- Lãi suất tăng, lạm phát gia tăng và kinh tế tăng trưởng chậm lại đã cản đà tăng của S&P 500
- Cổ phiếu năng lượng và chăm sóc sức khỏe tăng trưởng tốt nhất thị trường
- Các nhà đầu tư nên cân nhắc mua Exxon Mobil và Merck
- Mức tăng trưởng: +86,6%
- Vốn hóa thị trường: 471,1 tỷ USD
- Mức tăng trưởng: +39,5%
- Vốn hóa thị trường: 270,5 tỷ USD
Chỉ còn 25 ngày nữa là kết thúc năm 2022 - một trong những năm tồi tệ nhất trong lịch sử đối với thị trường chứng khoán Hoa Kỳ bởi lo ngại việc Cục Dự trữ Liên bang tăng mạnh lãi suất để chống lạm phát sẽ đẩy nền kinh tế vào suy thoái.
S&P 500 giảm 15,8% từ đầu năm đến nay và cách mức cao kỷ lục vào ngày 3 tháng 1 khoảng 17%. Nasdaq Composite đã sụt giảm trong phần lớn thời gian của năm, khi giảm 28,6% so với đầu năm và thấp hơn 31% so với mức cao nhất lịch sử vào ngày 19 tháng 11 năm 2021.
Trong khi đó, chỉ số Dow Jones suy giảm ít nhất, khi chỉ giảm 6,1% so với đầu năm và thấp hơn khoảng 7,7% so với mức đỉnh kỷ lục đạt được vào đầu năm.
Bất chấp đợt bán tháo kéo dài nhiều tháng, thì 2 gã khổng lồ ngành năng lượng và chăm sóc sức khỏe là Exxon Mobil (NYSE:XOM) và Merck (NYSE:MRK) lại đạt mức tăng trưởng ấn tượng trong năm vừa qua.
Đối với những nhà đầu tư không nắm giữ XOM và MRK, thì đây vẫn là thời điểm tốt để bắt đầu đầu tư vào 2 cái tên này.
ExxonMobil
2022 là một năm ấn tượng với Exxon Mobil. Cổ phiếu của công ty có trụ sở tại Irving, Texas, bắt đầu giao dịch ở mức 61,19 USD vào ngày 1 tháng 1 và tăng lên mức cao kỷ lục 114,66 USD vào ngày 8 tháng 11, tăng 86,6% từ đầu năm đến nay trong bối cảnh giá dầu thô và khí đốt tự nhiên tăng vọt.
Giá dầu thô Hoa Kỳ đã tăng gần 15% trong năm nay, nhảy vọt lên mức cao nhất kể từ năm 2008 trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn sau cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine vào tháng Hai. Trong khi đó, giá khí đốt tự nhiên của Hoa Kỳ đã tăng lên mức cao nhất trong 14 năm vào cuối tháng 8, tăng khoảng 85% kể từ đầu năm.
Ở thời điểm hiện tại, Exxon có hiệu suất vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh chính như Chevron (NYSE:CVX) (+58,4%), Shell (NYSE:SHEL ) (+30,9%), TotalEnergies (NYSE:TTE) (+21,4%) và BP (NYSE:BP) (+31%)— và đứng thứ 8 trong top các công ty có giá trị nhất được niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ.
Theo tôi, XOM vẫn là một trong những cổ phiếu tốt nhất nên sở hữu trong năm mới nhờ mức cổ tức công ty trả cho các cổ đông và mức định giá tương đối rẻ.
Gã khổng lồ dầu khí báo cáo ghi nhận lợi nhuận hàng quý là 19,7 tỷ đô la vào tháng trước, gần bằng với 20,7 tỷ đô la lợi nhuận của Apple (NASDAQ: AAPL) trong cùng khoảng thời gian. Công ty đã kiếm được khoảng 43 tỷ đô la lợi nhuận trong suốt 9 tháng đầu năm 2022, tăng 19% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thật vậy, Exxon cho biết họ đã trả lại 8,2 tỷ đô la cho các cổ đông của mình trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, bao gồm 3,7 tỷ USD tiền cổ tức và 4,5 tỷ USD mua lại cổ phiếu. Công ty đã mua lại 10,5 tỷ đô la cổ phiếu của mình tính đến thời điểm hiện tại trong năm nay, phù hợp với kế hoạch mua lại 30 tỷ đô la cổ phiếu trong năm tài khoá 2023.
Tôi tin rằng Exxon có vị thế tốt để thúc đẩy hoạt động kinh doanh tăng trưởng mạnh mẽ khi tiếp tục được hưởng lợi khi giá hàng hóa tăng mạnh và sản lượng khai thác tốt tại lưu vực Permian.
Với P/E ở mức 9.0, cổ phiếu đang bị định giá thấp so với triển vọng tăng trưởng của công ty.
Merck
Cổ phiếu của Merck là một điểm sáng đáng chú ý khác trên thị trường. Cổ phiếu của gã khổng lồ dược phẩm có trụ sở tại Rahway, New Jersey, đã leo lên mức cao nhất mọi thời đại là $107,09 vào hôm qua sau khi bắt đầu năm ở mức $76,64, tăng 39,5% từ đầu năm đến nay.
Cổ phiếu của nhà sản xuất dược phẩm này có hiệu suất hàng đầu trong những cái tên được tìm thấy trong Quỹ SPDR® Health Care Select Sector (NYSE:XLV), vượt xa hiệu suất hàng năm của những ông lớn cùng ngành khác như Johnson & Johnson (NYSE: JNJ) (+3,3%), Eli Lilly (NYSE:LLY) (+30,6%), AbbVie (NYSE:ABBV) (+18 %) và Pfizer (NYSE:PFE) (-16,8%), nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với các loại thuốc độc quyền của họ.
Merck sở hữu 6 loại thuốc độc quyền, mỗi loại có doanh thu hơn 1 tỷ đô la, đáng chú ý nhất là liệu pháp miễn dịch ung thư Keytruda, vắc-xin Gardasil và thuốc điều trị bệnh tiểu đường Januvia.
Merck có vị thế tốt để tiếp tục tăng trưởng trong những tháng tới khi hãng tiếp tục được hưởng lợi từ nền tảng cơ bản vững chắc, giúp thúc đẩy tăng trưởng thu nhập và dòng tiền tự do trong tương lai, mang lại lợi nhuận tốt hơn cho các cổ đông.
Lợi nhuận và doanh thu đều vượt qua dự báo trong mỗi quý từ đầu năm đến nay và tính đến cuối tháng 9, gã khổng lồ dược phẩm đã có hơn 11 tỷ đô la tiền mặt.
Cổ phiếu phòng thủ chất lượng cao của các công ty có sản phẩm thiết yếu đối với cuộc sống hàng ngày của mọi người như các loại thuốc, thường có hiệu suất tốt trong thời kỳ suy thoái kinh tế.
Với tỷ lệ P/E dự phóng là 14,1, mức cổ tức hàng năm là 2,76 USD/cổ phiếu với tỷ suất tương đối cao là 3,20%, Merck là khoản đầu tư tăng trưởng tốt trong dài hạn khi cổ phiếu vẫn còn nhiều tiềm năng để tiếp tục tăng trưởng.
Tiết lộ: Các quan điểm được thảo luận trong bài viết chỉ là quan điểm cá nhân của tác giả và không nên được xem là khuyến nghị đầu tư.