SÃO PAULO - Zenvia Inc. (NASDAQ: ZENV), một nền tảng trải nghiệm khách hàng dựa trên đám mây (CX) nổi bật ở Mỹ Latinh, đã công bố một loạt thỏa thuận để quản lý khoảng cách tài trợ và cung cấp hướng dẫn EBITDA cho năm 2024. Công ty đã đàm phán lại các điều khoản nợ và phát hành cổ phiếu mới cho người sáng lập và Giám đốc điều hành, Cassio Bobsin, thông qua Bobsin Corp.
Các thỏa thuận bao gồm gia hạn nợ ngắn hạn với các ngân hàng với tổng trị giá khoảng 100 triệu reais Brazil, với ngày đáo hạn mới vào tháng 12/2026. Ngoài ra, Zenvia đã đàm phán lại các khoản thanh toán thu nhập cho việc mua lại Movidesk và D1, mở rộng các điều khoản thanh toán của họ và cho phép chuyển đổi một phần nợ của Movidesk thành vốn chủ sở hữu.
Trong một động thái nhằm củng cố cơ cấu vốn của mình, Zenvia đã phát hành 8.860.535 cổ phiếu phổ thông loại A cho Bobsin Corp với giá 1,14 USD/cổ phiếu, tương đương khoảng 50 triệu reais. Khoản đầu tư này có thể dẫn đến pha loãng tối đa khoảng 11% trong cơ sở cổ đông của Zenvia, tùy thuộc vào thanh khoản trong tương lai hoặc các sự kiện giao dịch của công ty, với lợi nhuận bổ sung liên quan đến việc tăng giá cổ phiếu của công ty trong khoảng thời gian ba năm.
Hướng dẫn EBITDA của công ty cho năm 2024 dự kiến là từ 120 triệu đến 140 triệu reais. Việc tái cơ cấu tài chính dự kiến sẽ làm giảm dòng tiền của Zenvia cho năm 2024 khoảng 120 triệu reais, cải thiện kỳ hạn nợ trung bình từ 1,6 lên 2,8 năm và dẫn đến đòn bẩy chiếu lệ khoảng 2,0x vào cuối năm 2024, giả định chuyển đổi hoàn toàn thu nhập của Movidesk thành vốn chủ sở hữu.
Shay Chor, Giám đốc tài chính của Zenvia, bày tỏ sự hài lòng với các thỏa thuận, nói rằng: "Sau nhiều tháng thảo luận mang tính xây dựng, chúng tôi rất vui vì đã đạt được những thỏa thuận này là chìa khóa để giảm thiểu khoảng cách cấu trúc vốn của chúng tôi bằng cách cho phép các khoản nợ trung và dài hạn của chúng tôi được tài trợ bởi thế hệ tiền mặt trong tương lai của chúng tôi. Những giao dịch này sẽ cho phép Zenvia điều chỉnh bảng cân đối kế toán tốt hơn với nhu cầu kinh doanh hiện tại".
Thông tin trong bài viết này dựa trên một thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.