AUBURN HILLS, Mich. - PHINIA Inc. (NYSE: PHIN), một công ty chuyên về lĩnh vực xe hơi và thiết bị công nghiệp, đã tiết lộ kế hoạch cung cấp 425 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cao cấp đến hạn vào năm 2029. Đợt chào bán riêng lẻ này được miễn các yêu cầu đăng ký của Đạo luật Chứng khoán năm 1933, đã được sửa đổi.
Các ghi chú sẽ được hỗ trợ bởi bảo lãnh từ các công ty con của PHINIA cũng đảm bảo các cơ sở tín dụng của nó. Chúng sẽ được bảo đảm bằng lợi ích bảo đảm ưu tiên hàng đầu trong hầu hết các tài sản của PHINIA và người bảo lãnh, với một số tài sản, ngoại lệ và quyền cầm giữ được phép bị loại trừ.
PHINIA dự định phân bổ số tiền thu được ròng từ đợt chào bán để hoàn trả đầy đủ các khoản vay chưa thanh toán theo cơ sở cho vay B có kỳ hạn. Ngoài ra, một phần của quỹ sẽ bao gồm các khoản phí và chi phí liên quan đến việc chào bán.
Việc bán các ghi chú này sẽ bị hạn chế đối với những người mua tổ chức đủ điều kiện dựa trên Quy tắc 144A theo Đạo luật Chứng khoán và cho một số người không phải là người Mỹ. những người trong các giao dịch ra nước ngoài tuân thủ Quy định S theo Luật Chứng khoán.
Thông tin được cung cấp trong bài báo này dựa trên tuyên bố thông cáo báo chí từ PHINIA Inc. và không cấu thành sự chứng thực cho các tuyên bố của công ty hoặc hiệu suất trong tương lai. Sự thành công của đợt chào bán và thời điểm đóng cửa phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.