Các chỉ số chuẩn của Hoa Kỳ, như chỉ số Trung bình công nghiệp Dow Jones, S&P 500 và NASDAQ 100 đã có lợi nhuận đáng kể trong 12 tháng qua. Chúng tăng lần lượt 37%, 41% và 45%. Những ngày đầu của đại dịch đã khiến giá cổ phiếu biến động mạnh và thử thách sự kiên nhẫn của các nhà đầu tư dài hạn.
Tuy nhiên, các biện pháp kích thích tài chính và tiền tệ chưa từng có, cũng như cải thiện tâm lý người tiêu dùng và nhà đầu tư, có nghĩa là nhiều cổ phiếu đã có sự trở lại ngoạn mục. Dữ liệu từ các công ty môi giới của Hoa Kỳ cho thấy trong năm qua, các nhà đầu tư cá nhân ở các nhóm tuổi khác nhau đã đổ vốn vào cổ phiếu.
Lịch sử thị trường nhắc nhở chúng ta đầu tư vào các cổ phiếu mạnh mẽ với nhiều thập kỷ tăng trưởng phía trước có thể giúp tạo ra các danh mục đầu tư mang lại nhiều lợi nhuận. Do đó, hôm nay chúng ta thảo luận về hai quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) mà các nhà đầu tư mới có thể xem xét nghiên cứu bổ sung danh mục đầu tư dài hạn.
1. Quỹ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
- Giá hiện tại: $33,08
- Phạm vi 52 tuần: $24,67 - $35,18
- Tỷ suất cổ tức: 0,33%
- Tỷ lệ chi phí: 0,15% mỗi năm
Quỹ Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF (NASDAQ: QQQJ) đầu tư vào các công ty phi tài chính lớn thứ 101 đến 200 trên sàn giao dịch chứng khoán NASDAQ Composite.
Hầu hết các nhà đầu tư sẽ quen thuộc với chỉ số NASDAQ 100 được tạo thành từ 100 doanh nghiệp lớn nhất được liệt kê trên NASDAQ, ngoại trừ các doanh nghiệp từ ngành tài chính.
Thay vào đó, QQQJ tập trung vào các công ty có thể tiến lên NASDAQ 100. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2020.
Các công ty công nghệ thông tin có tỷ trọng cao nhất (42,6%) trong quỹ này, tiếp theo là chăm sóc sức khỏe (19,51%), tiêu dùng (14,26%), dịch vụ truyền thông (13,90%) và các công ty khác.
10 doanh nghiệp hàng đầu chiếm khoảng 20% tài sản ròng trị giá 1,2 tỷ đô la, có nghĩa là sự thay đổi ngắn hạn trong một cổ phiếu sẽ không ảnh hưởng đến giá trị của quỹ. Hiện tại, năm cái tên đầu tiên trong quỹ là:
- Crowdstrike (NASDAQ: CRWD): một nhóm an ninh mạng có trụ sở chính tại Sunnyvale, California; tăng 9% từ đầu năm đến nay (YTD);
- Roku (NASDAQ: ROKU): một nền tảng giải trí trực tuyến có trụ sở tại San Jose, California; tăng 4% so với đầu năm;
- Fortinet (NASDAQ: FTNT): một công ty an ninh mạng có trụ sở tại Sunnyvale, California; tăng 54% so với đầu năm;
- Old Dominion Freight Line (NASDAQ: ODFL): một tập đoàn vận chuyển dưới xe tải (LTL) có trụ sở tại Thomasville, North Carolina; tăng 28% so với đầu năm;
- Zscaler (NASDAQ: ZS): nền tảng bảo mật đám mây có trụ sở chính tại San Jose, California; tăng 4% so với đầu năm.
Cho đến nay vào năm 2021, quỹ đã trở lại hơn 8% và đạt mức cao nhất mọi thời đại vào giữa tháng Hai. Tương tự, Invesco QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), theo dõi lợi nhuận của chỉ số NASDAQ 100, cũng tăng khoảng 9%. Quỹ đạt mức cao nhất trong những ngày gần đây.
Chúng tôi tin rằng QQQJ sẽ nằm trong tầm ngắm của các nhà đầu tư vào năm 2021. Một số tên tuổi công nghệ trong quỹ đã phải chịu áp lực trong những tuần gần đây. Do đó, các nhà đầu tư có thể cân nhắc mua các khoản giảm giá trong quỹ. Việc nắm giữ của quỹ có khả năng tạo ra giá trị cho cổ đông trong nhiều năm tới.
2. Quỹ SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
- Giá hiện tại: $42,13
- Phạm vi 52 tuần: $26,15 - $42,64
- Tỷ suất cổ tức: 4,45%
- Tỷ lệ chi phí: 0,07% mỗi năm
Quỹ trao đổi SPDR® Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSE: SPYD) cung cấp quyền truy cập vào các cổ phiếu có mức thu nhập cổ tức cao và cũng có thể làm tăng vốn. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2015 và tài sản ròng là 4,8 tỷ đô la. Môi trường lãi suất thấp hiện tại có nghĩa là các nhà đầu tư đang tìm kiếm các quỹ có cổ tức ổn định. Kết quả là, các quỹ như SPYD đã nhận thấy dòng vốn đầu tư tăng lên.
Quỹ SPYD có 77 cổ phiếu nắm giữ, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số cổ tức cao S&P 500. 10 cổ phiếu hàng đầu chỉ chiếm dưới 15% quỹ và không có cái tên nào có tỷ trọng lớn hơn 1,75%.
Về cơ cấu ngành, tài chính (23,46%) đứng đầu. Tiếp theo là nhóm cổ phiếu bất động sản (19,58%), tiếp theo là năng lượng (13,66%), tiện ích (12,93%) và CNTT (6,69%).
Các nhóm lưu trữ dữ liệu Seagate Technology (NASDAQ: STX) và Iron Mountain (NYSE: IRM), Trung tâm quản lý quỹ đầu tư bất động sản (REITs) (NASDAQ: REG ) và Simon Property Group (NYSE: SPG) và ConocoPhillips (NYSE: COP), là những cái tên hàng đầu trong quỹ.
Cho đến nay, quỹ đã hoàn vốn hơn 28%, đạt mức cao kỷ lục vào đầu tháng Sáu. Tỷ lệ P/E và P/B trailing là 15,10% và 1,88%, cũng như tỷ suất cổ tức hiện tại, cho thấy quỹ có thể đạt mức cao mới trong những tháng tới.
Hầu hết những người tìm kiếm thu nhập thụ động không có xu hướng bán cổ phiếu trả cổ tức một cách hoảng loạn, ngay cả khi thị trường chịu nhiều áp lực. Do đó, ngay cả khi phải chốt lời ngắn hạn ở những cái tên tạo nên SPYD, chúng vẫn có khả năng phục hồi nhanh.