WALTHAM, Mass. - Spyre Therapeutics, Inc. (NASDAQ: SYRE), một công ty công nghệ sinh học tập trung vào phát triển liệu pháp kháng thể cho bệnh viêm ruột, hôm nay đã công bố một khoản đầu tư tư nhân vào tài chính vốn cổ phần công cộng (PIPE). Giao dịch dự kiến sẽ tạo ra khoảng 180 triệu đô la tổng số tiền thu được cho công ty, trước khi khấu trừ phí và các chi phí khác.
Việc tài trợ có sự tham gia của sự kết hợp của các nhà đầu tư mới và hiện tại, bao gồm những cái tên nổi bật như Adage Capital Partners LP và RTW Investments. Công ty đã đồng ý bán 121.625 cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi không có quyền biểu quyết Series B với giá 1.480,00 đô la mỗi cổ phiếu, có thể chuyển đổi thành khoảng 4,865 triệu cổ phiếu phổ thông. Việc chuyển đổi này phụ thuộc vào sự chấp thuận của cổ đông và sẽ tuân thủ các giới hạn sở hữu nhất định.
Việc truyền vốn này dự kiến sẽ đóng vào hoặc khoảng thứ Tư, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn. Spyre có kế hoạch phân bổ số tiền thu được ròng để thúc đẩy các chương trình đường ống và hỗ trợ các nhu cầu chung của công ty, với kỳ vọng rằng khoản tài trợ này sẽ duy trì hoạt động tốt vào năm 2027.
Việc tài trợ PIPE được tạo điều kiện bởi một tập đoàn các đại lý vị trí, bao gồm Jefferies, TD Cowen, Evercore ISI, Stifel, Guggenheim Securities và LifeSci Capital. Chứng khoán được cung cấp trong giao dịch này chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 và do đó phải tuân theo một số hạn chế nhất định đối với việc bán lại tại Hoa Kỳ.
Đồng thời với thỏa thuận tài chính này, Spyre đã ký thỏa thuận quyền đăng ký với các nhà đầu tư, cam kết đăng ký bán lại cổ phiếu phổ thông cơ sở cho cổ phiếu ưu đãi Series B với SEC.
Thông báo này không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua chứng khoán được đề cập và sẽ không có việc bán các chứng khoán này ở bất kỳ khu vực tài phán nào mà việc chào bán, chào mời hoặc bán đó sẽ là bất hợp pháp trước khi đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của khu vực tài phán đó.
Thông tin trong báo cáo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Spyre Therapeutics.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.