Vietstock - Vietstock Daily 06/09/2024: Tâm lý bi quan bao trùm?
VN-Index tiếp tục giảm điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing chứng tỏ áp lực bán mạnh đang hiện diện và tâm lý bi quan bao trùm thị trường. Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch liên tục nằm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện dòng tiền tham gia vẫn còn hạn chế. Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought). Nếu trong các phiên tới, chỉ báo MACD cũng xuất hiện tín hiệu tương tự thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng chuyển biến tiêu cực.
I. PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN CƠ SỞ NGÀY 05/09/2024
- Các chỉ số chính tiếp tục giảm điểm trong phiên giao dịch ngày 05/09. Cụ thể, VN-Index kết phiên giảm 0.63%, đạt 1,268.21 điểm. HNX-Index giảm 0.5%, về còn 234.96 điểm.
- Khối lượng khớp lệnh trên HOSE đạt hơn 594 triệu đơn vị, tăng 1.1% so với phiên hôm trước. Khối lượng khớp lệnh trên HNX giảm 11.5% so với phiên trước, đạt hơn 43 triệu đơn vị.
- Khối ngoại bán ròng trên sàn HOSE với giá trị hơn 766 tỷ đồng và mua ròng trên sàn HNX với giá trị hơn 15 tỷ đồng.
Giá trị giao dịch NĐTNN của HOSE, HNX và UPCOM theo ngày. Đvt: Tỷ đồng
Giá trị giao dịch ròng theo mã cổ phiếu. Đvt: Tỷ đồng
- Thị trường tiếp tục có thêm một phiên giao dịch không mấy khả quan. Phe mua khởi động khá tốt khi giành lấy lợi thế ngay từ đầu phiên, có thời điểm VN-Index tăng hơn 6 điểm. Tuy nhiên, nhóm cổ phiếu trụ bắt đầu tạo áp lực lớn dần về cuối phiên sáng khiến đà tăng của chỉ số thu hẹp dần. Bước sang phiên chiều, phe bán tiếp đà áp đảo đẩy chỉ số chìm trong sắc đỏ. Những nỗ lực gồng gánh của bộ đôi VHM (HM:VHM) và VIC (HM:VIC) cũng không đủ lan tỏa để níu giữ chỉ số. Kết phiên ngày 05/09, VN-Index giảm 7.59 điểm, tương đương 0.59%, về mức 1,268.21 điểm.
- Về mức độ ảnh hưởng, VCB (HM:VCB), FPT (HM:FPT) và GVR (HM:GVR) là những cổ phiếu tác động tiêu cực nhất, lấy đi gần 3 điểm của VN-Index. Trong khi đó, VHM và VIC níu giữ hơn 2 điểm tăng cho chỉ số nhưng vẫn không đủ sức để chống lại lực bán áp đảo của phần lớn những cổ phiếu trụ còn lại.
- VN30-Index kết thúc phiên giảm 0.66%, về mức 1,309.05 điểm. Độ rộng nghiêng hẳn về phe bán, ghi nhận 23 mã giảm, 3 mã tăng và 4 mã đứng giá. Trong đó, GVR, PLX (HM:PLX), MBB (HM:MBB) và FPT giảm mạnh nhất, khoảng 2%. Trái lại, VHM, VIC và VNM (HM:VNM) là 3 cổ phiếu duy nhất đi ngược xu hướng chung, giữ được sắc xanh tích cực.
Hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ. Trong đó, nhóm viễn thông và công nghệ thông tin “đội sổ” với mức giảm lần lượt là 2.45% và 1.79%. Ảnh hưởng chủ yếu bởi các cổ phiếu vốn hóa lớn trong ngành là VGI (-3.18%), CTR (HM:CTR) (-1.73%), ELC (-2.08%); FPT (-1.8%) và CMG (HM:CMG) (-1.7%). Theo sau là các nhóm nguyên vật liệu, năng lượng và tiêu dùng không thiết yếu cũng giảm trên 1%.
Nhóm bất động sản trở thành điểm sáng duy nhất của thị trường, tăng 0.7%. Tuy nhiên kết quả này có được nhờ công lớn của VHM (+2.94%) và VIC (+2.39%) - hai cổ phiếu chiếm vốn hóa lớn nhất trong ngành. Ở phần còn lại, hầu hết các cổ phiếu cũng chìm trong sắc đỏ theo thị trường chung, nổi bật có nhiều cổ phiếu lớn giảm trên 2% như NLG (HM:NLG), PDR (HM:PDR), SIP, DIG (HM:DIG), NTC (HM:NVL), LHG…
II. PHÂN TÍCH XU HƯỚNG VÀ DAO ĐỘNG GIÁ
VN-Index - Xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing
VN-Index tiếp tục giảm điểm đồng thời xuất hiện mẫu hình nến Bearish Engulfing chứng tỏ áp lực bán mạnh đang hiện diện và tâm lý bi quan bao trùm thị trường.
Bên cạnh đó, khối lượng giao dịch liên tục nằm dưới mức trung bình 20 ngày thể hiện dòng tiền tham gia vẫn còn hạn chế.
Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator đã cho tín hiệu bán trong vùng quá mua (overbought). Nếu trong các phiên tới, chỉ báo MACD cũng xuất hiện tín hiệu tương tự thì triển vọng ngắn hạn sẽ càng chuyển biến tiêu cực.
HNX-Index - Chỉ báo MACD có khả năng cho tín hiệu bán trở lại
HNX-Index tiếp tục nối dài chuỗi giảm điểm với khối lượng giao dịch duy trì dưới mức trung bình 20 ngày chứng tỏ nhà đầu tư vẫn chưa thoát khỏi tâm lý thận trọng.
Chỉ số đã cắt xuống cả hai đường SMA 50 ngày và SMA 200 ngày cho thấy xu hướng tăng trung hạn đã bị đảo ngược.
Hiện tại, chỉ báo Stochastic Oscillator tiếp tục hướng xuống sau khi cho tín hiệu bán đồng thời rời khỏi vùng quá mua (overbought). Điều này cho thấy rủi ro điều chỉnh ngắn hạn sẽ còn tiếp diễn.
Phân tích Dòng tiền
Biến động của dòng tiền thông minh: Chỉ báo Negative Volume Index của VN-Index cắt lên trên đường EMA 20 ngày. Nếu trạng thái này tiếp tục trong phiên tới thì rủi ro sụt giảm bất ngờ (thrust down) sẽ được hạn chế.
Biến động của dòng tiền từ khối ngoại: Khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên giao dịch ngày 05/09/2024. Nếu nhà đầu tư nước ngoài duy trì hành động này trong những phiên tới thì tình hình sẽ càng bi quan hơn.
III. THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG NGÀY 05/09/2024
Bộ phận Phân tích Kinh tế & Chiến lược Thị trường, Phòng Tư vấn Vietstock
