- Cổ phiếu và các tài sản khác đi vào phạm vi của thị trường giá xuống trong nửa đầu năm 2022
- Thu nhập của công ty hiện đang được chú trọng
- ETF giúp các nhà đầu tư dài hạn tạo danh mục đầu tư đa dạng với chi phí tương đối thấp
Sáu tháng đầu năm 2022 đầy thách thức đối với thị trường rộng lớn, từ lạm phát tăng vọt đến nỗi lo suy thoái, lo ngại về địa chính trị và thậm chí là thị trường tiền điện tử đang trong một “cơn bão”. Các nhà đầu tư ngày càng lo ngại khi cổ phiếu mang lại lợi nhuận kém nhất trong nhiều thập kỷ.
Các nhà phân tích hiện đồng ý rằng có một thị trường giá xuống trong nhiều loại tài sản. Thị trường giá xuống xảy ra “khi chỉ số thị trường rộng giảm 20% trở lên trong khoảng thời gian ít nhất hai tháng”, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ nhấn mạnh.
S&P 500 đã giảm hơn 19% cho đến nay trong năm nay. Để so sánh, Dow Jones Industrial Average đã giảm khoảng 14,5% và NASDAQ 100 công nghệ nặng đã giảm gần 28%.
Trong khi đó, mặc dù một số mặt hàng, đặc biệt là dầu mỏ và khí đốt tự nhiên, nằm trong số những mặt hàng có hoạt động tốt nhất trong năm nay, những mặt hàng khác đã bù đắp một phần lợi nhuận trong loại tài sản này. Ví dụ: đồng, thường được coi là đồng tiền kinh tế, đã giảm hơn 23% vào năm 2022 và bông đã giảm khoảng 17,5%.
Tiền điện tử cũng đã phải chịu một đợt bán tháo mạnh. Bitcoin đã mất hơn một nửa giá trị kể từ tháng 1. Trong khi đó, Ethereum đã giảm mạnh khoảng 70%. Cổ phiếu công cụ khai thác blockchain và tiền điện tử được coi là đóng vai trò gián tiếp trong không gian tiền điện tử cũng đã bị ảnh hưởng đáng kể.
Các cổ phiếu có thu nhập cố định cũng đang vật lộn để tìm điểm cân bằng trong năm nay trong bối cảnh lạm phát tăng quá nóng và các ngân hàng trung ương toàn cầu, bao gồm cả Fed, đều tăng lãi suất. Ví dụ, chỉ số trái phiếu S&P 500, đo lường “hiệu suất nợ công ty của Hoa Kỳ,” đã mất 13% trong năm nay. Chỉ số Trái phiếu Doanh nghiệp Quốc tế của S&P đã giảm 21%.
Nỗi lo chuyển từ lạm phát sang suy thoái
Rõ ràng, các nhà đầu tư đã có tâm lý chấp nhận rủi ro trong nửa đầu năm nay. Trong khi đó, Fed vẫn sẽ tiếp tục tăng lãi suất để kiềm chế lạm phát. Các nhà kinh tế tranh luận liệu các bước đi tích cực của ngân hàng trung ương có thể dẫn đến suy thoái kinh tế trong nửa cuối năm nay hay không.
Rốt cuộc, thị trường giá xuống mạnh mẽ nhất ở Phố Wall hiện tại lại rất giống với cuộc Đại suy thoái từ năm 1929 đến 1939 và cuộc Đại suy thoái 2008/09. Vào đầu tháng 6, Ngân hàng Thế giới đã cắt giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu và cảnh báo rằng nhiều quốc gia có thể rơi vào suy thoái.
Một số yếu tố tạo ra và duy trì thị trường giá xuống, như tâm lý nhà đầu tư, lãi suất và các diễn biến kinh tế vĩ mô. Do đó, việc dự đoán thị trường giá xuống hiện tại sẽ kéo dài trong bao lâu là rất khó.
Theo công ty nghiên cứu đầu tư CFRA, “trong số 13 thị trường giá xuống kể từ năm 4646, tỷ lệ quay trở lại mức hòa vốn đã thay đổi, chỉ mất từ ba tháng đến lâu nhất là 69 tháng”. Chỉ số S&P 500 đã giảm trung bình 32,7% trong 13 thị trường giá xuống này, bao gồm cả mức giảm khoảng 57% trong thời kỳ thị trường giảm năm 2007-2009.
