Vào năm 2020, có hơn 7.600 quỹ giao dịch trao đổi (ETF) trên toàn thế giới. Trong tuần kết thúc vào ngày 4 tháng 8, các quỹ đầu tư trong nước của Hoa Kỳ đã chứng kiến “dòng tiền vào là 7,90 tỷ đô la trong tuần”. Nói cách khác, kể từ khi niêm yết ETF đầu tiên, SPDR® S&P 500 (NYSE: SPY) vào năm 1993, thị trường ETF tại Hoa Kỳ đã phát triển đáng kể.
Hôm nay, chúng tôi giới thiệu ba quỹ ETF chi phí thấp với tỷ lệ chi phí hàng năm thấp. Chúng có thể thu hút nhiều độc giả, bao gồm cả các nhà đầu tư mới, những người có thể đang xây dựng danh mục đầu tư dài hạn của họ.
1. Quỹ Vanguard S&P 500 ETF
- Giá hiện tại: $409,15
- Phạm vi 52 tuần: $ 295,04 - $408,07
- Tỷ suất cổ tức: 1,30%
- Tỷ lệ chi phí: 0,03% mỗi năm
Vanguard S&P 500 ETF (NYSE: VOO) cấp quyền truy cập vào cổ phiếu của các công ty trong chỉ số S&P 500 mà nó theo dõi. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 9 năm 2010.
Xét về cơ cấu phân ngành, các công ty công nghệ thông tin có tỷ trọng lớn nhất, với 27,40%. Tiếp theo là nhóm ngành chăm sóc sức khỏe (13%), cổ phiếu tiêu dùng tùy ý (12,30%) và tài chính (11,3%).
10 cái tên lớn nhất chiếm 28,5% tổng tài sản ròng 753,5 tỷ USD. Trong số đó có Apple (NASDAQ: AAPL), Microsoft (NASDAQ: MSFT), Amazon (NASDAQ: AMZN), Alphabet (NASDAQ: GOOGL) (NASDAQ: GOOG) và Facebook (NASDAQ: FB). Tất cả những điều này kết hợp với nhau có nghĩa là VOO đang nghiêng về tăng trưởng.
Trong năm qua, quỹ này đã tăng khoảng 33% và đạt mức cao kỷ lục trong những ngày gần đây. Kết quả là, việc định giá đã trở nên căng thẳng. Tỷ lệ P / E và P / B trailing lần lượt là 26,9 lần và 4,4 lần.
Nói một cách dễ hiểu, thật khó để biết xu hướng tăng ở các thị trường rộng lớn hơn có thể kéo dài bao lâu nữa. Chúng tôi cho rằng khả năng chốt lời ngắn hạn sẽ diễn ra trong những tuần tới. Các nhà đầu tư mua và giữ đang tìm kiếm một quỹ chỉ số chi phí thấp cung cấp khả năng tiếp xúc với các công ty lớn nhất ở Hoa Kỳ có thể xem xét mua các khoản giảm giá trong VOO.
2. Quỹ Danh mục SPDR S&P 600 ETF vốn hóa nhỏ
- Giá hiện tại: $43,53
- Phạm vi 52 tuần: $26,05 - $45,41
- Tỷ suất cổ tức: 1,01%
- Tỷ lệ chi phí: 0,05% mỗi năm
SPDR® Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (NYSE: SPSM) cung cấp khả năng tiếp xúc với các cổ phiếu vốn hóa nhỏ của Hoa Kỳ. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 7 năm 2013 và có tài sản khoảng 4,1 tỷ đô la.
SPSM, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số S&P Small Cap 600®, hiện có 611 cổ phiếu nắm giữ. Về cơ cấu phân ngành, lĩnh vực tài chính và công nghiệp có vị trí dẫn đầu với khoảng 17,7%. Tiếp theo là cổ phiếu người tiêu dùng không quan tâm (14,42%) và chăm sóc sức khỏe (11,35%).
Tập đoàn công nghệ chăm sóc sức khỏe Omnicell (NASDAQ: OMCL), công ty vận tải Saia (NASDAQ: SAIA), nhà phát triển linh kiện điện tử Power Integrations (NASDAQ: POWI), công ty tư vấn khoa học và kỹ thuật Exponent (NASDAQ: EXPO) và giải pháp gửi thư và vận chuyển tên Stamps.com (NASDAQ: STMP) dẫn đầu các cổ phiếu trong danh sách.
Trong năm qua, quỹ này đã tăng khoảng 47% và đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng Sáu. Tỷ lệ P / E và P / B trailing lần lượt là 15,41 lần và 2,11 lần. Bất chấp kết quả hoạt động mạnh mẽ của các cổ phiếu vốn hóa nhỏ gần đây, chúng tôi tin rằng nhiều cái tên trong SPSM vẫn có vẻ hấp dẫn và có khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông trong các quý tới.
3. Quỹ iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
- Giá hiện tại: $61,43
- Phạm vi 52 tuần: $44,50 - $63,74
- Tỷ suất cổ tức: 1,37%
- Tỷ lệ chi phí: 0,25%
IShares MSCI Emerging Markets (NYSE: EEM) ngoại trừ Trung Quốc (NASDAQ: EMXC) đầu tư vào các công ty ở thị trường mới nổi (EM) có vốn hóa lớn và trung bình, ngoại trừ Trung Quốc. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 8 năm 2017.
EMXC, có 609 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi Chỉ số Thị trường Mới nổi MSCI ngoại trừ Chỉ số Trung Quốc. Các doanh nghiệp đến từ Đài Loan (21,98%), Hàn Quốc (20,41%), Ấn Độ (16,54%), Brazil (8,10%), Nam Phi (5,44%) và Liên bang Nga (5,25%), cùng những nước khác.
Sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (NYSE: TSM), Samsung Electronics (OTC: SSNLF), Indian Reliance Industries (OTC: RYNIY) và Vale (NYSE: VALE) là một trong những cái tên hàng đầu trong EMXC. 10 cổ phiếu lớn nhất chiếm khoảng 38% tài sản ròng là 971,7 triệu USD.
Trong 12 tháng qua, EMXC đã tăng 29% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng Sáu. Tỷ lệ P / E và P / B trailing lần lượt là 21,30 lần và 2,06 lần. Trong trường hợp chốt lời ngắn hạn, các nhà đầu tư dài hạn có thể tham gia vào quỹ khoảng 60 đô la trở xuống.
Do những phát triển về quy định ở Trung Quốc vào năm 2021, nhiều cổ phiếu của Trung Quốc, đặc biệt là những cổ phiếu trong lĩnh vực công nghệ và giáo dục trực tuyến, đã phải chịu áp lực. Do đó, một quỹ như EMXC có thể phù hợp với những độc giả vẫn còn lo lắng về triển vọng ngắn hạn của chứng khoán Trung Quốc.