- Cổ phiếu chăm sóc sức khỏe là một trong số những cổ phiếu hoạt động tốt nhất trong năm nay
- Các cổ phiếu blue-chip phòng thủ, có định giá hợp lý và cổ tức cao có xu hướng hoạt động tốt trong thị trường giá xuống
- Cân nhắc mua Bristol-Myers Squib, Merck và Johnson & Johnson
- Hiệu suất hàng năm: + 26,2%
- Giá trị hợp lý từ Pro+: + 27,6%
- Tỷ suất cổ tức: 2,74%
- Vốn hóa thị trường: $ 167,5 tỷ
- Hiệu suất hàng năm: + 19,9%
- Giá trị hợp lý tăng từ Pro+: + 25,3%
- Tỷ suất cổ tức: 3,25%
- Vốn hóa thị trường: 232,3 tỷ USD
- Hiệu suất hàng năm: + 3,4%
- Giá trị hợp lý tăng từ Pro+: + 22%
- Tỷ suất cổ tức: 2,55%
- Vốn hóa thị trường: 465,6 tỷ USD
Ngay cả khi S&P 500 đã lao vào thị trường giá xuống, cổ phiếu của các công ty dược phẩm lớn đã giảm nhẹ một chút, vượt trội so với thị trường rộng lớn hơn với biên độ rộng.
Mặc dù chỉ số điểm chuẩn đã giảm 19,8% cho đến nay vào năm 2022, chỉ số S&P Pharmaceuticals chỉ giảm 8,4%.
Các nhà đầu tư đã đổ dồn vào các cổ phiếu chăm sóc sức khỏe để phòng thủ trong năm nay khi Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất để chống lại lạm phát của Mỹ, làm tăng khả năng xảy ra suy thoái.
Do đó, chúng tôi đã sử dụng InvestingPro để xem xét S&P 500 cho ba cổ phiếu dược phẩm lớn triển vọng nhất vào nửa cuối năm nay.
Cả ba cái tên đều cung cấp lợi tức cổ tức gần 3% hoặc cao hơn và sẵn sàng tăng thêm ít nhất 20%, khiến họ trở thành những cổ phiếu phòng thủ hấp dẫn trong bối cảnh thị trường giá xuống hiện tại.
Bristol-Myers Squibb
Bristol-Myers Squibb (NYSE: BMY) là một trong những công ty dược phẩm lớn nhất thế giới. Hoạt động cốt lõi của nó bao gồm khám phá, phát triển, cấp phép và tiếp thị thuốc theo toa và sinh học trong một số lĩnh vực điều trị, bao gồm ung thư, bệnh tim mạch, tiểu đường, viêm gan, viêm khớp dạng thấp và rối loạn tâm thần.
Cổ phiếu của công ty dược phẩm lớn đang phát triển mạnh là một trong những cổ phiếu nổi bật trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đang bùng nổ trong những tháng gần đây nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại thuốc ung thư, miễn dịch, tim mạch và xơ hóa khác nhau.
Tính đến thời điểm hiện tại, BMY đã tăng khoảng 26%, vượt qua mức lợi nhuận tương đương của Dow và S&P trong cùng khung thời gian.
Mặc dù đạt mức cao kỷ lục 80,58 đô la vào thứ Hai, chúng tôi dự đoán BMY sẽ tiếp tục cao hơn khi kế hoạch tăng lãi suất tích cực của Cục Dự trữ Liên bang đã thúc đẩy lo ngại về một cuộc suy thoái tiềm ẩn.
Cổ phiếu trong các công ty có sản phẩm và dịch vụ thiết yếu đối với cuộc sống của con người, chẳng hạn như chăm sóc sức khỏe, có xu hướng hoạt động tốt trong môi trường kinh tế tăng trưởng chậm lại và thị trường biến động.
Ngoài ra, BMY, chỉ dưới 10 lần thu nhập trước, vẫn rẻ so với các công ty cùng ngành đáng chú ý, bao gồm BMY của Eli Lilly 34 lần, BMY của AstraZeneca 17 lần và BMY của AbbVie 13 lần.
Gã khổng lồ dược phẩm cũng đưa ra mức cổ tức hàng quý là 0,54 USD cho mỗi cổ phiếu, tức là lợi suất hàng năm là 2,74%.
