CHARLESTOWN, Mass. - Solid Biosciences Inc. (NASDAQ: SLDB), một công ty công nghệ sinh học chuyên về các liệu pháp di truyền cho các bệnh thần kinh cơ và tim, đã công bố một thỏa thuận phát hành riêng lẻ với các nhà đầu tư tổ chức để huy động khoảng 108,9 triệu đô la. Giao dịch, liên quan đến cả nhà đầu tư mới và hiện tại, dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 1 năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa thông thường.
Việc phát hành riêng lẻ, tuân thủ quy tắc Giá tối thiểu của Nasdaq, bao gồm các nhà đầu tư như Perceptive Advisors, Adage Capital Partners LP, Deerfield Management Company, Invus, Janus Henderson Investors, Vestal Point Capital, LP, Bain Capital Life Sciences, RA Capital Management và một nhà đầu tư khoa học đời sống không được tiết lộ. Citigroup và Cantor đóng vai trò là đại lý vị trí khách hàng tiềm năng chung.
Trong thỏa thuận, Solid Biosciences sẽ phát hành 16.973.103 cổ phiếu phổ thông với giá 5,53 đô la mỗi cổ phiếu, cùng với chứng quyền được tài trợ trước cho 2.712.478 cổ phiếu với giá 5,529 đô la mỗi chứng quyền. Các chứng quyền này có thể được thực hiện ngay lập tức với giá danh nghĩa là 0,001 đô la mỗi cổ phiếu cho đến khi được sử dụng đầy đủ.
Công ty dự định phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt phát hành riêng lẻ này để thúc đẩy các chương trình phát triển đường ống, hỗ trợ các hoạt động phát triển kinh doanh và tăng cường vốn lưu động và các mục đích chung khác của công ty.
Chứng khoán được chào bán riêng lẻ chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933, như đã sửa đổi, và do đó không có sẵn để bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ áp dụng. Solid Biosciences đã cam kết nộp một tuyên bố đăng ký với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ để bán lại cổ phiếu phổ thông và cổ phiếu có thể thu được khi thực hiện các chứng quyền được tài trợ trước trong vòng 30 ngày sau khi đóng cửa.
Thông tin trong bài viết này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Solid Biosciences Inc.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.