Với tình hình kinh tế suy thoái và triển vọng lung lay hiện tại, các cá nhân đang tìm kiếm các phương tiện đầu tư để bảo vệ danh mục đầu tư của họ ở những vùng nước đầy biến động này. Điều đó nói rằng, độc giả cũng có thể muốn biết rằng có một điểm chung mà tất cả các thị trường giá xuống đều có: bất kể chỉ số giảm bao xa hoặc thời gian suy thoái kéo dài bao lâu, tất cả các khoản lỗ cuối cùng đã được xóa bỏ bởi một thị trường tăng giá mới.
Theo LPL Research, "một năm sau khi S&P 500 chuyển sang giai đoạn giảm, cổ phiếu thực sự hoạt động khá tốt, tăng trung bình gần 15% một năm sau đó với mức tăng trung bình rất vững chắc là 23,8%".
Chúng tôi cũng tin rằng thị trường hiện tại mang lại cơ hội thâm nhập mạnh mẽ để tạo ra của cải trong tương lai bằng cách đầu tư vào các quỹ rộng, chi phí thấp. Với thông tin đó, chúng ta hãy xem xét một trong những ETF phổ biến nhất để tham gia vào thị trường tăng giá cuối cùng sẽ theo thị trường giá giảm hiện tại. Đây có thể là bước đầu tiên trong việc tạo ra một danh mục đầu tư đa dạng với chi phí tương đối thấp mà không cần phải chọn từng cổ phiếu riêng lẻ khi mùa thu nhập bắt đầu.
Quỹ ETF SPDR Dow Jones Industrial Average
- Giá hiện tại: $ 310
- Phạm vi 52 tuần: $ 296,39 - $ 369,50
- Tỷ suất cổ tức: 1,97%
- Tỷ lệ chi phí: 0,16% mỗi năm
SPDR® Dow Jones Industrial Average ETF Trust (NYSE: DIA) đầu tư vào 30 cổ phiếu blue-chip của Hoa Kỳ. Đây là những người khổng lồ trong ngành với thành tích đã được chứng minh về khả năng vượt qua các cơn bão kinh tế và sống sót sau các cuộc suy thoái. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 1 năm 1998.
Nguồn: Investing.com
DIA theo dõi lợi nhuận của Chỉ số Công nghiệp Dow Jones, phong vũ biểu liên tục lâu đời nhất của thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Chỉ số trọng số giá này là một trong những chỉ số chuẩn được trích dẫn rộng rãi nhất trên Phố Wall.
10 khoản nắm giữ hàng đầu trong danh mục đầu tư của quỹ chiếm hơn một nửa trong tổng số 26,8 tỷ đô la tài sản ròng. Chúng bao gồm UnitedHealth (NYSE: UNH), Goldman Sachs (NYSE: GS), Home Depot (NYSE: HD), Microsoft (NASDAQ: MSFT) và McDonald's (NYSE: MCD). Đây là những công ty có nền tảng tăng trưởng mạnh mẽ, lợi nhuận vững chắc và dòng tiền ổn định.
Xét về mức độ tiếp xúc theo ngành, chúng tôi thấy chăm sóc sức khỏe (21,93%), công nghệ thông tin (21,36%), tài chính (15,12%), tiêu dùng tùy ý (13,63%) và công nghiệp (12,98%), cùng những ngành khác.
DIA đạt mức cao kỷ lục trong những ngày đầu tháng Giêng. Nhưng nó đã giảm khoảng 14% so với đầu năm và 10,8% trong 12 tháng qua. Tỷ lệ giá trên thu nhập (P / E) và giá trên sổ sách (P / B) lần lượt đứng ở mức 16,11 lần và 3,53 lần.
Sau khi chạm mức thấp nhất trong 52 tuần vào ngày 17 tháng 6, DIA đã cho thấy rằng nó không bị ảnh hưởng bởi sự biến động của thị trường rộng lớn. Tuy nhiên, quỹ vẫn là một lựa chọn vững chắc cho các nhà đầu tư bán lẻ đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ với các cổ phiếu vốn hóa lớn của Hoa Kỳ. Các nhà đầu tư dài hạn có thể cân nhắc mua DIA quanh các mức này.
Tiết lộ: Người viết không sở hữu cổ phần của nội dung được đề cập.