Trong một động thái tái cơ cấu nợ, Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) đã ký thỏa thuận trao đổi một phần trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi của mình. Công ty đã thông báo vào thứ Hai rằng họ đã đạt được thỏa thuận trao đổi với một số chủ sở hữu nhất định của Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 3,75% đến hạn vào năm 2025. Những ghi chú này sẽ được hoán đổi cho Ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi 7,00% mới đến hạn vào năm 2026, với giao dịch liên quan đến 138,8 triệu đô la tiền gốc của các ghi chú cũ.
Việc trao đổi được thiết lập để diễn ra vào hoặc khoảng ngày 20 tháng 3 năm 2024, tùy thuộc vào các điều kiện đóng cửa thông thường. Sau khi trao đổi, khoảng 58,5 triệu đô la của các ghi chú ban đầu sẽ vẫn còn tồn đọng. Các trái phiếu mới sẽ là nghĩa vụ cao cấp, không có bảo đảm của Plug Power, chịu lãi suất cao hơn 7,00%/năm, phải trả nửa năm, đến hạn thanh toán lần đầu vào ngày 1/6/2024.
Các ghi chú mới sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 6 năm 2026, trừ khi chúng được chuyển đổi, đổi hoặc mua lại trước ngày đó. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức 235,4049 cổ phiếu phổ thông của Plug Power trên số tiền gốc 1.000 đô la của các ghi chú mới, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu khoảng 4,25 đô la mỗi cổ phiếu. Điều này thể hiện mức phí bảo hiểm 20% so với giá bán được báo cáo cuối cùng của cổ phiếu của công ty vào ngày thông báo giao dịch.
Người nắm giữ các ghi chú mới sẽ có tùy chọn chuyển đổi ghi chú của họ trong một số điều kiện nhất định và trong các khoảng thời gian cụ thể trước ngày 1 tháng 12 năm 2025. Sau ngày này và cho đến ngày đáo hạn, chuyển đổi có thể được thực hiện bất cứ lúc nào. Công ty có toàn quyền giải quyết chuyển đổi bằng tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông hoặc kết hợp cả hai.
Trong trường hợp có "Thay đổi cơ bản", như được định nghĩa trong thỏa thuận, chủ sở hữu ghi chú có thể yêu cầu Plug Power mua lại ghi chú của họ với số tiền gốc cộng với lãi tích lũy. Ngoài ra, bắt đầu từ ngày 5 tháng 6 năm 2025, công ty có thể mua lại toàn bộ hoặc một phần các ghi chú mới với giá mua lại bằng số tiền gốc cộng với lãi tích lũy, nhưng chỉ khi giá cổ phiếu của nó vượt quá 130% giá chuyển đổi trong một khoảng thời gian xác định.
Việc tái cấu trúc tài chính này được trình bày chi tiết trong Mẫu 8-K nộp cho SEC.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Giữa những nỗ lực của Plug Power Inc. (NASDAQ: PLUG) để tái cơ cấu nợ thông qua việc trao đổi các ghi chú cao cấp có thể chuyển đổi, sức khỏe tài chính và hiệu suất thị trường của công ty là rất quan trọng đối với các nhà đầu tư. Theo dữ liệu của InvestingPro, vốn hóa thị trường của công ty ở mức khoảng 2,34 tỷ USD, phản ánh định giá hiện tại của công ty trên thị trường. Mặc dù tăng trưởng doanh thu đáng chú ý là 27,07% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023, biên lợi nhuận gộp của công ty là âm, ở mức -47,28%, cho thấy những thách thức trong việc duy trì lợi nhuận.
Các nhà đầu tư cần lưu ý rằng giá cổ phiếu của công ty đã trải qua sự biến động đáng kể, với tổng lợi nhuận giá 1 năm là -71,45% tính đến dữ liệu gần đây nhất. Sự biến động này được nhấn mạnh thêm bởi Mẹo InvestingPro, trong đó nhấn mạnh rằng cổ phiếu đã bị ảnh hưởng đáng kể trong tuần, tháng và sáu tháng qua. Ngoài ra, các nhà phân tích đã điều chỉnh thu nhập của họ xuống trong giai đoạn sắp tới và công ty dự kiến sẽ không có lãi trong năm nay.
Đối với các nhà đầu tư tìm kiếm phân tích chuyên sâu hơn và hiểu biết sâu sắc hơn, có hơn 14 Mẹo InvestingPro có sẵn có thể giúp đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Những mẹo này có thể được truy cập thông qua nền tảng InvestingPro và người dùng có thể tận dụng ưu đãi đặc biệt bằng cách sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.