NEW YORK - Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), một công ty cơ sở hạ tầng tài chính trí tuệ nhân tạo, đã tiết lộ giá chào bán công khai 7,500,000 cổ phiếu phổ thông loại A ở mức 12.70 đô la mỗi cổ phiếu. Giao dịch dự kiến sẽ tạo ra khoảng 95 triệu đô la tổng số tiền thu được trước khi trừ đi chiết khấu bảo lãnh phát hành, hoa hồng và chi phí chào bán ước tính.
Đợt chào bán, dự kiến kết thúc vào ngày 18/3/2024, bao gồm quyền chọn 30 ngày để các nhà bảo lãnh phát hành mua thêm tối đa 1.125.000 cổ phiếu. Citigroup và Jefferies đang đóng vai trò là nhà quản lý sổ sách chung, trong khi Keefe, Bruyette &Woods, B. Riley Securities và The Benchmark Company lần lượt tham gia với tư cách là người chạy sách và đồng quản lý.
Pagaya nhằm mục đích sử dụng số tiền thu được ròng cho các mục đích chung của công ty và hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai, có khả năng trang trải chi phí vốn lưu động và các khoản đầu tư liên quan.
Đợt chào bán này diễn ra sau tuyên bố đăng ký kệ trên Mẫu F-3 nộp cho SEC vào ngày 4 tháng 10 năm 2023, có hiệu lực vào ngày 16 tháng 10 năm 2023. Việc chào bán sẽ được thực hiện thông qua bản cáo bạch bổ sung và bản cáo bạch kèm theo, với bản cáo bạch bổ sung sơ bộ đã được nộp cho SEC vào ngày 13 tháng 3 năm 2024.
Pagaya, có văn phòng tại New York và Tel Aviv, tận dụng học máy và AI để cung cấp tín dụng tiêu dùng và các giải pháp bất động sản dân cư. Các giải pháp API và vốn độc quyền của công ty được thiết kế để tích hợp vào mạng lưới đối tác, nâng cao trải nghiệm người dùng và tiếp cận các dịch vụ kinh tế chính thống.
Thông tin trong bài viết này dựa trên thông cáo báo chí từ Pagaya Technologies Ltd.
Thông tin chi tiết về InvestingPro
Pagaya Technologies Ltd. (NASDAQ: PGY), bất chấp những biến động thị trường gần đây, đang điều hướng qua một giai đoạn quan trọng trong quỹ đạo kinh doanh của mình. Với đợt chào bán công khai mới nhất nhằm thúc đẩy tăng trưởng và vốn của công ty, điều quan trọng là các nhà đầu tư phải xem xét một vài số liệu và thông tin chi tiết chính do InvestingPro cung cấp.
Thị trường đã phản ứng với các động thái của Pagaya, với dữ liệu thời gian thực cho thấy vốn hóa thị trường là 976,82 triệu đô la. Tăng trưởng doanh thu của công ty là đáng chú ý, với mức tăng 8,43% trong mười hai tháng qua tính đến quý 4 năm 2023 và mức tăng trưởng doanh thu hàng quý thậm chí còn ấn tượng hơn là 13,04% trong quý 4 năm 2023. Điều này cho thấy hoạt động kinh doanh của Pagaya đang mở rộng, bất chấp những thách thức mà nó phải đối mặt.
InvestingPro Tips nhấn mạnh rằng hai nhà phân tích gần đây đã điều chỉnh thu nhập của họ tăng lên trong giai đoạn sắp tới, cho thấy sự lạc quan tiềm năng trong triển vọng tài chính của Pagaya. Ngoài ra, trong khi giá cổ phiếu đã trải qua sự biến động đáng kể trong tuần và sáu tháng qua, với mức giảm 13,83% chