TN1 dùng 39 triệu cổ phiếu MSB làm tài sản bảo đảm lô trái phiếu 200 tỷ đồng

Vietstock - TN1 dùng 39 triệu cổ phiếu MSB làm tài sản bảo đảm lô trái phiếu 200 tỷ đồng

Ngày 27/12/2024, CTCP Rox Key Holdings (HOSE: TN1) (tên cũ là CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holding) đã hoàn tất phát hành trái phiếu TN1H2427001 với giá trị 200 tỷ đồng.

Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng kể từ ngày phát hành, tương ứng ngày đáo hạn là 27/12/2027. Lãi suất cố định 9.8%/năm.

Tài sản bảo đảm trái phiếu là 39 triệu cp Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (HOSE: MSB) và các tài sản khác thuộc sở hữu của TN1. Tổng giá trị tài sản bảo đảm 460.2 tỷ đồng căn cứ theo giá trị 1 cổ phiếu MSB tại Chứng thư thẩm định giá do Chi nhánh Hà Nội – CTCP Giám định và Thẩm định Tài sản Việt Nam ban hành ngày 20/12/2024.

Theo phương án phát hành, TN1 sẽ dùng toàn bộ 200 tỷ đồng huy động được để trả nợ gốc khoản vay từ Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh. Đây là khoản vay với lãi suất 11%/năm TN1 sử dụng đế thanh toán các khoản phải trả và thực hiện hoạt động đầu tư, kinh doanh khác. Hợp đồng vay được ký kết vào cuối tháng 9/2024 với kỳ hạn 36 tháng.

Thay nhân sự cấp cao trước thềm phát hành

Trước thềm phát hành trái phiếu, TN1 chứng kiến nhiều sự thay đổi về mặt nhân sự cấp cao. Theo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/11/2024, Công ty miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban Kiểm toán của bà Trần Thị Thanh Hương kể từ ngày 22/11. Đồng thời, bầu bổ sung ông Phan Khánh Toàn vào 2 vị trí mà bà Hương vừa miễn nhiệm.

Ông Toàn hiện là Chủ tịch HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc CTCP Popplife, nắm giữ 300 cp TN1 (0.001%). Trên website, Popplife giới thiệu là thương hiệu tiên phong trong việc cung cấp giải pháp sáng tạo về truyền thông, tiếp thị, thương hiệu và gắn kết khách hàng. Đặc biệt, trụ sở đơn vị này cũng được đặt tại ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội – địa chỉ trụ sở của TN1.

Ngày 02/12/2024, HĐQT TN1 miễn nhiệm chức danh Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với ông Hoàng Minh Tuấn. Bà Hương sau khi không còn là Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban Kiểm toán đã được bổ nhiệm vào vị trí Kế toán trưởng để thay thế ông Tuấn.

Thoái vốn hàng loạt đơn vị thành viên

Mặt khác, sau khi phát hành thành công lô trái phiếu 200 tỷ đồng, HĐQT TN1 ngày 31/12/2024 thông qua thoái sạch vốn tại 2 công ty con là CTCP Tư vấn Quản lý dự án xây dựng Manpro và CTCP Tư vấn và Quản lý Khách sạn Sojo và 1 phần vốn tại công ty liên kết CTCP Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH. Được biết, Sojo chỉ mới được HĐQT TN1 thông qua góp vốn thành lập vào tháng 2/2024.

Trong đó, TN1 sẽ chuyển nhượng gần 1.8 triệu cp của Manpro (51% vốn) cho CTCP Đầu tư và Phát triển Thương mại Kim Sa với giá gần 31.8 tỷ đồng, tương ứng 17,815 đồng/cp; chuyển nhượng 99,950 cp của Sojo (99.95%) cho Công ty TNHH Đầu tư Thuận Nam 1 với giá 999.5 triệu đồng, tương ứng 10,000 đồng/cp; chuyển nhượng 16 triệu cp của TNH (21% vốn) cho CTCP Phát triển Hà Nam với giá 161.6 tỷ đồng, tương ứng 10,100 đồng/cp.

Sau giao dịch, TN1 dự kiến thu về tổng số tiền gần 194.4 tỷ đồng và vẫn còn nắm 14 triệu cp TNH, tương ứng 18% vốn của đơn vị này.

Hà Lễ