Thật vậy, cổ phiếu của Bristol-Myers Squibb được định giá thấp hơn đáng kể theo các mô hình định lượng của InvestingPro và có thể tăng gần 28% trong 12 tháng tới với giá trị hợp lý là 100,43 USD / cổ phiếu.
Merck
Merck (NYSE: MRK) là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia hàng đầu thế giới, tham gia phát triển và sản xuất nhiều loại thuốc, vắc xin, liệu pháp sinh học và các sản phẩm sức khỏe động vật.
Nó hiện sở hữu sáu loại thuốc hoặc sản phẩm bom tấn, mỗi loại có doanh thu hơn 1 tỷ đô la, bao gồm viên thuốc kháng vi-rút COVID-19 mới, cũng như liệu pháp miễn dịch ung thư, thuốc chống tiểu đường và vắc-xin chống lại HPV và bệnh thủy đậu.
Trong một năm hoạt động tồi tệ trên S&P 500, cổ phiếu của Merck đã tăng 19,9%, dễ dàng vượt qua mức lợi nhuận tương đương của thị trường rộng lớn hơn trong bối cảnh bán tháo đang diễn ra.
Cổ phiếu MRK đạt mức cao kỷ lục mới là $ 95,72 vào thứ Hai; nó đã kết thúc phiên giao dịch hôm thứ Ba ở mức 91,89 đô la. Ở mức hiện tại, công ty dược phẩm có trụ sở tại Rahway, New Jersey có giá trị vốn hóa thị trường là 232,3 tỷ USD.
Các cổ phiếu blue-chip chia cổ tức với dòng tiền tự do cao và nợ thấp có xu hướng phát triển mạnh trong một thị trường đầy biến động khi các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty phòng thủ có định giá hợp lý với chi phí là những tên tuổi công nghệ tăng trưởng cao, không có lợi nhuận, rủi ro hơn.
Với tỷ lệ giá trên thu nhập là 16,7 và cổ tức hàng năm là 2,76 đô la mỗi cổ phiếu ở mức lợi suất tương đối cao là 3,25%, Merck là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư muốn tránh biến động thị trường chịu thêm.
Các mô hình định lượng của InvestingPro chỉ ra rằng cổ phiếu MRK tăng khoảng 25% trong 12 tháng tới, đưa cổ phiếu về gần giá trị hợp lý là 115,14 đô la.
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson (NYSE: JNJ), một trong những gã khổng lồ dược phẩm toàn cầu có giá trị nhất, nổi tiếng với nhiều loại thuốc, vật tư sơ cứu và các sản phẩm tiêu dùng.
Một số thương hiệu dễ nhận biết nhất — được tiếp thị và bán ở hơn 175 quốc gia — bao gồm băng Band-Aid, thuốc Tylenol, sản phẩm Johnson's Baby, sản phẩm làm đẹp và da Neutrogena, sữa rửa mặt Clean & Clear và kính áp tròng Acuvue.
Cổ phiếu của tập đoàn chăm sóc sức khỏe đa dạng có trụ sở tại New Brunswick, có trụ sở tại New Jersey, đã vượt trội hơn Dow và S&P 500 một biên độ rộng vào năm 2022, tăng gần 4% tính đến thời điểm hiện tại.
JNJ, đạt mức cao nhất mọi thời đại là 186,69 đô la vào ngày 25 tháng 4, là một điểm sáng tương đối trong các thị trường đầy thách thức khi các nhà đầu tư tìm kiếm các công ty blue-chip chất lượng cao, có tính phòng thủ với mức định giá thấp.
Cổ tức hàng năm tương đối cao của Johnson & Johnson là 4,52 đô la và lợi suất hấp dẫn 2,55% làm tăng sức hấp dẫn của nó.
JNJ — một trong hai công ty có trụ sở tại Hoa Kỳ có xếp hạng tín dụng cơ bản là AAA (HM: AAA), cao hơn chính phủ Hoa Kỳ — đã tăng cổ tức hàng năm trong 60 năm liên tiếp, chứng tỏ sức mạnh và khả năng phục hồi của hoạt động kinh doanh.
Theo một số mô hình định giá, giá trị hợp lý trung bình của cổ phiếu JNJ trên InvestingPro là $ 215,91, tiềm năng tăng 22%.
