UBS đã ban hành hướng dẫn đầu tư mới cho nhóm khách hàng giàu có của mình, cho thấy một sự thay đổi đáng kể trong chiến lược phân bổ tài sản. Công ty dịch vụ tài chính Thụy Sĩ đang ủng hộ việc tăng các khoản đầu tư tài sản thay thế lên 22%, nhấn mạnh xu hướng rộng lớn hơn đối với các khoản đầu tư vào thị trường tư nhân dễ tiếp cận hơn.
Các chiến lược gia danh mục đầu tư của công ty đã vạch ra một cách tiếp cận đầu tư tái cấu trúc tránh xa các mô hình thông thường. Họ khuyến nghị một danh mục đầu tư cân bằng bao gồm 30% thị trường tư nhân, với phân bổ bằng nhau trong trái phiếu và cổ phiếu lần lượt là 30% và 40%. Chiến lược này được thông báo bởi tiềm năng lợi nhuận cao hơn trong các tài sản tư nhân, vốn có truyền thống vượt xa các tiêu chuẩn như S&P 500, nhờ vào cái được gọi là phí bảo hiểm kém thanh khoản.
Chỉ thị chiến lược mới này được đưa ra khi UBS khai thác sự dân chủ hóa ngày càng tăng của đầu tư thị trường tư nhân, hiện cung cấp các tùy chọn thanh khoản được cải thiện. Bằng cách điều chỉnh danh mục đầu tư của họ để bao gồm một phần đáng kể hơn các khoản đầu tư thay thế, khách hàng của UBS có thể được hưởng lợi từ hiệu suất nâng cao trong lịch sử liên quan đến các tài sản này.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.