Hai quỹ ETF trái phiếu xanh nên xem xét cho danh mục đầu tư của bạn

Ngày càng có nhiều nhà đầu tư tìm cách rót vốn vào các tài sản phù hợp với quan điểm và giá trị đạo đức của họ. Do đó, các thuật ngữ như "môi trường, xã hội và quản trị" và "đầu tư có trách nhiệm với xã hội" đã trở thành xu hướng chính. Vì vậy, hôm nay chúng tôi giới thiệu hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào trái phiếu xanh.

Ngân hàng Thế giới định nghĩa trái phiếu xanh là “một bảo đảm nợ được phát hành để huy động vốn đặc biệt nhằm hỗ trợ các dự án liên quan đến khí hậu hoặc môi trường”.

Vào năm 2020, khoảng 288 tỷ USD trái phiếu xanh đã được phát hành trên toàn thế giới. Quy mô của thị trường đã tăng trưởng 57% kể từ năm 2018. Đức, Pháp và Hà Lan chiếm 1/3 lượng trái phiếu xanh được phát hành trên toàn cầu.

Đối với nhiều nhà đầu tư, một trong những mối quan tâm chính là đảm bảo rằng số tiền thu được từ trái phiếu xanh được đầu tư theo những cách bền vững với môi trường. Nói cách khác, làm thế nào ngành công nghiệp có thể hành động chống lại việc “rửa xanh” các tài sản, chẳng hạn như trái phiếu?

Nhiều nhóm ngành khác nhau đã phát triển các tiêu chuẩn hoặc cung cấp các chứng nhận về nhãn xanh. Ví dụ: Hiệp hội Thị trường Vốn Quốc tế (ICMA) đóng vai trò là Ban Thư ký Nguyên tắc Trái phiếu Xanh (GBP), “sẽ đưa ra các hướng dẫn quy trình tự nguyện khuyến nghị tính minh bạch và công bố thông tin và thúc đẩy tính liêm chính trong việc phát triển thị trường trái phiếu xanh”.

Liên minh châu Âu hiện cũng đang làm việc để hoàn thiện các tiêu chuẩn trái phiếu xanh của mình. Đảm bảo tính trung hòa về khí hậu vào năm 2050 là mục tiêu của Ủy ban Châu Âu. Trái phiếu xanh cũng ngày càng trở nên phổ biến với các quỹ hưu trí châu Âu.

Cuối cùng, S&P Global hy vọng thị trường trái phiếu xanh của Hoa Kỳ sẽ phát triển đáng kể dưới chính quyền của Tổng thống Joseph Biden. Các nhà lãnh đạo toàn cầu khác cũng đang nỗ lực thực hiện các chiến lược giảm phát thải carbon và bảo vệ môi trường. Với tất cả những điều này được tổng hợp lại, chúng ta có thể mong đợi nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư trên toàn thế giới cũng như các tiêu chuẩn ngành tốt hơn trên thị trường trái phiếu xanh trong những năm tới.

Với thông tin đó, đây là hai quỹ ETF có thể giúp người đọc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình với các khoản đầu tư xanh.

1. Quỹ iShares Global Green Bond ETF

• Giá hiện tại: $54,42
• Phạm vi 52 tuần: $53,84 - $56,34
• Lợi suất giao dịch 12 tháng: 0,76%
• Tỷ lệ chi phí: 0,20% mỗi năm

Quỹ IShares Global Green Bond ETF (NASDAQ: BGRN) cung cấp quyền tiếp cận vào các trái phiếu xanh cấp độ đầu tư toàn cầu đã được phát hành để tài trợ cho các dự án môi trường. Hơn nữa, để giảm rủi ro tiền tệ và tạo ra lợi nhuận ổn định hơn, quỹ được bảo hiểm rủi ro bằng đô la Mỹ. Kể từ khi thành lập vào tháng 11 năm 2018, tài sản ròng đã tăng lên 212 triệu đô la.

BGRN, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số chọn trái phiếu xanh toàn cầu của Bloomberg Barclays MSCI Global Green Bond Select (USD Hedged), hiện có 569 cổ phiếu nắm giữ. 10 công ty phát hành hàng đầu chiếm khoảng 32% quỹ. Trái phiếu được phát hành bởi chính phủ Pháp, Đức, Hà Lan, Bỉ và Ý cũng như Ngân hàng Đầu tư Châu Âu và Tập đoàn KfW dẫn đầu những cái tên trong danh sách.

Khoảng 20% ​​trái phiếu đến từ Pháp, tiếp theo là Đức (13,54%), Mỹ (9,71%), các công ty siêu quốc gia (9,61%), Hà Lan (7,58%) và các nước khác. Một số lượng lớn trái phiếu có xếp hạng từ A đến AAA (HM: AAA). Do đó, rủi ro tín dụng thấp.

Thời hạn hiệu lực là hơn tám năm một chút. Nói cách khác, nó có thể được quy cho một quỹ trái phiếu trung hạn. Nếu lãi suất tăng nhanh hơn đáng kể so với dự kiến, BGRN có thể chịu áp lực.

Thời hạn là một khái niệm quan trọng đối với các nhà đầu tư trái phiếu. Ví dụ, một quỹ trái phiếu có thời hạn 10 năm sẽ giảm giá trị 10% nếu lãi suất tăng 1%. Do đó, khi thời hạn của trái phiếu tăng lên, rủi ro lãi suất của nó cũng tăng lên.

Trong 12 tháng qua, BGRN đã tăng khoảng 1,1%. Đây có thể là một quỹ thích hợp để đầu tư tiền mặt mà một nhà đầu tư có thể cần trong tương lai gần.

2. VanEck Vectors Green Bond ETF

• Giá hiện tại: $27,30
• Phạm vi 52 tuần: $26,99 - $28,09

Một ETF trái phiếu xanh khác có thể được độc giả quan tâm là VanEck Vectors Green Bond (NYSE: GRNB), cung cấp khả năng tiếp xúc với trái phiếu xanh mệnh giá bằng đô la Mỹ để tài trợ cho các dự án thân thiện với môi trường.

Ngoài trái phiếu được phát hành ở Hoa Kỳ và các quốc gia châu Âu khác nhau, GRNB cũng nắm giữ trái phiếu từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, Chile, Indonesia và những nước khác.

GRNB bắt đầu giao dịch vào tháng 3 năm 2017 và tài sản ròng ở mức 88,5 triệu đô la. Trong 12 tháng qua, nó đã tăng khoảng 0,3%. Các nhà đầu tư muốn tiếp xúc với không gian đang phát triển nhanh chóng của năng lượng sạch và các quỹ trái phiếu xanh có thể muốn thực hiện thẩm định thêm về GRNB.