Chúng ta có thể nhìn lại năm 2020 là năm kim loại quý lấy lại “phong độ”. Giá vàng và bạc lần lượt tăng khoảng 20% và 43% trong khoảng thời gian đó.
Gần đây, chúng tôi đã chú ý đến công ty khai thác bạc toàn cầu Fresnillo (OTC: FNLPF) (LON: FRES).
Cổ phiếu đó có thể thu hút các nhà đầu tư quan tâm đến đợt tăng giá của bạc. Vì kim loại trắng có các ứng dụng công nghiệp rộng rãi, nên đây là một cách phổ biến khác để đầu tư vào hàng hóa kim loại quý.
Hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu một số quỹ giao dịch trao đổi (ETF) có thể thu hút sự quan tâm của những nhà đầu tư muốn tiếp xúc với các kim loại khác nhau thông qua quỹ.
1. Quỹ SPDR Gold Shares
- Giá hiện tại: $173,37
- Phạm vi 52 tuần: $136,12 - $194,45
- Tỷ lệ chi phí: 0,40%
Vào tháng 8 năm 2020, giá vàng đạt mức cao nhất mọi thời đại, đạt gần 2.100 USD / ounce. Vào thời điểm đó, hiệu suất của kim loại màu vàng vượt xa mức tăng của chỉ số NASDAQ 100 lĩnh vực công nghệ. Kể từ đó, vàng đã lấy lại đà tăng, trong khi các thị trường rộng lớn hơn vẫn đang cố gắng để có thể đạt được các mức cao kỷ lục.
Các nhà hoạch định tài chính thường khuyến nghị phân bổ 5% -10% danh mục đầu tư cho các kim loại quý như vàng. Mua tài sản vật chất là một khả năng. Ngoài ra, người ta có thể mua một quỹ ETF theo dõi giá vàng, chẳng hạn như SPDR® Gold Shares (NYSE: GLD).
GLD bắt đầu giao dịch vào tháng 11 năm 2004. Trong 52 tuần qua, nó đã tăng khoảng 19%.
Trong những ngày tới, mức $165 có khả năng đóng vai trò là hỗ trợ và mức $185 là mức kháng cự. Nếu các nhà giao dịch tích cực thúc đẩy kim loại này đi lên, thì $190 có thể là mục tiêu tiếp theo. Nhiều nhà phân tích đồng tình rằng đầu năm 2021 vẫn có dấu hiệu của đà tăng tiếp tục.
Chúng tôi kỳ vọng vàng sẽ thực hiện một nỗ lực khác ở mức $2,100 trong những quý tới. Do đó, chúng tôi sẽ cân nhắc mua GLD khi giá giảm. Các yếu tố thúc đẩy giá tiếp tục tăng có thể bao gồm đô la Mỹ yếu, hỗ trợ liên tục từ các ngân hàng trung ương, đặc biệt là Cục Dự trữ Liên bang và trái phiếu chính phủ.
Ở chiều ngược lại, vàng vẫn có khả năng giảm khi cuộc sống trở lại bình thường sau những nỗ lực tiêm chủng quy mô lớn. Khi lo ngại về đại dịch dần qua đi và các nền kinh tế mở cửa trở lại, nhu cầu về kim loại quý có thể giảm.
2. Quỹ VanEck Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF
- Giá hiện tại: $74,86
- Phạm vi 52 tuần: $23,91 - $79,67
- Tỷ suất cổ tức: 1,58%
- Tỷ lệ chi phí: 0,50%
Quỹ VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF (NYSE: REMX) cho phép các doanh nghiệp sản xuất, tinh chế hoặc tái chế đất hiếm, kim loại và khoáng sản chiến lược. Nghiên cứu gần đây của Rajive Ganguli và Douglas R. Cook thuộc Phòng thí nghiệm Nghiên cứu Công nghiệp Khoáng sản Đại học Alaska Fairbanks, Alaska, nêu rõ:
“Các nguyên tố đất hiếm (REE (HM:REE)) đã trở nên quan trọng trong thế kỷ qua vì các đặc tính điện hóa, từ tính, hợp kim tăng cường và phát quang của chúng là thành phần cốt lõi của các phương tiện điện, sản xuất năng lượng xanh, thiết bị điện tử và khung máy bay... đất hiếm có mặt ở hầu hết các nơi trên thế giới, chúng được sản xuất chủ yếu ở Trung Quốc”.
Tiến sĩ địa chất Hobart M. King cũng lưu ý:
“Khi Trung Quốc bắt đầu bán đất hiếm với giá rất thấp vào cuối những năm 1980 và đầu những năm 1990, các mỏ ở Mỹ buộc phải đóng cửa vì không còn kiếm được lợi nhuận. Khi Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu vào năm 2010, giá đất hiếm đã tăng vọt”.
Hầu hết chúng ta sẽ khó nhận ra nhiều kim loại hoặc khoáng chất này. Từ bảng tuần hoàn, chúng bao gồm các tên như xeri (Ce), europium (Eu), lantan (La), neodymium (Nd), promethium (Pm) và samarium (Sm).
Ngoài ra, Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ liệt kê 35 mặt hàng khoáng sản là quan trọng đối với hoạt động của nền kinh tế. Người tiêu dùng mua sắm điện thoại thông minh, TV màn hình phẳng, pin xe điện (EV) hoặc bóng đèn thế hệ tiếp theo sẽ quan tâm đến REE hoặc kim loại chiến lược thường được sử dụng trong các sản phẩm này.
Quỹ VanEck Vectors Rare Earth / Strategic Metals ETF (NYSE: REMX), có 20 cổ phần, bắt đầu giao dịch vào tháng 10 năm 2010. Quỹ theo dõi lợi nhuận của MVIS Global Rare Earth / Strategic Metals Chỉ số TR Net hàng quý. Tài sản đang quản lý là 418 triệu đô la.
Các công ty có trụ sở tại Trung Quốc đứng đầu danh sách ETF với 46,14%, tiếp theo là Úc (26,08%) và Mỹ (11,61%). 10 cổ phiếu lớn nhất chiếm hơn 60% quỹ. Các tên tuổi hàng đầu bao gồm Zhejiang Huayou Cobalt Co Ltd (SS: 603799), China Molybdenum (SS: 603993), Lithium Americas Corp (NYSE: LAC), Trung Quốc Nhóm Công nghệ cao của Nhóm Đất hiếm Phương Bắc (SS: 600111), Ganfeng Lithium (HK: 1772) và Đất hiếm Lynas (OTC: LYSDY). Cùng với sự phụ thuộc của chúng tôi vào các sản phẩm công nghệ cao, tầm quan trọng của lĩnh vực nhỏ này ngày càng trở nên quan trọng. Trong 52 tuần qua, REMX đã phục hồi trở lại khoảng 76%. Các nhà đầu tư mua và nắm giữ có thể cân nhắc mua tại các mức giảm tương tự như GLD.