Căng thẳng địa chính trị đã leo thang gần đây, với việc Mỹ tăng cường lực lượng quân sự ở Trung Đông để chuẩn bị cho một cuộc xung đột tiềm tàng giữa Iran và Israel.
Đồng thời, Israel đang mở rộng các chỉ thị sơ tán và kiên trì các hoạt động quân sự ở phía nam Dải Gaza. Hơn nữa, hành động quân sự gần đây của Ukraine trên lãnh thổ Kursk ở Nga là một trong những hành động quan trọng nhất kể từ khi bắt đầu xung đột giữa hai quốc gia vào năm 2022.
Theo các chiến lược gia tại UBS, những xáo trộn thị trường do chiến tranh và xung đột địa chính trị thường chỉ tạo ra những tác động ngắn ngủi đến giá tài sản và sự tăng trưởng bền vững của thị trường.
Mặc dù bản năng của các nhà đầu tư có thể là bán tài sản để đối phó với những bất ổn ngay lập tức, UBS cho rằng việc bán như vậy thường không có lợi.
"Điều này là do nó củng cố các khoản lỗ có khả năng là tạm thời và làm giảm cơ hội của các nhà đầu tư để hưởng lợi từ sự phục hồi thị trường tiếp theo", các chiến lược gia tại UBS tuyên bố trong một tài liệu.
"Thay vào đó, chúng tôi ủng hộ các phương pháp tiếp cận nâng cao tính mạnh mẽ của danh mục đầu tư trong khi vẫn duy trì vị thế đầu tư", họ tiếp tục.
UBS đặc biệt khuyến nghị ba cách tiếp cận mà các nhà đầu tư có thể áp dụng để thực hiện điều này.
1) 'Duy trì danh mục đầu tư đa dạng rộng rãi:' Các chiến lược gia của UBS khẳng định rằng đa dạng hóa trên nhiều loại tài sản, khu vực địa lý và lĩnh vực công nghiệp là cách duy nhất các nhà đầu tư có thể "giảm thiểu rủi ro ngắn hạn một cách hiệu quả trong khi xây dựng sự giàu có trong dài hạn".
Đa dạng hóa được coi là một phương pháp để giảm bớt biến động về giá trị danh mục đầu tư, khai thác các nguồn lợi nhuận đa dạng và tránh những thành kiến nhận thức trong thời kỳ không chắc chắn. Cuối cùng, UBS nhấn mạnh rằng "duy trì đầu tư theo thời gian, thay vì cố gắng dự đoán biến động thị trường, là điều mang lại kết quả đáng kể nhất".
2) 'Phân bổ đầu tư cho các quỹ phòng hộ:' UBS cũng khuyến nghị các nhà đầu tư xem xét đặt một phần khoản đầu tư của họ vào các quỹ phòng hộ.
Tổ chức tài chính nhận xét rằng các quỹ phòng hộ có thành tích tận dụng sự mất cân bằng thị trường chiến lược giữa các lĩnh vực và loại tài sản để tạo ra lợi nhuận vượt mức trong khi vẫn duy trì kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt.
"Thật vậy, một số chiến lược quỹ phòng hộ nhất định rất phù hợp để hỗ trợ các nhà đầu tư điều hướng những thay đổi địa chính trị và tận dụng sự thay đổi lãi suất, theo quan điểm của chúng tôi."
3) Sử dụng vàng, dầu và đồng franc Thụy Sĩ làm biện pháp bảo vệ cho danh mục đầu tư của bạn: Cuối cùng, các chiến lược gia chỉ ra rằng hàng hóa, đặc biệt là vàng và dầu, cùng với các loại tiền tệ như đồng franc Thụy Sĩ, có thể đóng vai trò là biện pháp bảo vệ hiệu quả cho danh mục đầu tư trong thời kỳ căng thẳng địa chính trị gia tăng.
Họ coi vàng là một khoản đầu tư hấp dẫn, đặc biệt là xem xét những lo ngại về sự chia rẽ địa chính trị, thâm hụt tài chính của chính phủ Hoa Kỳ và khả năng giảm lãi suất rõ rệt hơn của Cục Dự trữ Liên bang.
"Chúng tôi dự đoán giá vàng sẽ tăng lên 2.600 USD/ounce vào cuối năm do nhu cầu mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương, quỹ giao dịch trao đổi và các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn", họ đề cập.
Đồng thời, họ kỳ vọng giá dầu sẽ tăng lên 87 USD/thùng trong những tháng tới, được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ và Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ cộng với sự do dự của các thành viên bổ sung (OPEC +) trong việc tăng nguồn cung cho thị trường. Đồng franc Thụy Sĩ, theo truyền thống được coi là một khoản đầu tư an toàn, "dự kiến sẽ tiếp tục hoạt động mạnh mẽ" và tăng giá trị từ tỷ giá hiện tại, theo nhóm UBS.
Bài viết này được sản xuất và dịch với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo và được xem xét bởi một biên tập viên. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.