Ai đang âm thầm gom hàng khi thị trường điều chỉnh sâu?
Investing.com -- The Travelers Companies, Inc. (NYSE:TRV) hôm nay đã công bố việc ký kết thỏa thuận chính thức để bán mảng bảo hiểm cá nhân và phần lớn mảng bảo hiểm thương mại tại Canada cho Definity Financial Corporation với giá ước tính 2,4 tỷ USD. Giá bán tương đương 1,8 lần giá trị sổ sách, sau khi điều chỉnh khoảng 0,8 tỷ USD vốn địa phương dư thừa được hồi hương theo cách hiệu quả về thuế như một phần của giao dịch này.
Travelers, công ty bảo lãnh hàng đầu tại Bắc Mỹ, sẽ giữ lại mảng kinh doanh bảo lãnh hàng đầu của mình tại Canada. Giao dịch dự kiến sẽ được hoàn tất trong quý đầu tiên của năm 2026, sau khi nhận được các phê duyệt quy định và đáp ứng các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Ông Alan Schnitzer, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Travelers, cho biết: "Giao dịch này phản ánh cam kết kiên định của chúng tôi đối với việc phân bổ vốn có kỷ luật và tạo giá trị dài hạn." Ông bổ sung thêm rằng sự phát triển của Definity trong thập kỷ qua đã đưa công ty trở thành chủ sở hữu dài hạn tự nhiên cho mảng kinh doanh này, một quan điểm được củng cố bởi giá trị hấp dẫn từ đề xuất của họ.
Travelers dự định phân bổ khoảng 0,7 tỷ USD từ số tiền thu được ròng của giao dịch cho việc mua lại cổ phiếu bổ sung trong năm 2026, đồng thời giữ lại phần còn lại để hỗ trợ hoạt động kinh doanh đang diễn ra và cho các mục đích công ty nói chung. Công ty dự đoán rằng giao dịch và việc mua lại cổ phiếu sau đó sẽ thúc đẩy nhẹ thu nhập trên mỗi cổ phiếu của công ty trong những năm tới.
Trong giao dịch này, Jefferies LLC đóng vai trò cố vấn tài chính, còn Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP và Stikeman Elliott LLP cung cấp tư vấn pháp lý cho Travelers.
Việc tính toán tỷ lệ giá trên giá trị sổ sách đã loại trừ khoảng 0,8 tỷ USD vốn địa phương dư thừa từ cả giá mua và giá trị sổ sách. Giá trị sổ sách dựa trên vốn chủ sở hữu của các đơn vị được bán tính đến ngày 31/12/2024, sau khi xem xét việc tách riêng mảng kinh doanh bảo lãnh và được đo lường trên cơ sở IFRS.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.