OPEC tăng cường tính minh bạch với cắt giảm sản lượng nhằm chứng minh thị trường dầu sẽ không bị thừa cung, đồng thời lạc quan về chính quyền Washington cùng với Bắc Kinh sẽ đạt được một thỏa hiệp bất chấp sự khác biệt kéo dài giữa 2 bên, đồng nghĩa với kỳ vọng giá dầu sẽ được thúc đẩy lên $55 cho dầu thô Mỹ trong tuần này.
Về phía kim loại quý, Palladium đang là kim loại có giá trị nhất hành tinh sau khi tăng khoảng 70% từ tháng 8 và gần 10% trong tháng này.
Về phía dầu, hiệp hội các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ đang đẩy mạnh chiến dịch nhằm mục đích bác bỏ các câu chuyện xung quanh thành viên của họ không đoàn kết hoặc không nỗ lực cắt giảm sản lượng bằng việc đăng tải sản lượng của từng quốc gia thành viên liên minh OPEC+ và cả quốc giá khác như Nga hay Malaysia.
Dominick Chirichella - giám đốc giao dịch và rủi ro tại Viện quản lý Năng lượng nói rằng:
“Đưa ra báo cáo cắt giảm sản lượng cụ thể từ phía OPEC là dấu hiệu nỗ lực nghiêm túc để cân bằng sản lượng và nhu cầu toàn cầu, và đưa sản lượng dự trữ vào mô hình giảm.”
“Mua mạnh” cho đến khi WTI đạt $60
Giá dầu WTI đạt ngưỡng cao trong 6 tuần ở mức $53,90 ngày thứ 6 và tăng lên ngưỡng $54,38 trong phiên giao dịch Châu Á. Triển vọng ngày cho dầu WTI trên Investing.com là “Mua mạnh”, với chuyên gia phân tích kỹ thuật kêu gọi “Bán ra” chỉ khi đường 50 DMA hiện tại đạt 100 DMA ở giá $60. Thị trường hợp đồng tương lai dầu thô Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai cho kỳ lễ Martin Luther King và mở cửa trong ngày thứ Ba.
Theo như thông tin ngày thứ Sáu thì Trung Quốc - quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới đã đưa ra đề nghị tăng mức nhập khẩu thường niên từ Mỹ lên hơn 1.000 tỷ USD để bù đắp cho cuộc chiến thương mại 2 bên. Tuy nhiên đại diện thương mại Robert Lighthizer được cho là đã từ chối đề nghị từ chính quyền Bắc Kinh khi họ có kế hoạch thực hiện trong 6 năm trong khi chính quyền Trump muốn nó được diễn ra nhanh chóng hơn.
Ngoài câu chuyện về OPEC & Trung Quốc, bên mua đang đặt cược mức giá $55 cho dầu WTI khi ở quê nhà, số liệu giàn khoan từ Baker Hughes cho thấy giảm khoảng 21 giàn khoan - mức giảm nhiều nhất trong tuần trong gần 3 năm.
Hoạt động đào dầu suy giảm đặt câu hỏi liệu sự bùng nổ dầu phiến đá Mỹ chính là nguyên nhân cho việc thừa cung hiện tại, cũng như là trong giai đoạn 2014 - 2017, và nó sẽ tiếp tục tăng đặc biệt là sau khi cơ quan thông tin năng lượng Mỹ nói rằng tuần trước, họ dự kiến sản lượng nội địa sẽ đạt kỷ lục 13 triệu thùng/ngày vào năm 2020, vượt lên trên cả sản lượng của Ả Rập Xê Út và Nga.
Dầu phiến đá vẫn là một bí ẩn
Energy Intelligence lưu ý trong lá thư tuần rằng việc dầu phiến đá tiếp tục phát triển khiến ngành này trở thành một bí ẩn, xung đột với nỗ lực của OPEC để cân bằng cung cầu cũng như là khả năng của thị trường để cho thấy dấu hiệu giá hợp lý để đầu tư phát triển sản xuất.
Petroleum Intelligence Weekly thêm vào:
“Dầu phiến đá sẽ khiến giá dầu giao động trong khoảng $50 - $80 phụ thuộc vào mức độ mà nhà sản xuất dầu phiến đá mở rộng hay co lại. Nhưng chúng tôi cũng nhìn nhận giai đoạn hiện tại của dầu phiến đá đang trở nên ít nhạy cảm với giá hơn, khi việc phát triển đã chuyển hướng sang hoạt động quy mô lớn hơn.”
Đối với Palladium, thị trường có thể thấy một đợt điều chỉnh mạnh sau khi giá giao ngay tuần trước tiến vào khu vực $1.400/ounce, cho dù một vài người tin rằng kim loại này thậm chí có thể tăng giá lên đến $1.500. Triển vọng thị trường ngày tại Investing.com là “Mua mạnh” với ngưỡng kháng cự Fibonacci ở $1.480,13.
Đợt điều chỉnh Palladium có thể xuống $1.250
Kể từ khi vượt qua đỉnh giá Vàng 2019 $1.300 vào 04/01, giá giao ngay của Palladium liên tục lập đỉnh mới 5 lần, và lần đầu tiên vượt lên $1.400 vào ngày thứ Năm.
Nguyên nhân của đà tăng Palladium đến từ các phương án để thúc đẩy sở hữu xe ở Trung Quốc. Đồng thời, Metals Focus Ltd. cũng đưa ra dự đoán rằng nguồn cung sẽ thâm hụt trong năm nay tương ứng với 8 năm liên tiếp.
Walter Pehowich - Phó chủ tịch tại Dillon Gage Metals nói rằng sụt giảm nguồn cung năm 2019 có thể lên đến 250.000 - 1.000.000 ounce,
Pehowich nói: “Nhìn vào mức giá tăng quá cao và nhanh, có thể thấy Palladium đã đến một đợt điều chỉnh đặc biệt khi những dòng tin về thiếu hụt nguồn cung dần dần biến mất". Ông nói thêm:
"Nếu một nguồn cung mới đưa ra thị trường, một đợt bán tháo sẽ diễn ra và đó là điều tôi nghĩ sẽ xảy ra.”
Philip Streible - chuyên gia nghiên cứu thị trường kim loại quý tại RJO Futures cũng nghĩ về một đợt đảo chiều mạnh mẽ sẽ diễn ra cho dù nó có thể vượt qua $1.500,
“Tôi kỳ vọng nó sẽ rơi xuống mức bình thường trong khu vực giá $1.250. Một đợt điều chỉnh nhỏ có thể sẽ đá văng nhiều người mất cảnh giác.”