PITTSBURGH - Wesco International, Inc. (NYSE: WCC) đã công bố giá chào bán riêng lẻ các ghi chú cao cấp của công ty con của nó, WESCO Distribution, Inc. Đợt chào bán bao gồm 900 triệu USD trái phiếu cao cấp 6,375% đến hạn vào năm 2029 và 850 triệu USD của 6,625% trái phiếu cao cấp đến hạn vào năm 2032. Công ty đã tăng quy mô chào bán từ tổng số 1,5 tỷ đô la được công bố ban đầu lên khoảng 1,75 tỷ đô la.
Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào ngày 7 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện thông thường, đã được đáp ứng với sự quan tâm của nhà đầu tư ngày càng tăng, thúc đẩy việc tăng tổng số tiền gốc. Các ghi chú sẽ không được bảo đảm và không phụ thuộc, xếp hạng ngang bằng với các nghĩa vụ khác của Wesco Distribution. Chúng cũng sẽ được đảm bảo bởi Wesco International và công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của nó, Anixter Inc.
Wesco Distribution dự kiến sẽ thu về khoảng 1,728,4 triệu đô la từ đợt chào bán, sau khi giảm giá và chi phí. Công ty có kế hoạch sử dụng các quỹ này chủ yếu để mua lại tất cả 7,125% trái phiếu cao cấp chưa thanh toán đến hạn vào năm 2025, với việc mua lại dự kiến sẽ diễn ra vào hoặc sau ngày 15 tháng 6 năm 2024. Trong thời gian tạm thời, số tiền thu được sẽ tạm thời hoàn trả một phần cơ sở chứng khoán hóa các khoản phải thu của Wesco Distribution và cơ sở tín dụng quay vòng dựa trên tài sản của nó. Các cơ sở này sau đó sẽ được vẽ lại để tài trợ cho việc mua lại các ghi chú năm 2025.
Các ghi chú và bảo đảm của họ sẽ được cung cấp cho người mua tổ chức đủ điều kiện và không phải người Mỹ. những người bên ngoài Hoa Kỳ. Chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và sẽ không được công bố công khai tại Hoa Kỳ.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.