Sự bất ổn đang trở lại trên Phố Wall, đúng như dự đoán của nhiều nhà phân tích. Chỉ số VIX đang dao động quanh mức 29, mức cao nhất trong một năm. Trong khi đó, các chỉ số lớn hơn bao gồm Dow Jones, S&P 500 và NASDAQ 100 đã giảm 5,6%, 8,8% và 13,2% cho đến nay trong tháng Giêng.
Sau khi đạt được lợi nhuận đáng kể trong năm ngoái, hầu hết các nhà đầu tư đều kỳ vọng việc chốt lời sẽ đạt được hiệu quả, đặc biệt là ở các cổ phiếu tăng trưởng có mức định giá thấp. Nhưng khi sự điều chỉnh xuất hiện, một số nhà đầu tư tự hỏi liệu họ có thể tìm ra bên ngoài Hoa Kỳ để chọn các cổ phiếu toàn cầu chất lượng cao cho danh mục đầu tư của họ hay không.
Vào ngày 25/1, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) đã hạ mức dự báo tăng trưởng toàn cầu cho năm mới xuống còn 4,4%. Triển vọng cập nhật này gây ra những lo ngại về hai nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ và Trung Quốc.
Bài viết hôm nay sẽ giới thiệu hai quỹ hoán đổi danh mục (ETFs) cho phép nhà đầu tư sở hữu các cổ phiếu bên ngoài Hoa Kỳ và Trung Quốc. Chúng có thể thu hút những độc giả muốn đa dạng hóa về mặt địa lý trong khi loại bỏ cổ phần từ hai quốc gia này.
Chúng ta cần lưu ý rằng khi các nhà đầu tư mua cổ phiếu nước ngoài, danh mục đầu tư của họ sẽ chịu tác động của các biến động về tiền tệ. Do đó, biến động tỷ giá ngoại hối cũng cần được tính toán.
Tuy nhiên, một số quỹ ETF đã phòng ngừa rủi ro tiền tệ để đối phó với các biến động đó, ví dụ như quỹ thứ hai của chúng tôi trong bài viết.
Và đây là hai quỹ ETF của chúng tôi cho ngày hôm nay.
1. iShares International Select Dividend ETF
Giá hiện tại: $32,14
Biên độ 52 tuần: $29,43 - $34,15
Tỷ suất cổ tức: 5,62%
Tỷ lệ chi phí: 0,49% mỗi năm
Các nhà đầu tư dày dặn kinh nghiệm nhận ra rằng việc sở hữu cổ phiếu chia cổ tức thường giúp giảm thiểu tác động của biến động giá quá cao trên thị trường chứng khoán. Do đó ứng cử viên đầu tiên của chúng tôi, iShares International Select Income ETF (NYSE:IDV) đầu tư vào các cổ phiếu trả cổ tức tương đối cao ở các thị trường phát triển ngoại trừ Hoa Kỳ. Quỹ được niêm yết lần đầu tiên vào tháng 6 năm 2007.
IDV (HN:IDV), có 101 cổ phiếu nắm giữ, dựa trên Chỉ số Dow Jones EPAC Select Dividend. Trong đó, 10 cổ phiếu hàng đầu chiếm gần 30% tài sản ròng 4,5 tỷ USD.
Khoảng một phần tư những cái tên đến từ Vương quốc Anh. Tiếp theo là các công ty từ Canada, Tây Ban Nha và Ý. Xét theo phân ngành, danh mục của IDV có Tài chính (30,63%), Tiện ích (20,60%), Vật liệu (11,92%) và Năng lượng (7,75%).
Công ty khai khoáng và kim loại khổng lồ Rio Tinto (NYSE:RIO), British American Tobacco (NYSE:BTI), Naturgy Energy (OTC:GASNY) có trụ sở tại Tây Ban Nha; công ty chuyên khai thác quặng sắt Fortescue Metals (OTC:FSUGY) trụ sở tại Úc; Canadian Imperial Bank Of Commerce (TSX:CM); và công ty chuyên dược phẩm hạng nặng GlaxoSmithKline (NYSE:GSK) là những cái tên dẫn đầu trong danh sách.
