NEW YORK - VICI Properties Inc. (NYSE: VICI), một quỹ tín thác đầu tư bất động sản trải nghiệm nổi tiếng, đã công bố giá chào bán công khai 1,05 tỷ đô la trái phiếu không có bảo đảm cao cấp của công ty con VICI Properties L.P. Đợt chào bán bao gồm hai đợt: 550 triệu đô la của 5,750% trái phiếu đến hạn vào năm 2034 và 500 triệu đô la của 6,125% trái phiếu đến hạn vào năm 2054, dự kiến đáo hạn vào ngày 1 tháng 4 của năm tương ứng.
Các ghi chú năm 2034 đang được phát hành ở mức 99,186% mệnh giá, trong khi các ghi chú năm 2054 là 98,192%. Tiền lãi phải trả nửa năm một lần vào ngày 1/4 và 1/10, bắt đầu từ ngày 1/10/2024. Ngày kết thúc đợt chào bán dự kiến là ngày 18/3/2024, tùy thuộc vào điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Số tiền thu được từ việc bán nhằm hoàn trả các ghi chú cao cấp hiện có đến hạn vào năm 2024, cụ thể là 1.024,2 triệu đô la của 5,625% trái phiếu trao đổi cao cấp và 25,8 triệu đô la của 5,625% trái phiếu cao cấp.
Các nhà quản lý sổ sách chung cho đợt chào bán bao gồm Wells Fargo Securities, JP Morgan, BofA Securities, Goldman Sachs &Co. LLC, Barclays, BNP PARIBAS, Citigroup, Citizens Capital Markets, Deutsche Bank Securities, Morgan Stanley, Scotiabank và Truist Securities. Việc chào bán được thực hiện theo tuyên bố đăng ký kệ có hiệu lực với SEC, với bản cáo bạch có sẵn theo yêu cầu từ các tổ chức tài chính quản lý.
VICI Properties tự hào có một danh mục đầu tư đa dạng, bao gồm các cơ sở mang tính biểu tượng như Caesars Palace Las Vegas, MGM Grand và Venetian Resort Las Vegas. Quỹ tín thác sở hữu 93 tài sản trên khắp Hoa Kỳ và Canada, bao gồm khoảng 127 triệu feet vuông, 60.300 phòng khách sạn và nhiều địa điểm ăn uống và giải trí.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.