Vietstock Daily 25/05/2023: Tiếp tục đà giảm điểm

Vietstock - Vietstock Daily 25/05/2023: Tiếp tục đà giảm điểm

VN-Index xuất hiện cây nến đỏ dài và xác nhận cho Bearish Engulfing trước đó. Ngoài ra, chỉ số đang có khuynh hướng test lại cạnh trên của mẫu hình Triangle, tương đương vùng 1,050-1,060 điểm. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì rủi ro ngắn hạn sẽ rất cao.

I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 24/05/2023

- Các chỉ số chính trái chiều trong ngày 24/05/2023. Kết phiên, VN-Index giảm 0.38%, về mức 1,061.79 điểm; HNX-Index tăng 0.08%, lên mức 215.96 điểm.

- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 683 triệu đơn vị, tăng 2.1% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 15.13 % so với phiên trước, đạt gần 91 triệu đơn vị.

- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị gần 570 tỷ đồng, mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 14 tỷ đồng.

- VN-Index hiện sắc xanh ngay sau phiên mở cửa, tuy nhiên ngay sau đó lực bán gia tăng đã kéo chỉ số lùi dần về gần tham chiếu và đảo chiều giảm khi kết phiên sáng. Đến chiều, động lực của chỉ số tiếp tục suy yếu dần khi bên mua tỏ ra thất thế. Kết phiên, VN-Index giảm 4.06 điểm, tương đương 0.38%.

- Về mức độ ảnh hưởng, BSI, VHM (HM:VHM) và MSN (HM:MSN) là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index và kéo lại gần 1.5 điểm tăng. Ở chiều ngược lại, BID (HM:BID), TCB (HM:TCB) và HPG (HM:HPG) là những mã có tác động tiêu cực nhất đến chỉ số khi đã lấy đi tổng cộng hơn 1.5 điểm.

- VN30-Index kết phiên với mức giảm 6.5 điểm, lùi về mốc 1,061.55 điểm. Bên bán chiếm ưu thế hoàn toàn trong rổ VN30 với 5 mã tăng, 23 mã giảm, 2 mã đứng giá. Trong đó, MSN dẫn đầu đà tăng với mức tăng gần 2%; ở phía ngược lại, STB (HM:STB) là mã giảm mạnh nhất với mức giảm 2%.

- Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hạ lãi suất từ ngày 25/5/2023. Cụ thể, Quyết định số 950/QĐ-NHNN ngày 23 tháng 5 năm 2023 về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với tổ chức tín dụng (TCTD). Theo đó, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với TCTD giảm từ mức 6.0%/năm xuống 5.5%/năm; lãi suất tái cấp vốn giảm từ mức 5.5%/năm xuống 5.0%/năm; lãi suất tái chiết khấu giữ nguyên ở mức 3.5%/năm. Ngành bất động sản và chứng khoán phản ứng mạnh với thông tin này, đặc biệt là các cổ phiếu vốn hóa nhỏ trong ngành bất động sản tăng kịch trần như VC7 (+9.9%), TDH, TDC, NHA, ITA (HM:ITA), EVG đều tăng gần 7%.

- Ngoài ra, sức mạnh giá của ngành bất động sản và chứng khoán theo khung thời gian tuần (weekly) đang nằm trong góc phần tư tăng trưởng với VS-RS và VS-Mom đều nằm trên 100. Chỉ số VS-RS > 100 cho thấy các ngành này đang mạnh hơn thị trường chung (outperform) và VS-Mom > 100 có nghĩa là xu hướng này vẫn đang được đẩy cao hơn nữa.

VN-Index xuất hiện cây nến đỏ dài và xác nhận cho Bearish Engulfing trước đó. Ngoài ra, chỉ số đang có khuynh hướng test lại cạnh trên của mẫu hình Triangle, tương đương vùng 1,050-1,060 điểm. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì rủi ro ngắn hạn sẽ rất cao.

II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ

VN-Index - Có khuynh hướng test lại cạnh trên của mẫu hình Triangle

Trong phiên giao dịch ngày 24/05/2023, VN-Index tiếp tục xuất hiện cây nến đỏ dài cho thấy tâm lý bi quan vẫn đang chiếm ưu thế.

Chỉ báo Stochastic Oscillator đang tiến vào gần vùng quá mua (overbought). Nếu tín hiệu bán xuất hiện thì rủi ro điều chỉnh sẽ tăng cao hơn.

Ngoài ra, chỉ số đang có khuynh hướng test lại cạnh trên của mẫu hình Triangle tương đương vùng 1,050-1,060 điểm. Nếu ngưỡng này bị phá vỡ thì rủi ro ngắn hạn sẽ rất cao.

HNX-Index - Stochastic Oscillator tiến vào vùng quá mua

Trong phiên giao dịch ngày 24/05/2023, HNX-Index xuất hiện mẫu hình nến gần giống Gravestone Doji cho thấy áp lực bán đang hiện diện.

Mặt khác, chỉ báo Stochastic Oscillator đã tiến vào vùng quá mua. Nếu đồng thời tín hiệu bán và tín hiệu phân kỳ giá xuống xuất hiện thì xu hướng sắp tới của chỉ số sẽ kém lạc quan hơn.

Phân tích Dòng tiền

Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index tiếp tục nằm trên đường EMA 20 ngày. Vì vậy, rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) được hạn chế.

Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 24/05/2023. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ bi quan hơn.

III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 24/05/2023

Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock