi tiết mã cổ phiếu FPT tại đây

Tối ưu hóa danh mục với SharkMe A.I tại đây

Bình luận mới nhất

Cài Đặt Ứng Dụng của Chúng Tôi
Công Bố Rủi Ro: Giao dịch các công cụ tài chính và/hoặc tiền điện tử tiềm ẩn mức độ rủi ro cao, bao gồm rủi ro mất một phần hoặc toàn bộ vốn đầu tư, và có thể không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Giá cả tiền điện tử có độ biến động mạnh và có thể chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài như các sự kiện tài chính, pháp lý hoặc chính trị. Việc giao dịch theo mức ký quỹ gia tăng rủi ro tài chính.
Trước khi quyết định giao dịch công cụ tài chính hoặc tiền điện tử, bạn cần nắm toàn bộ thông tin về rủi ro và chi phí đi kèm với việc giao dịch trên các thị trường tài chính, thận trọng cân nhắc đối tượng đầu tư, mức độ kinh nghiệm, khẩu vị rủi ro và xin tư vấn chuyên môn nếu cần.
Fusion Media xin nhắc bạn rằng dữ liệu có trên trang web này không nhất thiết là theo thời gian thực hay chính xác. Dữ liệu và giá cả trên trang web không nhất thiết là thông tin do bất kỳ thị trường hay sở giao dịch nào cung cấp, nhưng có thể được cung cấp bởi các nhà tạo lập thị trường, vì vậy, giá cả có thể không chính xác và có khả năng khác với mức giá thực tế tại bất kỳ thị trường nào, điều này có nghĩa các mức giá chỉ là minh họa và không phù hợp cho mục đích giao dịch. Fusion Media và bất kỳ nhà cung cấp dữ liệu nào có trên trang web này đều không chấp nhận bất cứ nghĩa vụ nào trước bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào xảy ra từ kết quả giao dịch của bạn, hoặc trước việc bạn dựa vào thông tin có trong trang web này.
Bạn không được phép sử dụng, lưu trữ, sao chép, hiển thị, sửa đổi, truyền hay phân phối dữ liệu có trên trang web này và chưa nhận được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của Fusion Media và/hoặc nhà cung cấp. Tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo hộ bởi các nhà cung cấp và/hoặc sở giao dịch cung cấp dữ liệu có trên trang web này.
Fusion Media có thể nhận thù lao từ các đơn vị quảng cáo xuất hiện trên trang web, dựa trên tương tác của bạn với các quảng cáo hoặc đơn vị quảng cáo đó.
Phiên bản tiếng Anh của thỏa thuận này là phiên bản chính, sẽ luôn được ưu tiên để đối chiếu khi có sự khác biệt giữa phiên bản tiếng Anh và phiên bản tiếng Việt.
© 2007-2024 - Công ty TNHH Fusion Media. Mọi quyền được bảo hộ.