Vietstock - Vietstock Daily 18/12: Tâm lý bi quan bao trùm
VN-Index tiếp tục lao dốc. Điều này sẽ khiến cho tâm lý thận trọng và bi quan càng trở nên mạnh mẽ hơn. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên được ưu tiên trong giai đoạn này.
I. NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 17/12/2019
- Các chỉ số thị trường biến động tiêu cực trong phiên ngày 17/12/2019. Cụ thể, chỉ số VN-Index giảm 0.77%, đạt 954.03 điểm; HNX-Index giảm 0.31%, dừng lại ở mức 102.9 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 239 triệu đơn vị, tăng 18.22% so với phiên giao dịch trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX tăng 67.82%, đạt mức gần 44 triệu đơn vị.
- Giá trị khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 3,345 tỷ đồng, tăng 6.99%. Giá trị khớp lệnh trên HNX đạt hơn 256 tỷ đồng, tăng 12.35%.
- Khối ngoại bán ròng trên HOSE với giá trị hơn 28 tỷ đồng, bán ròng trên HNX gần 2 tỷ đồng.
- Mở cửa với sắc xanh trong phiên ATO, tuy nhiên VN-Index mau chóng “đuối sức” và sụt giảm. Ngưỡng 960 điểm một lần nữa được thị trường kiểm tra lại.
- Các cổ phiếu đầu ngành như VNM (HM:VNM), VCB (HM:VCB), VRE (HM:VRE), HPG (HM:HPG) đồng loạt giảm điểm đã lan tỏa tín hiệu tiêu cực lên toàn thị trường. Ở chiều tăng điểm, PGD là cổ phiếu đóng vai trò trụ chính. Theo sau đó là sắc xanh đến từ các mã khác như HNG (HM:HNG), GEG, FIT (HM:FIT).
- Trong ngày thứ Hai (16/12/2019), Bộ Thương mại Mỹ cho biết đã phát hành sắc lệnh cuối cùng áp hàng rào thuế quan đến 456% đối với một số sản phẩm thép nhất định từ Hàn Quốc hoặc Đài Loan - vốn đã chuyển sang Việt Nam để gia công đôi chút và sau đó xuất khẩu trở lại đến Mỹ. Có lẽ thông tin này đã tác động tiêu cực đến các cổ phiếu nhóm vật liệu xây dựng và khiến ngành này giảm sâu nhất thị trường trong phiên ngày 17/12/2019. Đà giảm điểm của các mã đại diện như HPG, VCS (HN:VCS), HSG (HM:HSG) đã khiến ngành này lao dốc mạnh.
- Các cổ phiếu nhóm chứng khoán diễn biến khá bi quan khi sắc đỏ bao trùm lên toàn ngành. Hầu hết các cổ phiếu đại diện như SSI (HM:SSI), HCM (HM:HCM), VCI (HM:VCI) đều bị đặt trong trạng thái bán mạnh và đồng loạt giảm điểm tiêu cực.
- Toàn ngành chế biến thủy sản chỉ có một vài mã là tăng điểm. Đa số các cổ phiếu nhóm này giao dịch trong sắc đỏ như VHC (HM:VHC), HVG (HM:HVG), IDI, ACL khiến ngành lao dốc.
- VN-Index tiếp tục lao dốc. Điều này sẽ khiến cho tâm lý thận trọng và bi quan càng trở nên mạnh mẽ hơn. Việc giữ tỷ trọng tiền mặt cao nên được ưu tiên trong giai đoạn này.
PHÂN TÍCH KỸ THUẬT
Phân tích Xu hướng và Dao động giá
VN-Index - Black Marubozu xuất hiện
VN-Index tạo cây nến Black Marubozu trong phiên ngày 17/12/2019 cùng khối lượng bứt phá trên trung bình 20 phiên. Điều này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang rất bi quan.
Mặt khác, cây nến này cũng xác nhận chỉ số đã test không thành công vùng 960-970 điểm, đồng thời rơi khỏi kênh tăng ngắn hạn chứng tỏ các đợt điều chỉnh sẽ còn tiếp diễn trong những phiên tới. Vùng 940-945 điểm (tương ứng đáy cũ tháng 06/2019). Vùng này cũng trùng với mục tiêu của mẫu hình Bearish Flag nên khả năng cao chỉ số sẽ có hồi phục tại đây.
HNX-Index - Bearish Engulfing xuất hiện
HNX-Index tạo mẫu hình nến Bearish Engulfing trong phiên giao dịch ngày 17/12/2019, sau khi liên tiếp tạo cây nến Hammer tại kháng cự ở vùng 103-103.7 điểm (đáy cũ tháng 06/2019 và đỉnh cũ tháng 08/2019). Điều này cho thấy khả năng cao nhịp tăng đã chấm dứt và chỉ số sẽ có điều chỉnh trở lại trong những phiên tới.
Dự kiến điểm rơi của nhịp điều chỉnh này sẽ nằm ở vùng 100-101 điểm (đáy cũ tháng 10/2018).
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: VS-NVI VN đi ngang và vẫn nằm dưới đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này vẫn duy trì trong những phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ gia tăng.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại bán ròng trong phiên giao dịch ngày 17/12/2019. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì chỉ số sẽ khó có được sự phục hồi mạnh mẽ.
II. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 17/12/2019
Lưu ý: Thống kê ở trên không tính các chứng quyền (CW - Covered Warrant) vì biên độ giao dịch quá lớn so với cổ phiếu thông thường.
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock
