Bank of America đã báo cáo những thay đổi trong hoạt động của quỹ toàn cầu trong tháng 6, cho thấy các quỹ đầu tư Value đã giảm trung bình 0,88% so với các chỉ số tham chiếu của họ. Chỉ có 24% quỹ đầu tư Value đạt được lợi nhuận cao hơn so với các chỉ số tham chiếu của họ trong tháng Sáu.
Bất chấp sự suy thoái này, Bank of America nhận ra rằng các quỹ đầu tư Giá trị vẫn duy trì vị trí dẫn đầu kể từ đầu năm, với 52% vượt qua các chỉ số tham chiếu của họ. Lợi nhuận trung bình hàng năm của các quỹ đầu tư Giá trị hoạt động tốt hơn các chỉ số của họ là 0,27%.
Ngược lại, Bank of America báo cáo rằng các quỹ đầu tư tăng trưởng đã xử lý các biến động thị trường của tháng 6 có phần thành công hơn. Gần một nửa (49%) quỹ đầu tư Tăng trưởng đã vượt qua các chỉ số tham chiếu của họ, với lợi nhuận trung bình là -0,04% so với điểm chuẩn của họ. Tuy nhiên, các quỹ đầu tư tăng trưởng đã không hoạt động mạnh mẽ kể từ đầu năm, chỉ có 40% vượt trội so với điểm chuẩn và lợi nhuận trung bình từ đầu năm đến nay là -0,84% so với điểm chuẩn.
Phân tích của Bank of America cũng chỉ ra các cổ phiếu cụ thể được ưa chuộng trong từng loại quỹ đầu tư. Họ xác định chính xác các công ty thể hiện hiệu suất mạnh mẽ trong ba lĩnh vực: tăng trưởng thu nhập, tăng giá cổ phiếu và đưa tin tích cực trên phương tiện truyền thông. Các công ty này được đại diện đáng kể trong các chiến lược đầu tư của các quỹ. Các quỹ đầu tư tăng trưởng thích các công ty như NU, Icon plc, On Holding và Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), trong khi các quỹ đầu tư Value nghiêng về BJ's Wholesale Club, US Foods, Ameriprise Financial và Hana Financial Group.
Phân tích kết luận bằng cách thảo luận về hiệu suất của các quỹ đầu tư tích cực, những quỹ được đặc trưng bởi mức độ khác biệt cao so với điểm chuẩn của họ, được gọi là Tỷ lệ cổ phiếu hoạt động cao. Các quỹ này, trung bình, hoạt động kém hơn thị trường, với mức thiếu hụt từ đầu năm đến nay là 2,72% và thiếu hụt 0,62% chỉ trong tháng 6. Trong khi đó, các quỹ đầu tư theo dõi sát sao điểm chuẩn của họ đã cho thấy hiệu suất tốt hơn kể từ đầu năm.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của công nghệ AI và đã được một biên tập viên xem xét. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.