Waystar Holding bắt đầu chào bán công khai ban đầu 45 triệu cổ phiếu có giá từ 20 đến 23 đô la mỗi cổ phiếu

Waystar Holding Corp ("Waystar") hôm nay đã công bố việc bắt đầu bán cổ phiếu đầu tiên ra công chúng 45.000.000 đơn vị vốn chủ sở hữu phổ thông theo đơn đăng ký chính thức nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch ("SEC"). Waystar dự kiến sẽ cung cấp cho các nhà bảo lãnh phát hành trong đợt bán này tùy chọn 30 ngày để mua thêm tối đa 6.750.000 đơn vị vốn chủ sở hữu phổ thông với mức giá được đặt cho lần bán cổ phiếu đầu tiên ra công chúng, trừ đi phí bảo lãnh phát hành. Phạm vi giá dự kiến cho lần bán cổ phiếu đầu tiên ra công chúng là từ $ 20.00 đến $ 23.00 cho mỗi đơn vị cổ phiếu. Waystar đã yêu cầu đăng ký cổ phiếu của mình để giao dịch trên The Nasdaq Global Select Market ("Nasdaq") với mã chứng khoán "WAY".

Waystar có kế hoạch phân bổ số vốn huy động được từ việc bán này để trả hết các khoản nợ hiện có.

J.P. Morgan, Goldman Sachs (NYSE:GS) & Co. LLC và Barclays đang đóng vai trò là nhà quản lý chính cho cuốn sách chào bán và là đại diện của các nhà bảo lãnh phát hành cho kế hoạch bán này. William Blair, Evercore ISI, BofA Securities, RBC Capital Markets và Deutsche Bank Securities đang tham gia với tư cách là nhà quản lý cho cuốn sách chào bán theo kế hoạch này. Canaccord Genuity và Raymond James đang tham gia với tư cách là phó giám đốc cho kế hoạch bán hàng này.

Một ứng dụng chính thức trên Mẫu S-1 liên quan đến việc bán hàng theo kế hoạch này đã được nộp cho SEC nhưng vẫn chưa được ủy quyền. Những chứng khoán này không thể được bán, cũng như các đề xuất mua không thể được chấp nhận, cho đến khi đơn đăng ký chính thức được cho phép. Thông cáo báo chí này không đại diện cho một đề nghị bán hoặc yêu cầu mua bất kỳ chứng khoán nào, cũng như không đại diện cho một đề nghị bán, yêu cầu mua hoặc bán ở bất kỳ tiểu bang hoặc khu vực tài phán nào mà việc chào bán, yêu cầu hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi ủy quyền hoặc tuân thủ luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó. Bất kỳ đề nghị, yêu cầu mua hoặc bán chứng khoán nào sẽ tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã được sửa đổi.

Việc bán hàng theo kế hoạch sẽ chỉ tiến hành bằng bản cáo bạch. Bản sao của bản cáo bạch sơ bộ liên quan đến việc bán có sẵn từ: JP Morgan (NYSE:JPM_pj) Securities LLC, c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 hoặc bằng thư điện tử tại prospectus-eq_fi@jpmchase.com; Goldman Sachs &; Co. LLC, Người nhận: Phòng Bản cáo bạch, 200 West Street, New York, NY 10282, qua điện thoại theo số (866) 471-2526 hoặc qua thư điện tử theo số prospectus-ny@ny.email.gs.com; hoặc Barclays Capital Inc., c / o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, qua điện thoại theo số (888) 603-5847, hoặc qua thư điện tử tại barclaysprospectus@broadridge.com.

Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên của con người. Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo Điều khoản & Điều kiện của chúng tôi.