Trong một hoạt động đáng chú ý trong ngành quỹ phòng hộ, ValueAct Capital đã đạt được lợi nhuận 39% vào năm 2023, theo một nhà đầu tư tóm tắt về kết quả. Lợi nhuận này gần gấp đôi mức tăng trung bình của quỹ hoạt động khoảng 20% vào năm ngoái, theo báo cáo của Hedge Fund Research.
Công ty có trụ sở tại San Francisco, quản lý khoảng 10 tỷ đô la tài sản, là một người chơi nổi bật trong lĩnh vực hoạt động của công ty. Thành công của ValueAct Capital năm ngoái được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư chiến lược vào Salesforce, KKR và Insight Enterprises. Đáng chú ý, giá cổ phiếu của Salesforce đã tăng gần gấp đôi sau khi bổ nhiệm giám đốc đầu tư của ValueAct, Mason Morfit, vào hội đồng quản trị vào đầu năm 2023.
Bất chấp sự suy thoái chung mà thị trường đã trải qua vào năm 2022 khi các quỹ hoạt động trung bình mất 16%, ValueAct Capital đã phục hồi từ mức giảm 22% của quỹ hàng đầu trong năm đó. Công ty được công nhận về cách tiếp cận hợp tác với các công ty, thường làm việc mang tính xây dựng với các nhóm quản lý và đôi khi có được đại diện hội đồng quản trị để ảnh hưởng đến sự thay đổi.
Trong quá khứ gần đây, ValueAct đã tham gia vào các cam kết cao cấp với các tập đoàn lớn. Ví dụ, ValueAct đã ký một thỏa thuận tư vấn với Công ty Walt Disney vào đầu năm nay, đồng ý hỗ trợ các giám đốc của công ty trong bối cảnh áp lực từ các nhà hoạt động khác đang tìm kiếm ghế hội đồng quản trị.
Tuy nhiên, không phải tất cả các nỗ lực của ValueAct đều chiến thắng. Vào năm 2023, quỹ đầu cơ đã tham gia vào một cuộc chiến ủy nhiệm ở Nhật Bản, nhằm thay thế bốn giám đốc tại Seven &; i Holdings và ủng hộ việc tách chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven, một động thái không thành công.
Ngoài ra, quỹ Nhật Bản của ValueAct, được ra mắt vào cuối năm 2022 và được đồng quản lý bởi Morfit và Rob Hale, đã chứng kiến mức tăng đáng kể khoảng 32% vào năm ngoái.
ValueAct Capital đã xây dựng được danh tiếng kể từ khi thành lập vào năm 2000 nhờ cách tiếp cận hậu trường đối với hoạt động, thường dẫn đến việc được mời tham gia hội đồng quản trị của các công ty mà nó đầu tư.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.