- Báo cáo việc làm tháng 6, bài phát biểu của ông Powell, và diễn biến chiến tranh thương mại của ông Trump sẽ là tâm điểm tuần này.
- Tesla là cổ phiếu nên mua với kỳ vọng số lượng giao xe quý 2 tốt hơn dự kiến.
- Constellation Brands là cổ phiếu nên bán khi công ty chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh đáng thất vọng cùng với dự báo yếu.
- Đang tìm kiếm thêm ý tưởng giao dịch khả thi? Mở khóa ngay danh mục cổ phiếu tiềm năng do AI của InvestingPro lựa chọn – và tiết kiệm đến 45% khi đăng ký hôm nay!
Thị trường chứng khoán kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Sáu với mức tăng, đưa S&P 500 và Nasdaq Composite lên mức đóng cửa cao kỷ lục khi hy vọng về thỏa thuận thương mại thúc đẩy khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và dữ liệu kinh tế giúp củng cố kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang.
Nguồn: Investing.com
Cả ba chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đều ghi nhận mức tăng mạnh trong tuần. Chỉ số chuẩn S&P 500 tăng 3,4%, Nasdaq thiên về công nghệ tăng 4,3%, trong khi Dow Jones Industrial Average gồm 30 cổ phiếu tăng 3,8%.
Mặc dù bị rút ngắn do kỳ nghỉ lễ, tuần giao dịch sắp tới hứa hẹn sẽ sôi động, khi nhà đầu tư đánh giá triển vọng kinh tế, lạm phát, chính sách lãi suất và kết quả lợi nhuận doanh nghiệp – tất cả trong bối cảnh bất ổn gia tăng từ cuộc chiến thương mại dưới thời Tổng thống Trump.
Thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa sớm vào lúc 1:00 chiều ET vào thứ Năm và nghỉ vào thứ Sáu cho kỳ nghỉ lễ Độc lập ngày 4 tháng 7
Tâm điểm của lịch kinh tế tuần tới sẽ là báo cáo việc làm tháng 6 của Mỹ, công bố vào thứ Năm, với kỳ vọng nền kinh tế tạo thêm khoảng 120.000 việc làm. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo tăng nhẹ lên 4,3%.
Nguồn: Investing.com
Điều này sẽ đi kèm với một loạt các bài phát biểu của Fed, bao gồm cả Chủ tịch ông Jerome Powell. Các nhà giao dịch đã định giá khả năng 90% rằng Fed sẽ thực hiện đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên của năm vào tháng 9, với xác suất nhỏ hơn, 20% cho việc cắt giảm lãi suất có thể đến sớm nhất vào tháng 7.
Và mặc dù mùa báo cáo thu nhập gần như đã kết thúc, một số công ty đáng chú ý sẽ báo cáo trong tuần tới, bao gồm Constellation Brands (NYSE:STZ) và Progress Software (NASDAQ:PRGS).
Bất kể thị trường đi theo hướng nào, dưới đây là một cổ phiếu có khả năng được săn đón và một cổ phiếu khác có thể sẽ tiếp tục giảm. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng khung thời gian của tôi chỉ dành cho tuần này, từ thứ Hai, ngày 30 tháng 6 đến thứ Sáu, ngày 4 tháng 7.
Cổ phiếu nên mua: Tesla
Tesla (NASDAQ:TSLA) dự kiến sẽ công bố dữ liệu sản xuất và giao xe toàn cầu quý 2 vào sáng thứ Tư, và tình hình có vẻ thuận lợi cho một bất ngờ tích cực.
TSLA đóng cửa phiên giao dịch thứ Sáu ở mức 323,63 USD, chỉ cao hơn một chút so với đường trung bình động 50 ngày (311,29 USD) và 200 ngày (312,82 USD). Với việc cổ phiếu đã củng cố trong những tuần gần đây, một kết quả giao hàng vượt dự kiến có thể khơi dậy lại động lực và đẩy giá cổ phiếu tăng cao hơn.
Nguồn: Investing.com
Trong khi dự báo chính thức dự đoán khoảng 390.000 xe được giao, các dự báo gần đây của các nhà phân tích đã thận trọng hơn, dao động trong khoảng 350.000-370.000 đơn vị.
Sự khác biệt này tạo ra một cơ hội. Con số dự báo 390.000 sẽ thể hiện mức giảm 12% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng là mức cải thiện đáng kể 16% so với quý 1 với 336.681 xe được giao. Với việc nhiều nhà phân tích đã hạ thấp kỳ vọng của họ xuống dưới mức dự báo này, Tesla có cơ hội hợp lý để vượt qua các con số thì thầm.
Tesla sản xuất Model 3, Model Y, Model X và Model S, cũng như Semi và Cybertruck. Crossover Model Y chiếm phần lớn doanh số bán hàng. Công ty có trụ sở tại Austin, Texas được công nhận rộng rãi là nhà lãnh đạo toàn cầu trong thị trường xe điện, nắm giữ thị phần thống trị ở Mỹ và Trung Quốc.
Các nhà đầu tư cũng sẽ có cái nhìn sâu sắc về số liệu sản xuất quý 2, dự kiến một lần nữa sẽ vượt xa nhu cầu, làm nổi bật khả năng mở rộng quy mô liên tục của Tesla. Ngoài ra, việc công bố số liệu triển khai lưu trữ pin có thể mang lại tiềm năng tăng trưởng hơn nữa nếu chúng phản ánh sự tăng trưởng trong phân khúc năng lượng.
