Cho đến nay vào năm 2021, chi tiêu của người tiêu dùng ở Hoa Kỳ đã tăng mạnh. Theo các số liệu được công bố vào ngày 31 tháng 8, Chỉ số niềm tin người tiêu dùng của Hội đồng người tiêu dùng là "113,8, giảm từ 125,1 vào tháng 7", mức thấp nhất kể từ tháng 2 năm 2021.
Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis nhấn mạnh rằng chi tiêu của người tiêu dùng chiếm gần 70% nền kinh tế Hoa Kỳ. Vì vậy, Phố Wall chú ý đến sức khỏe của người tiêu dùng. Hôm nay, chúng ta thảo luận về hai quỹ giao dịch trao đổi (ETF) tập trung vào người tiêu dùng. Chúng có thể thu hút những nhà đầu tư tin rằng người tiêu dùng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục chi tiêu trong những tháng còn lại của năm.
1. Quỹ Invesco S & P 500 Equal Weight Staples ETF
- Giá hiện tại: $158,95
- Phạm vi 52 tuần: $136,54 - $166,95
- Tỷ suất cổ tức: 1,96%
- Tỷ lệ chi phí: 0,4% mỗi năm
Invesco S&P 500® Equal Weight Staples ETF (NYSE: RHS) đầu tư vào các cổ phiếu chủ lực của người tiêu dùng trong chỉ số S&P 500. Quỹ bắt đầu giao dịch vào tháng 11 năm 2006.
RHS hiện có 33 cổ phiếu. 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 1/3 tài sản ròng 468 triệu USD. Xét theo ngành, nhóm hàng thực phẩm (38,55%), tiếp theo là đồ uống (18,543%), bán lẻ lương thực và thực phẩm (16,67%) và sản phẩm gia dụng (16,17%).
Những cái tên hàng đầu trong danh sách bao gồm kho thành viên Costco (NASDAQ: COST); nhà bán lẻ thực phẩm Kroger (NYSE: KR), nhà sản xuất mỹ phẩm và sản phẩm làm đẹp Estee Lauder (NYSE: EL); cũng như các đại gia sản phẩm tiêu dùng toàn cầu Kimberly-Clark (NYSE: KMB) và Procter & Gamble (NYSE: PG).
Quỹ đã trả lại 9,6% trong năm qua và đạt mức cao kỷ lục vào tháng Sáu. Tỷ lệ P/E và P/B dự phóng lần lượt là 18,78 lần và 4,29 lần.
Như hầu hết các nhà đầu tư dài hạn sẽ đồng tình, mặt hàng chủ lực của người tiêu dùng tạo thành một phần của danh mục phòng thủ trên thị trường rộng lớn hơn. Điều này có nghĩa là những doanh nghiệp này cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ được coi là “phải có” chứ không phải là “muốn”. Vì lý do đó, chúng tôi thích lĩnh vực này, cũng như vì sự đa dạng mà nó cung cấp. Trong trường hợp sụt giảm ngắn hạn, các nhà đầu tư tiềm năng sẽ tìm thấy giá trị tốt hơn khoảng 150 đô la.
2. Quỹ ProShares Pet Care ETF
- Giá hiện tại: $81,03
- Phạm vi 52 tuần: $55,19 - $84,20
- Tỷ suất cổ tức: 0,18%
- Tỷ lệ chi phí: 0,5% mỗi năm
Khoảng 2/3 số hộ gia đình ở Hoa Kỳ sở hữu vật nuôi. Và các số liệu gần đây cho thấy rằng vào năm 2020, họ đã chi 103,6 tỷ đô la cho những con vật mà họ rất yêu thích. Năm 2019, họ đã chi 97,1 tỷ USD. Các nhà phân tích kỳ vọng con số sẽ đạt 109,6 tỷ USD vào năm 2021. Số tiền này bao gồm thức ăn cho vật nuôi, vật tư, điều trị y tế, bảo hiểm, đào tạo và chăm sóc vật nuôi.
ProShares Pet Care (NYSE: PAWZ) cho phép các nhà đầu tư tận dụng tình yêu của người tiêu dùng dành cho thú cưng của họ. Quỹ đầu tư vào các doanh nghiệp hưởng lợi từ việc gia tăng quyền sở hữu vật nuôi.
Quỹ được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 11 năm 2018.
PAWZ, có 32 cổ phiếu, theo dõi lợi nhuận của Chỉ số chăm sóc thú cưng FactSet. 10 cái tên hàng đầu chiếm khoảng 68% tài sản ròng 323,5 triệu USD. Nói cách khác, quỹ này rất nặng.
Xét theo lĩnh vực, chúng tôi thấy dược phẩm thú y (21,06%), tiếp theo là chẩn đoán thú y (14,53%), dịch vụ bán lẻ vật nuôi và vật nuôi trên internet (12,55%), cửa hàng vật nuôi và vật nuôi (9,45%) và các loại khác.
Khoảng 2/3 số doanh nghiệp có trụ sở tại Hoa Kỳ. Tiếp theo là các công ty đến từ Anh (16,19%), Thụy Sĩ (4,56%), Đức (4,06%) và Pháp (2,10%).
Trong số các cổ phiếu hàng đầu là Zoetis (NYSE: ZTS), công ty sản xuất thuốc cho vật nuôi và vật nuôi; Phòng thí nghiệm Idexx (NASDAQ: IDXX), tập trung vào thú y cũng như thị trường nước; Dechra Pharmaceuticals (OTC: DPHAY) có trụ sở tại Vương quốc Anh; nhà bán lẻ đồ dùng cho thú cưng trực tuyến Chewy (NYSE: CHWY); Freshpet (NASDAQ: FRPT), sản xuất thức ăn tươi cho vật nuôi; và thực phẩm tiêu dùng nặng Nestle (OTC: NSRGY).
PAWZ đã tăng trưởng trở lại 12,1% vào năm 2021 và đạt mức cao kỷ lục vào cuối tháng Bảy. Các chỉ số P/E và P/B lần lượt là 40,00 lần và 6,87 lần đã được tăng quá mức.
Trong trường hợp chốt lời ngắn hạn, ETF có thể chịu áp lực. Nhà đầu tư quan tâm có thể coi $78 là một điểm vào tốt hơn. Hầu hết các nhà phân tích đều đồng tình xu hướng dài hạn của ngành công nghiệp này đang rất tươi sáng trên toàn thế giới.