MARKET INSIGHTS
Phân tích thị trường: 03/04/2023
Các điểm chính trong ngày：
- U.S PCE Price Index (Thấp hơn kỳ vọng xuống 0,3%)
- U.S Consumer Sentiment Index (Thấp hơn kỳ vọng xuống 62.0)
- Gold (Đối mặt với kháng cự mạnh mẽ năm 1975)
Tóm tắt diễn biến thị trường ngày hôm qua:
Vào thứ Sáu (31/3), chỉ số đô la Mỹ đã tăng lên 102,304 (+0,56%) Chi tiêu tiêu dùng của Mỹ đã tăng vừa phải trong tháng 2 sau khi tăng vọt vào tháng 1 và trong khi lạm phát có dấu hiệu hạ nhiệt, nó vẫn ở mức cao, điều này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất một lần nữa trong năm nay, gián tiếp hỗ trợ chỉ số đô la. Vàng đã giảm xuống năm 1966 (-1,04%) Khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng, nó gián tiếp làm giảm nhu cầu đối với kim loại quý. Dầu thô Mỹ đã tăng lên 75.650 (+ 2,58%) Điều đó xảy ra khi nguồn cung thắt chặt ở một số nơi trên thế giới và dữ liệu lạm phát của Mỹ cho thấy mức tăng giá đang chậm lại, gián tiếp hỗ trợ dầu thô. Giá chỉ số chứng khoán đóng cửa trên, SP500 tăng lên 4113 (+1,57%) NASDAQ tăng lên 13192 (+1,89%) Khi thị trường bắt đầu giảm dần tâm lý khủng hoảng đối với ngành ngân hàng, nó giảm dần tâm lý e ngại rủi ro của thị trường, gián tiếp thúc đẩy xu hướng tăng của chỉ số chứng khoán. Dựa trên tiền điện tử là một tài sản rủi ro và có mối tương quan chặt chẽ với chỉ số chứng khoán, Bitcoin tăng lên 28649 (+ 4,13%)
Lịch dữ liệu kinh tế quan trọng
- CHF Consumer Price Index
- ISM Manufacturing Index
Khi sức tiêu dùng của Thụy Sĩ vẫn ở mức cao, nhu cầu việc làm vẫn mạnh mẽ và tỷ lệ lạm phát đang dần tăng lên. Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cũng gợi ý rằng họ sẽ tiếp tục tăng lãi suất trong tương lai và hy vọng rằng chỉ số giá tiêu dùng của Thụy Sĩ sẽ vẫn ở mức cao, điều này sẽ gián tiếp thúc đẩy đồng franc Thụy Sĩ. Hiện tại, hệ thống kinh tế Mỹ đang dần chậm lại, tỷ lệ lạm phát cũng bắt đầu giảm và dữ liệu doanh số bán lẻ vẫn tiêu cực, khiến thị trường kỳ vọng rằng Mỹ sẽ phải đối mặt với nguy cơ suy thoái tăng dần. Do đó, chúng tôi kỳ vọng PMI của Mỹ sẽ vẫn chịu áp lực.
Currency Strength
Khi dữ liệu kinh tế Mỹ bắt đầu cho thấy sự chậm lại và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Powell ám chỉ rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng lãi suất tăng lãi suất sẽ giảm xuống 25 điểm cơ bản vào tháng 12, dẫn đến nhu cầu đối với đồng đô la giảm dần. Từ sức mạnh của chỉ số tiền tệ, có thể thấy đà tăng của đồng USD đã và đang suy yếu và gián tiếp giúp đồng tiền hàng hóa tăng giá.
Trading Opportunities
USDX (Dollar Index)
Khi dữ liệu Bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ một lần nữa cao hơn dự kiến, thị trường kỳ vọng Fed sẽ điều chỉnh lãi suất đỉnh một lần nữa, điều này gián tiếp hỗ trợ lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm và gián tiếp làm tăng nhu cầu đối với đồng USD.
USDX
- Support- 101.700
- Resistant- 102.500
Khi Nhật Bản bắt đầu điều chỉnh đường cong lợi suất, thị trường bắt đầu kỳ vọng sớm thắt chặt chính sách tiền tệ, điều này đã hình thành sự hỗ trợ mạnh mẽ cho đồng yên. Ngoài ra, khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất xuống 25 điểm cơ bản một lần nữa trong tuần này là tương đối cao, khiến USDJPY dự kiến sẽ tiếp tục xu hướng giảm.
USDJPY
- Support- 132.200
- Resistant- 133.500
SP500
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
SP500
- Support- 4060
- Resistant- 4120
DJ30
Khi hệ thống kinh tế của các quốc gia khác nhau bắt đầu dần bước vào chu kỳ suy thoái, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tăng lãi suất vào tháng 12 và hỗ trợ mạnh mẽ cho các tài sản rủi ro. Ngoài ra, các thành viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cũng bắt đầu cho rằng việc tăng lãi suất sẽ giảm trong tương lai, điều này đã gây áp lực lên lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm và thúc đẩy sự gia tăng của các chỉ số chứng khoán.
DJ30
- Support- 32950
- Resistant- 33350
HK50
Khi Cơ quan Tiền tệ Hong Kong đã tăng lãi suất thêm 75 điểm cơ bản lên 3,5% vào ngày 22/9 và là lần tăng lãi suất thứ 5 trong năm nay, khi họ cố gắng hạ thấp tỷ lệ lạm phát đang tăng vọt. Thị trường kỳ vọng rằng tất cả các ngành công nghiệp sẽ trải qua cụm từ chậm lại, khiến HK50 tiếp tục giảm đáng kể. Sự chậm lại gần đây của Fed trong việc tăng lãi suất đã bắt đầu thúc đẩy sự hỗ trợ cho chỉ số Hang Seng (HSI))
HK50
- Support- 20150
- Resistant- 20600
FED đã thông báo tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản, dẫn đến sự sụt giảm của Bitcoin trong ngắn hạn. Bên cạnh đó, các nhà đầu tư ngày càng lo ngại về việc tăng lương trong quá trình giải quyết lạm phát gia tăng. Kết quả là cũng gây áp lực lên Bitcoin. Thị trường đã bắt đầu giảm bớt tâm lý đối với Nga và Ukraine, điều này sẽ không có nhiều tác động đến thị trường. Khi chỉ số giá tiêu dùng của Mỹ vẫn ở mức cao, các nhà đầu tư cho rằng Fed sẽ tăng lãi suất mạnh mẽ hơn. Do đó, gây áp lực lên Bitcoin.
BTCUSD
- Support- 26750
- Resistant- 28750
CL-OIL
Dựa trên các đợt tăng lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương các nước, và bắt đầu làm giảm nhu cầu thị trường đối với hàng hóa, và dần dần làm chậm tâm lý người tiêu dùng, và dần dần đẩy nền kinh tế vào suy thoái, cũng gián tiếp gây áp lực lên dầu thô. Ngoài ra, Tổng thống Mỹ cũng có ý định tăng sản lượng dầu thô, vốn cũng gián tiếp chịu áp lực lớn đối với dầu thô.
CL-OIL
- Support- 66.000
- Resistant- 75.750
Khi hệ thống kinh tế Mỹ bắt đầu chậm lại dần và Chủ tịch Fed Powell cũng tuyên bố rằng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại trong tương lai, thị trường bắt đầu kỳ vọng Fed sẽ giảm tốc độ tăng lãi suất vào tháng 12 và tăng dần nhu cầu đối với vàng.
XAUUSD
- Support- 1950
- Resistant- 1983