HOUSTON - Summit Midstream Partners, LP (NYSE: SMLP) đã thông báo bán tài sản liên quan đến đá phiến Utica cho một công ty con của MPLX LP với giá 625 triệu đô la tiền mặt. Các tài sản trong giao dịch bao gồm Summit Midstream Utica, LLC và lợi ích trong Ohio Gathering Company, LLC và Ohio Condensate Company, LLC.
Thương vụ này là kết quả của một cuộc đánh giá chiến lược do Hội đồng quản trị của Summit khởi xướng vào ngày 3 tháng 10 năm 2023, trong đó họ đã đánh giá các cơ hội khác nhau để tối đa hóa giá trị đơn vị, bao gồm cả việc bán công ty tiềm năng hoặc các giao dịch khác. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc thoái vốn, đánh dấu sự kết thúc của quá trình thay thế chiến lược của họ.
Giao dịch này dự kiến sẽ cải thiện tình hình tài chính của Summit bằng cách giảm đòn bẩy ròng xuống dưới 4,0x và tăng tính thanh khoản, với khoản tín dụng chưa rút 400 triệu đô la và hơn 325 triệu đô la tiền mặt không hạn chế. Thỏa thuận này cũng chuyển trọng tâm danh mục đầu tư của Summit sang khoảng 55% lưu vực dầu thô.
Chủ tịch, Giám đốc điều hành và Chủ tịch của Summit, Heath Deneke, cho biết việc thoái vốn tạo ra giá trị đáng kể cho các đơn vị sở hữu và định vị công ty để theo đuổi các cơ hội tăng trưởng, đặc biệt là trong phân khúc Permian và Rockies. Deneke cũng đề cập đến khả năng tiếp tục phân phối vốn cổ phần ưu đãi và phổ biến khi Summit nỗ lực đạt được các mục tiêu đòn bẩy ròng của mình.
Các tài sản được bán bao gồm một hệ thống thu gom khí đốt tự nhiên phục vụ các thành tạo đá phiến Utica và Point Pleasant và một cơ sở ổn định ngưng tụ, cả hai đều hoạt động theo các thỏa thuận dài hạn, dựa trên phí.
Summit dự kiến sẽ sửa đổi hướng dẫn EBITDA điều chỉnh theo chiếu lệ năm 2024 lên từ 185 triệu đến 220 triệu USD. Giao dịch này cũng được xem là một yếu tố giúp Summit giảm chi phí vốn trong môi trường lãi suất tăng cao hiện nay.
Ngoài việc bán tài sản, Hội đồng quản trị của Summit đang xem xét chuyển đổi công ty sang cấu trúc C-Corp để tăng cường thanh khoản giao dịch và mở rộng cơ sở nhà đầu tư. Một cuộc họp đặc biệt được lên kế hoạch vào cuối năm nay để tìm kiếm sự chấp thuận của chủ sở hữu đơn vị cho việc chuyển đổi, với một tuyên bố ủy quyền sẽ được đệ trình cung cấp thêm chi tiết về lý do và lợi ích.
RBC Capital Markets, LLC và Locke Lord LLP lần lượt đóng vai trò cố vấn tài chính và pháp lý cho giao dịch này.
Tin tức này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Summit Midstream Partners, LP.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.