ATLANTA - Smith Douglas Homes Corp., một công ty xây dựng nhà tư nhân đang mở rộng nhanh chóng, đã đặt giá chào bán công khai ban đầu (IPO) cho cổ phiếu phổ thông loại A của mình ở mức 21 đô la mỗi cổ phiếu. Công ty đã thông báo hôm nay rằng họ sẽ chào bán 7.692.308 cổ phiếu, với tùy chọn bổ sung cho các nhà bảo lãnh phát hành để mua thêm tối đa 1.153.846 cổ phiếu trong vòng 30 ngày.
Cổ phiếu dự kiến sẽ bắt đầu giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán New York với mã chứng khoán "SDHC" vào thứ Năm, với đợt chào bán dự kiến sẽ kết thúc vào thứ Hai, ngày 16 tháng 1 năm 2024, trong khi chờ các điều kiện đóng cửa tiêu chuẩn.
Một nhóm các tổ chức tài chính, bao gồm J.P. Morgan, BofA Securities, RBC Capital Markets, Wells Fargo Securities, Wolfe | Nomura Alliance và Zelman Partners LLC, đang quản lý các khía cạnh chạy sách của đợt chào bán. Các nhà đồng quản lý cho IPO bao gồm Fifth Third Securities, Regions Securities LLC, Wedbush Securities và Whelan Advisory Capital Markets.
đợt IPO này diễn ra sau hiệu lực của tuyên bố đăng ký của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch vào ngày 10/1/2024. Việc chào bán có sẵn thông qua một bản cáo bạch, mà các bên quan tâm có thể có được từ các tổ chức tài chính nói trên.
Smith Douglas, có trụ sở tại Atlanta, Georgia, được công nhận vì sự tăng trưởng nhanh chóng về việc đóng cửa nhà. Phục vụ chủ yếu cho những người mua cấp thấp và trống rỗng, công ty đã phục vụ hơn 13.000 gia đình và hoàn thành 2.200 lần đóng cửa vào năm 2022. Nó hiện đang xếp hạng # 38 trong danh sách Top 100 của Tạp chí Builder và hoạt động ở một số khu vực đô thị bao gồm Atlanta, Birmingham, Charlotte, Houston, Huntsville, Nashville và Raleigh.
Thông cáo báo chí làm rõ rằng việc chào bán chứng khoán sẽ tuân thủ các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán Hoa Kỳ năm 1933, đã được sửa đổi và chứng khoán sẽ không được bán ở các khu vực pháp lý nơi việc bán đó là bất hợp pháp nếu không đăng ký hoặc đủ điều kiện theo luật chứng khoán của tiểu bang hoặc khu vực tài phán đó.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí từ Smith Douglas Homes Corp.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.