VietinBank Securities (CTS) là tổ chức tư vấn trong thương vụ tăng vốn của Bac A Bank

Dịch vụ

Vietstock - VietinBank Securities (CTS) là tổ chức tư vấn trong thương vụ tăng vốn của Bac A Bank

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank Securities, HOSE: CTS) công bố thông tin là tổ chức Tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank, HNX: BAB (HN:BAB)).

Thông tin chi tiết về thương vụ, Bac A Bank sẽ chào bán hơn 95.8 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10:1, tức cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu sẽ nhận được 10 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm, mỗi quyền mua tương ứng với 1 cổ phiếu.

Giá chào bán là 10,000 đồng/cp, dự kiến Bac A Bank sẽ thu về hơn 958 tỷ đồng. Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán nhằm nâng cao năng lực tài chính, năng lực hoạt động và khả năng cạnh tranh của ngân hàng.

Cụ thể, ngân hàng sử dụng nguồn vốn thu về để nâng cao năng lực tài chính để tiếp tục bổ sung vốn cho các hoạt động kinh doanh, bao gồm mở rộng cho vay khách hàng, trong đó tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên theo định hướng chiến lược; đầu tư, kinh doanh các loại giấy tờ có giá an toàn, sinh lời phù hợp, đồng thời có khả năng hỗ trợ thanh khoản khi cần thiết. Ngoài ra, nguồn vốn mới giúp đảm bảo tuân thủ, đáp ứng tốt các chỉ tiêu đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng.

Nếu tăng vốn thành công, vốn điều lệ của Bac A Bank sẽ nâng lên 10,538 tỷ đồng.

Trên thị trường, giá cổ phiếu BAB giao dịch quanh ngưỡng 11.5 đồng/cp, cao hơn khoảng 15% so với giá chào bán cho cổ đông hiện hữu. Với thị giá này, vốn hóa của ngân hàng đạt hơn 11,100 tỷ đồng.

Cùng với Bac A Bank, nhiều ngân hàng quy mô vừa và nhỏ trong lộ trình tăng vốn để nâng cao năng lực tài chính như Việt Á (VietABank, UPCOM: VAB), VietBank (UPCOM: VBB) hay NCB (HNX: NVB (HN:NVB)).

Về phần đơn vị tư vấn VietinBank Securities, trước đó, công ty đã tham gia vào nhiều thương vụ tại các Tập đoàn lớn hàng đầu Việt Nam, Tổng Công ty, Tập đoàn Nhà nước như Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC), Tổng Công ty Thép Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển nhà và Đô thị (HUD), Tổng Công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex (HM:PLX), Tổng Công ty Truyền hình cáp Việt Nam (VTVCab), Tổng Công ty Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (Lilama), Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp ngày càng phát triển khẳng định vị thế đơn vị “bắc cầu vốn” của VietinBank Securities với nhiều Tập đoàn lớn tại Việt Nam. Ban lãnh đạo công ty cũng xác định đây là một mảng thế mạnh, đặt vị thế trọng tâm khi nhu cầu vốn của nền kinh tế nói chung và doanh nghiệp niêm yết nói riêng đang rất lớn.

Trong hoạt động tư vấn, VietinBank Securities luôn đặt tiêu chí chất lượng lên hàng đầu khi vừa lựa chọn những đối tác uy tín, có phương án sử dụng vốn rõ ràng vừa cung cấp những tài sản đầu tư an toàn, hiệu quả ra thị trường.

Minh Tài