Mảng may mặc: Tăng trưởng tốt, thị phần mở rộng tại các thị trường chính
XK hàng dệt may VN năm 2022 tiếp tục tăng trưởng tốt trong bối cảnh các thị trường chính dần trở về cuộc sống bình thường sau đại dịch. Giá trị XK hàng dệt may năm 2022 ước đạt 37.6 tỷ USD (+14.5% CK). Trong đó, giá trị XK hàng dệt may sang các TT chủ lực như Mỹ (+8.1%), EU (+31.2%), Nhật Bản (+25%), Hàn Quốc (+13.7%) tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tốt. Đặc biệt, các TT được hỗ trợ bởi EVFTA và CPTPP là EU (+31.2%) và Canada (+44%) ghi nhận tăng trưởng cao. TT Nhật Bản cũng tăng mạnh sau nhiều năm đi ngang hoặc giảm.
Cùng với đó, thị phần hàng thời trang VN tại các TT chính cũng mở rộng tích cực. Cụ thể, thị phần hàng thời trang VN tại TT Mỹ và Nhật Bản lần lượt tăng lên mức 18.3% và 15.6% (từ 17.6% và 14.1% năm 2021). Trong khi đó, tại TT HQ, thị phần hàng VN giảm nhẹ từ 31.8% năm 2021 về mức 31.1%. Nhìn chung, thị phần hàng may mặc VN năm 2022 đã có bước tiến tích cực.
Hoạt động sản xuất mảng may mặc đã có một năm phục hồi khá tốt. Chỉ số IIP mảng may mặc duy trì tăng trưởng trong 3Q 2022. Hệ số sử dụng lao động cũng thể hiện sự phục hồi mạnh mẽ so với năm 2021. Tuy nhiên, các tháng cuối năm đã xuất hiện tình trạng thiếu đơn hàng và suy giảm sản xuất.
Hầu hết các doanh nghiệp may mặc niêm yết đều thể hiện doanh thu tăng trưởng tốt trong năm 2022. Cụ thể, TNG (HN:TNG) (+24.4%), MSH (HM:MSH) (+16.3%), VGT (HN:VGT) (+14.7%), TCM (HM:TCM) (+22.7%), HTG (+33.1%), EVE (+17.9%) tăng trưởng doanh thu trên 2 chữ số. Trong đó, một số doanh nghiệp như TCM (+95.7%), HTG (33.1%), EVE (54.4%) ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng mạnh.
Mảng sợi: XK sụt giảm do ảnh hưởng từ thị trường Trung Quốc
Ngành sợi trong năm 2022 gặp khó khăn do thị trường chính là Trung Quốc suy giảm vì việc kéo dài chính sách Zero COVID. Giá trị XK sợi VN năm 2022 ước đạt 4.7 tỷ USD (-16.4% CK). Trong đó, XK sang TT TQ ước đạt 2.2 tỷ USD (-24.1% CK), chiếm 46.8% tỷ trọng XK. Các TT khác như Hàn Quốc (-14.6% CK) cũng sụt giảm đáng kể.
Hoạt động tiêu thụ sản phẩm sợi trong nước cũng thể hiện sự sụt giảm. Chỉ số tiêu thụ mảng Dệt năm 2022 giảm 7.7% CK trong khi tồn kho sản phẩm Dệt tăng 29.3% CK. Chỉ số sử dụng lao động mảng Dệt suy giảm mạnh từ cuối Q3 và ước giảm 17.3% CK vào đầu T1 2023.
TT Trung Quốc ghi nhận đà giảm từ cuối Q1 2022. Mặc dù TQ đã dần nới lỏng và gỡ bỏ việc phong tỏa, tuy nhiên hoạt động sản xuất dệt may nước này vẫn đang thu hẹp. Cập nhật đến T12 2022, khối lượng sản xuất mảng dệt và trang phục của TQ giảm lần lượt 3% và 11.4% CK. Thêm vào đó, căng thẳng thương mại và chính trị Mỹ-Trung khiến thị phần XK dệt may của TQ sang các TT Phương Tây suy giảm, ảnh hưởng đến tăng trưởng ngành dệt, kéo theo nhu cầu sợi đầu vào suy yếu.
Nhu cầu về hàng dệt may trên thế giới bị ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế khó khăn trong bối cảnh lạm phát ở các thị trường XK chính của VN tiếp tục ở mức cao và các NHTW duy trì tăng lãi suất. Bên cạnh đó, giá cotton cuối T1 2023 đã về quanh mức trung bình giai đoạn 2012-2019 ~ 80$/lb cho thấy tín hiệu về nhu cầu sụt giảm của chuỗi cung ứng ngành.
Xem thêm tại đây