Trong 12 tháng qua, IDV tăng tới 4,4% và đạt mức cao nhất trong nhiều năm vào tháng 5 năm 2021. Và vào tháng 1 năm nay, nó cũng tăng 2,9%.
Tỷ lệ P/E và P/B của quỹ là 11,11 lần và 1,24 lần. Chúng tôi thích sự đa dạng được cung cấp bởi những cổ phiếu mà đã tăng cổ tức của họ trong quá khứ. Độc giả quan tâm có thể cân nhắc mua xung quanh các mức này.
2. iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
Giá hiện tại: $37,68
Phạm vi 52 tuần: $35,86 - $41,74
Tỷ suất cổ tức: 2,15%
Tỷ lệ chi phí: 0,50% mỗi năm
Quỹ thứ hai của chúng tôi đến từ Nhật Bản, nước có nền kinh tế dự kiến sẽ tăng trưởng 3,4% vào năm 2022, báo cáo mới nhất của OECD đã nhận định:
“Tăng trưởng đang trên đà lấy lại động lực, được hỗ trợ bởi các chính sách kinh tế vĩ mô và tiến bộ trong tiêm chủng”.
Do đó, iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (NYSE:HEWJ) có thể thu hút các nhà đầu tư nhận thấy chứng khoán Nhật Bản sẽ hoạt động tốt trong những tháng tới. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 1 năm 2014 và có tài sản khoảng 741,2 triệu đô la.
Trên thực tế, HEWJ đầu tư vào một quỹ khác, iShares MSCI Japan ETF (NYSE:EWJ) , một quỹ ETF tập trung vào Nhật Bản. Sau đó, các nhà quản lý quỹ sử dụng các sản phẩm phái sinh để giảm tác động của biến động trên tỷ giá giữa đồng Yên và đô la Mỹ.
Do đó, nếu đồng Yên giảm giá thì lợi nhuận đầu tư của HEWJ sẽ không bị ảnh hưởng. Các nhà đầu tư vào HEWJ sẽ có lợi nhuận cao hơn các nhà đầu tư vào EWJ nếu đồng Yên giảm giá so với đồng đô la Mỹ.
Những nhà đầu tư quan tâm đến HEWJ trước tiên cần phải nghiên cứu EWJ, công ty hiện quản lý số vốn là 11,4 tỷ đô la. Trong danh mục của EWJ, ngành công nghiệp và ngành hàng tiêu dùng chiếm tỷ lệ cao nhất, mỗi ngành chiếm khoảng 20%. Sau đó đến Công nghệ thông tin, Tài chính và Chăm sóc sức khỏe. Trong đó, 10 công ty hàng đầu chiếm khoảng 23% quỹ.
Trong đó, những cái tên hàng đầu trong danh sách có thể kể đến là nhà sản xuất ô tô Toyota (NYSE:TM) , tập đoàn điện tử Sony (NYSE:SONY) và Tokyo Electron (OTC:TOELY); Keyence (OTC:KYCCF); và Mitsubishi UFJ Financial (NYSE:MUFG).
Trong 12 tháng qua, HEWJ đã tăng trưởng khoảng 1,8% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào tháng 9. Nhưng cho đến nay vào năm 2022, nó đã sụt giảm khoảng 5%.
Trong khi đó, iShares MSCI Japan ETF cũng đã giảm gần 5% trong 12 tháng qua và cũng giảm 8,4% vào năm 2022. Sự khác biệt trong lợi nhuận của EWJ và HEWJ cho thấy tầm quan trọng của phương pháp phòng ngừa rủi ro ngoại hối đối với các nhà đầu tư vào cổ phiếu Nhật Bản vì đồng Yên đã mất giá so với đồng đô la Mỹ phần lớn trong năm qua.