Trong môi trường lãi suất thấp kỷ lục hiện nay, cổ phiếu chia cổ tức đang thu hút nhiều nhà đầu tư mua và nắm giữ. Ngoài việc cung cấp thu nhập thụ động, nhiều người coi cổ tức ổn định hoặc đang tăng là dấu hiệu cho thấy một công ty có hoạt động kinh doanh cơ bản mạnh mẽ.
Giáo sư tài chính UPenn và Tiến sĩ Jeremy Siegel – cố vấn chiến lược đầu tư cao cấp tại WisdomTree Investments đã đề cập đến tầm quan trọng của việc đưa cổ phiếu cổ tức vào danh mục đầu tư trong bài báo ngày 27 tháng 10 của mình với quan điểm:
“Tôi tin rằng việc tìm kiếm cổ tức và nền kinh tế mở cửa trở lại trong năm tới sẽ ưu tiên cổ phiếu có giá trị hơn cổ phiếu tăng trưởng... PE của cổ phiếu cổ tức thấp hơn nhiều cho thấy sự ổn định hơn trong tương lai so với PE của cổ phiếu tăng trưởng và giá trị sẽ được hưởng lợi từ mức tăng cổ tức lớn hơn, đặc biệt khi điều kiện kinh tế ổn định trở lại”.
Trước đây chúng ta đã thảo luận về các quỹ ETF có thể thích hợp cho các nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư cổ tức. Dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu hai quỹ khác để xem xét:
1. Quỹ chỉ số cổ tức công nghệ NASDAQ First Trust
- Giá hiện tại: $49,50
- Phạm vi 52 tuần: $30,60 – $49,70
- Tỷ suất cổ tức: 1,92%
- Tỷ lệ chi phí: 0,50%
Quỹ chỉ số cổ tức công nghệ NASDAQ First Trust (NASDAQ: TDIV) bao gồm các công ty trả cổ tức được niêm yết trên các sàn giao dịch của Hoa Kỳ và được coi là công ty công nghệ hoặc viễn thông theo điểm chuẩn phân loại ngành, “một tiêu chuẩn được sử dụng toàn cầu để phân loại và so sánh các công ty theo ngành và lĩnh vực”.
TDIV hiện có 84 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi Chỉ số Cổ tức Công nghệ NASDAQ. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 8 năm 2012 và tài sản được quản lý gần 1,4 tỷ đô la.
Đối với các ngành có liên quan, quỹ được phân bổ giữa lĩnh vực chất bán dẫn và thiết bị bán dẫn (33,07%), phần mềm (13,53%), phần cứng công nghệ, lưu trữ và thiết bị ngoại vi (12,79%), và dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) (9,29%), trong số khác.
Khoảng 57% cổ phần nắm giữ nằm trong mười cổ phiếu hàng đầu, bao gồm Cisco (NASDAQ: CSCO), IBM (NYSE: IBM), Microsoft (NASDAQ:MSFT) (NASDAQ: {{252 | MSFT} }), Apple (NASDAQ: AAPL) và Intel (NASDAQ: INTC) đứng đầu danh sách tên trong ETF.
Trong những tuần gần đây, các nhà đầu tư đã áp dụng phương pháp chấp nhận rủi ro đầy đủ. Kết quả là, các cổ phiếu tăng trưởng và đặc biệt là hầu hết các tên tuổi công nghệ đã và đang đạt được mức cao mới.
Ngày càng có nhiều người tham gia thị trường tự hỏi liệu các tên tuổi công nghệ có thể duy trì đà tích cực hiện tại hay không. Chúng tôi cũng tin rằng có thể đã đến lúc phải lựa chọn cái tên trong lĩnh vực công nghệ nào để đưa vào danh mục đầu tư ngay bây giờ.
TDIV tăng khoảng 14% kể từ đầu năm. Các chỉ số P/E và P/S đang ở mức 19,65 và 2,51. Trên cơ sở lịch sử, những định giá hiện tại không quá phong phú. Chúng tôi sẽ xem xét để mua lại khi quỹ điều chỉnh, quỹ này nắm giữ một số công ty hàng đầu trong việc chi trả cổ tức mạnh nhất của lĩnh vực công nghệ.
2. WisdomTree Global ex-U.S. Quỹ tăng trưởng cổ tức chất lượng
- Giá hiện tại: $74,94
- Phạm vi 52 tuần: $45,02 – $74,69
- Tỷ suất cổ tức: 2,22%
- Tỷ lệ chi phí: 0,58%
WisdomTree Global trước đây ở Hoa Kỳ. Quỹ Tăng trưởng cổ tức chất lượng (NYSE: DNL) cung cấp khả năng tiếp xúc với các doanh nghiệp toàn cầu, bên ngoài Hoa Kỳ, với mức cổ tức ngày càng tăng. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 6 năm 2006 và có gần 290 triệu đô la tài sản được quản lý.
DNL hiện có 275 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi Chỉ số tăng trưởng cổ tức của WisdomTree World ngoài Hoa Kỳ. Các lĩnh vực hàng đầu được đại diện trong quỹ là Công nghệ thông tin (21,01%), Chăm sóc sức khỏe (18,24%), Công nghiệp (13,56%) và Hàng tiêu dùng (10,97%).
Về phân bổ quốc gia, Nhật Bản đứng đầu danh sách với 14,33%, tiếp theo là Thụy Sĩ (11,57%), Anh (9,96%), Canada (8,01%), Đài Loan (7,96%), Ấn Độ (7,78%) và Úc (7,59 %).
Mười doanh nghiệp hàng đầu chiếm gần 40% quỹ, bao gồm Pharma group Roche (OTC: RHHBY), gã khổng lồ hàng tiêu dùng Unilever (NYSE: UL), công ty khai thác toàn cầu Rio Tinto (NYSE: { RIO), công ty dẫn đầu ngành sản xuất chất bán dẫn Đài Loan (NYSE: TSM) và công ty kinh doanh chăm sóc sức khỏe Novo Nordisk (NYSE: NVO).
Tính đến nay trong năm, DNL đã tăng hơn 13%. Chúng tôi thích tính chất đa dạng của các cổ phần, nhiều trong số đó là những tên tuổi hàng đầu ở các quốc gia hoặc lĩnh vực tương ứng. Chúng tôi tin rằng ETF có thể cung cấp giá trị cho một loạt các danh mục đầu tư dài hạn.