NORWALK, Conn. - Tập đoàn Xerox Holdings (NASDAQ: XRX) hôm nay đã công bố kế hoạch phát hành tổng số tiền gốc lên tới 400 triệu đô la của Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2029.
Việc chào bán phụ thuộc vào điều kiện thị trường và sẽ liên quan đến bảo lãnh từ Tập đoàn Xerox và các công ty con trong nước khác hỗ trợ các cơ sở tín dụng cao cấp hiện tại của công ty.
Số tiền thu được từ việc bán được dành để tái cấp vốn cho các khoản nợ hiện có, cụ thể là 3.800% Ghi chú cao cấp đến hạn vào năm 2024 của công ty, trong đó 300 triệu đô la đang lưu hành và một phần của Ghi chú cao cấp 5.000% đến hạn vào năm 2025. Chiến lược tái cấp vốn bao gồm đề nghị đấu thầu và / hoặc mua lại, cùng với việc thanh toán phí và chi phí giao dịch liên quan.
Ghi chú và bảo lãnh của chúng sẽ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, được sửa đổi và cho những người không phải là người Hoa Kỳ. những người bên ngoài Hoa Kỳ theo Quy định S của cùng một đạo luật. Những chứng khoán này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc luật chứng khoán tiểu bang và phải tuân theo các hạn chế về việc bán chúng ở Hoa Kỳ mà không cần đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng.
Xerox, một công ty có hơn một thế kỷ lịch sử, đã phát triển từ nền tảng vững chắc trong công nghệ in ấn văn phòng và sản xuất sang cung cấp một loạt các phần mềm và dịch vụ được thiết kế cho nơi làm việc kết hợp. Công ty vẫn tập trung vào việc cung cấp các giải pháp công nghệ phục vụ nhu cầu của lực lượng lao động toàn cầu.
Thông tin được trình bày trong thông báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.