Nguồn: InvestingPro
Đáng chú ý là sức khỏe tài chính của Tesla nổi bật khi được đánh giá bởi các mô hình dựa trên AI của InvestingPro, với điểm InvestingPro tổng thể là 2,50 ("TỐT"), được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời mạnh mẽ (3,12), dòng tiền vững chắc (3,41), và động lực giá tốt (2,88).
Hãy nhớ theo dõi InvestingPro để luôn bắt nhịp xu hướng thị trường và hiểu rõ tác động của nó đến giao dịch của bạn. Đăng ký ngay hôm nay để nhận ưu đãi giảm 45% và đưa danh mục đầu tư của bạn dẫn trước một bước so với mọi người!
Cổ phiếu nên bán: Constellation Brands
Mặt khác, Constellation Brands đối mặt với một tuần khó khăn khi chuẩn bị báo cáo thu nhập quý 1 cho giai đoạn kết thúc vào tháng 5 vào thứ Ba sau khi thị trường đóng cửa, và triển vọng có vẻ đầy thách thức.
Gã khổng lồ bia, rượu vang và rượu mạnh đang vật lộn với môi trường kinh tế vĩ mô khó khăn, tăng trưởng trì trệ và những trở ngại liên quan đến thuế quan, đặc biệt là trong phân khúc rượu vang và rượu mạnh, đang trải qua mức giảm doanh thu hai con số.
Như có thể dự đoán, một cuộc khảo sát của InvestingPro về các sửa đổi thu nhập của các nhà phân tích cho thấy sự bi quan ngày càng tăng trước khi công bố, với 12 trong số 14 nhà phân tích theo dõi STZ đã điều chỉnh giảm ước tính EPS của họ trong 90 ngày qua. Các nhà giao dịch đang chuẩn bị cho biến động sau khi công bố thu nhập, với thị trường quyền chọn định giá mức biến động +/-6% theo cả hai hướng.
Nguồn: InvestingPro
Constellation Brands được dự đoán sẽ kiếm được 3,41 USD mỗi cổ phiếu đã điều chỉnh, giảm 4,5% so với EPS 3,57 USD trong cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, doanh thu dự kiến sẽ giảm nhẹ 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 2,56 tỷ USD, phản ánh những thách thức đang diễn ra trong toàn bộ danh mục sản phẩm của công ty.
Mặc dù phân khúc bia vẫn là nguồn doanh thu chính của công ty, nhưng nó cũng đang đối mặt với sự chậm lại khi người tiêu dùng trẻ chuyển sang các lựa chọn thay thế như cocktail đã pha sẵn và seltzer có cồn.
Các nhà phân tích dự đoán kế hoạch yếu cho các quý tới, với rất ít hoặc không có tăng trưởng về doanh thu hoặc khả năng sinh lời. Khả năng thích ứng với xu hướng tiêu dùng đang thay đổi của công ty và sự phụ thuộc vào các phân khúc trì trệ khiến nó trở thành một canh bạc rủi ro trong môi trường hiện tại.
Nguồn: Investing.com
Cổ phiếu STZ kết thúc phiên giao dịch thứ Sáu ở mức 161,33 USD, mức giá đóng cửa thấp thứ hai kể từ tháng 5 năm 2020. Cổ phiếu đã giảm 27% kể từ đầu năm đến nay. Các đường trung bình động củng cố quan điểm giảm giá, với chỉ những khung thời gian rất ngắn mới cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ nào.
Cần lưu ý rằng Constellation Brands tụt hậu với điểm sức khỏe tổng thể của InvestingPro là 2,25 ("TRUNG BÌNH"), cho thấy điểm yếu về dòng tiền và tăng trưởng.
Hãy nhớ kiểm tra InvestingPro để luôn đồng bộ với xu hướng thị trường và ý nghĩa của nó đối với giao dịch của bạn. Cho dù bạn là nhà đầu tư mới hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, việc tận dụng InvestingPro có thể mở ra một thế giới cơ hội đầu tư đồng thời giảm thiểu rủi ro trong bối cảnh thị trường đầy thách thức.
- ProPicks AI: Các cổ phiếu thắng lợi được AI lựa chọn với thành tích đã được chứng minh.
- InvestingPro Fair Value: Tìm hiểu ngay lập tức xem một cổ phiếu có bị định giá thấp hay quá cao không.
- Công cụ sàng lọc cổ phiếu nâng cao: Tìm kiếm các cổ phiếu tốt nhất dựa trên hàng trăm bộ lọc và tiêu chí đã chọn.
- Ý tưởng hàng đầu: Xem các cổ phiếu mà các nhà đầu tư tỷ phú như ông Warren Buffett, ông Michael Burry và ông George Soros đang mua.
Tiết lộ: Tại thời điểm viết bài, tôi đang nắm giữ vị thế dài hạn trên S&P 500 và Nasdaq 100 thông qua SPDR® S&P 500 ETF (SPY) và Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Tôi cũng đang nắm giữ vị thế dài hạn trên Invesco Top QQQ ETF (QBIG) và Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Tôi thường xuyên cân bằng lại danh mục đầu tư gồm các cổ phiếu và ETF riêng lẻ dựa trên đánh giá rủi ro liên tục về cả môi trường kinh tế vĩ mô và tài chính của các công ty.
Các quan điểm được thảo luận trong bài viết này chỉ là ý kiến của tác giả và không nên được coi là lời khuyên đầu tư.
Theo dõi Jesse Cohen trên X/Twitter @JesseCohenInv để biết thêm phân tích và hiểu biết về thị trường chứng khoán.