Bản ghi cuộc gọi thu nhập: Superior Industries báo cáo thua lỗ quý 4 năm 2024, cổ phiếu tăng vọt

Superior Industries International đã báo cáo thu nhập quý IV năm 2024, tiết lộ khoản lỗ lớn hơn dự kiến. Công ty đã công bố EPS là -0,75 đô la, thấp đáng kể so với EPS dự báo là -0,04 đô la. Mặc dù vậy, cổ phiếu của công ty đã tăng 19,16% trong giao dịch trước thị trường, đạt 1,99 đô la. Doanh thu trong quý là 310 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến 348,57 triệu đô la.

Bài học chính

• Superior Industries báo cáo khoản lỗ hàng quý lớn hơn dự kiến.
• Cổ phiếu của công ty đã tăng 19,16% trong giao dịch trước thị trường mặc dù thu nhập không đạt được.
• Doanh thu ròng cả năm giảm xuống còn 1,3 tỷ USD từ 1,4 tỷ USD vào năm 2023.
• Các thay đổi hoạt động bao gồm hợp nhất sản xuất châu Âu tại Ba Lan.
• Công ty dự báo các điều kiện thị trường đầy thách thức vào đầu năm 2025.

Hiệu suất công ty

Superior Industries đã trải qua một năm 2024 đầy thách thức, với doanh thu thuần giảm xuống còn 1,3 tỷ USD từ 1,4 tỷ USD trong năm trước. Công ty đã báo cáo khoản lỗ ròng 78 triệu đô la trong năm. Bất chấp những thất bại này, Superior Industries đã thực hiện các động thái chiến lược để củng cố các hoạt động sản xuất của mình ở Ba Lan, đóng cửa các cơ sở ở Đức để tối ưu hóa hiệu quả. Công ty tiếp tục tập trung vào đổi mới và cung cấp các sản phẩm cao cấp, đặc biệt là trong phân khúc xe lớn hơn, nhẹ hơn.

Điểm nổi bật về tài chính

• Doanh thu ròng cả năm 2024: 1,3 tỷ USD, giảm từ 1,4 tỷ USD vào năm 2023
• EBITDA điều chỉnh cả năm: 146 triệu USD với tỷ suất lợi nhuận 21%
• Lỗ ròng: 78 triệu USD
• Tiền mặt trên bảng cân đối kế toán: 40 triệu USD
• Tổng nợ: 520 triệu USD, giảm 118 triệu USD so với năm 2023

Thu nhập so với dự báo

Superior Industries báo cáo EPS là -0,75 đô la, thấp hơn dự báo là -0,04 đô la với biên độ đáng kể. Doanh thu trong quý là 310 triệu đô la, thấp hơn mức dự kiến 348,57 triệu đô la. Hiệu suất này đánh dấu một sự sai lệch đáng chú ý so với kỳ vọng, phản ánh những thách thức đang diễn ra trong lĩnh vực ô tô.

Phản ứng thị trường

Bất chấp những thất bại về thu nhập, cổ phiếu của Superior Industries đã tăng đáng kể trong giao dịch trước thị trường, tăng 19,16% lên 1,99 đô la. Sự gia tăng này cho thấy sự lạc quan của nhà đầu tư về các sáng kiến chiến lược và triển vọng tương lai của công ty, bất chấp những thách thức tài chính hiện tại. Biến động của cổ phiếu trái ngược với mức cao nhất trong 52 tuần là 4,569 đô la và mức thấp nhất là 1,5 đô la, cho thấy khả năng biến động.

Triển vọng & Hướng dẫn

Trong tương lai, Superior Industries đã đưa ra hướng dẫn cho năm 2025, với doanh thu ròng dự kiến từ 1,3 tỷ đến 1,4 tỷ đô la và EBITDA đã điều chỉnh dao động từ 160 triệu đến 180 triệu đô la. Công ty dự đoán dòng tiền tự do không có đòn bẩy từ 110 triệu đến 130 triệu đô la và có kế hoạch đầu tư chiến lược vào tự động hóa để nâng cao vị thế cạnh tranh của mình.

Bình luận điều hành

Giám đốc điều hành Manji Abulapan nhấn mạnh lợi thế cạnh tranh của công ty, nói rằng, "Chúng tôi có một doanh nghiệp về cơ bản có lợi thế cạnh tranh theo nhiều cách." Giám đốc tài chính Dan Lee nhấn mạnh sự tập trung vào việc củng cố hồ sơ tài chính, lưu ý, "Trọng tâm của chúng tôi vẫn là củng cố hơn nữa hồ sơ tài chính của chúng tôi." Ngoài ra, Abulapan bày tỏ sự tin tưởng vào việc sử dụng công suất của công ty: "Chúng tôi có năng lực và chúng tôi nghĩ rằng nó sẽ trở nên rất tốt cho chúng tôi."

Rủi ro và thách thức

• Sản lượng ô tô toàn cầu giảm: Dự kiến giảm 4% vào năm 2025 có thể ảnh hưởng đến nhu cầu.
• Sự suy yếu của thị trường châu Âu: Dự kiến mức giảm 6% ở châu Âu đặt ra một thách thức trong khu vực.
• Năng lực sản xuất dư thừa: Quản lý 20% công suất dư thừa ở Châu Âu và Mexico.
• Mức nợ: Mặc dù đã giảm, tổng nợ 520 triệu đô la vẫn là một mối quan tâm.
• Áp lực kinh tế vĩ mô: Điều kiện kinh tế toàn cầu có thể ảnh hưởng đến chi tiêu của người tiêu dùng.

Hỏi & Đáp

Trong cuộc gọi thu nhập, các nhà phân tích đã hỏi về năng lực sản xuất dư thừa của công ty và chiến thắng kinh doanh tiềm năng do thuế quan. Các giám đốc điều hành cũng làm rõ các lựa chọn mua lại cổ phiếu ưu đãi và nêu chi tiết các tỷ lệ giao ước trong cơ cấu vốn mới. Những cuộc thảo luận này nhấn mạnh trọng tâm chiến lược của công ty vào việc tối ưu hóa hoạt động và tận dụng các cơ hội thị trường.