Vietstock - Nhìn lại 1 năm của Warren Buffett: Cổ phiếu tăng 27%, bán mạnh Apple (NASDAQ:AAPL) và kỷ lục tiền mặt 300 tỷ USD
Berkshire Hathaway của Warren Buffett sắp khép lại một năm đặc biệt thành công, bất chấp việc "nhà hiền triết xứ Omaha" quyết định tạm dừng mua lại cổ phiếu và bán ra phần lớn các khoản đầu tư chủ chốt trước khi chúng tăng giá mạnh.
Cổ phiếu loại A của Berkshire Hathaway đã tăng 27% trong năm 2024, nhỉnh hơn so với chỉ số S&P 500. Với mức giá đã vượt ngưỡng 700,000 USD, cổ phiếu Berkshire Hathaway đang hướng tới năm tăng mạnh nhất kể từ 2021 và đánh dấu năm tăng trưởng thứ 9 liên tiếp.
|
Warren Buffett
|
Nhà đầu tư huyền thoại 94 tuổi đã thực hiện nhiều quyết định gây chú ý trong năm nay. Nổi bật nhất là việc bán mạnh hai khoản đầu tư lớn nhất: Apple và Bank of America.
Với Apple, Buffett bắt đầu giảm tỷ trọng cổ phiếu tại hãng sản xuất iPhone từ quý 4/2023 và bất ngờ bán ra một nửa lượng cổ phiếu nắm giữ trong quý 2/2024. Hiện Buffett chỉ còn nắm giữ khoảng 300 triệu cổ phiếu Apple, giảm 67.2% so với cuối quý 3 năm ngoái.
Giới quan sát cũng bất ngờ trước động thái thu hẹp cổ phần lâu năm tại Bank of America của Buffett. Berkshire khởi động đợt bán tháo vào tháng 7 và đến nay đã hạ tỷ lệ sở hữu xuống dưới ngưỡng 10%.
Tuy vậy, cả hai cổ phiếu đều tăng tốt trong năm nay, với Apple leo dốc gần 28% và Bank of America tăng hơn 35%. Cổ phiếu ngân hàng được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ kỳ vọng về việc giảm quy định trong ngành ngân hàng sau chiến thắng tái đắc cử của Donald Trump.
Đây không phải là những cổ phiếu duy nhất Berkshire bán trong năm nay. Tổng cộng, tập đoàn này đã bán ra 133 tỷ USD cổ phiếu trong 3 quý đầu năm 2024.
Trước đà tăng mạnh của cổ phiếu Berkshire Hathaway, ông Buffett quyết định tạm dừng việc mua lại cổ phiếu. Berkshire không thực hiện bất kỳ giao dịch mua lại nào trong quý 3.
Hoạt động mua cổ phiếu quỹ của tập đoàn đã chậm lại từ đầu năm với chỉ 345 triệu USD trong quý 2, giảm đáng kể so với mức 2 tỷ USD mỗi quý trước đó. Công ty khẳng định sẽ mua lại cổ phiếu khi Buffett "tin rằng giá mua lại thấp hơn giá trị nội tại của Berkshire và được xác định một cách thận trọng".
Kho tiền mặt khổng lồ của Berkshire đã lần đầu tiên vượt mốc 300 tỷ USD trong quý 3. Về các thương vụ mua lại lớn, Buffett chủ yếu đứng ngoài cuộc khi giá tài sản tiếp tục tăng cao.
Một thương vụ đáng chú ý của Berkshire Hathaway trong năm nay là mua 8% cổ phần còn lại trong Berkshire Hathaway Energy, một gã khổng lồ ngành tiện ích mà họ đã sở hữu phần lớn từ năm 1999. Phần cổ phần này trước đây thuộc về ông Walter Scott - một người bạn thân thiết và là cựu giám đốc của Berkshire, người đã qua đời vào năm 2021. Để mua lại số cổ phần này từ gia đình ông Scott, Berkshire đã thanh toán bằng nhiều hình thức: 2.37 tỷ USD tiền mặt, 600 triệu USD nợ vay, và trả thêm một phần bằng cổ phiếu loại B của chính Berkshire Hathaway.
Berkshire cũng thực hiện một số khoản đầu tư cổ phiếu nhỏ trong năm nay, có thể do các Phó tướng Ted Weschler và Todd Combs thực hiện. Gần đây nhất, tập đoàn này công bố khoản đầu tư 500 triệu USD vào chuỗi pizza Domino's cùng một vị thế nhỏ vào nhà cung cấp thiết bị hồ bơi Pool Corp trong quý vừa qua. Berkshire cũng nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty phát thanh vệ tinh SiriusXM lên trên 30%.
Vũ Hạo (Theo CNBC)
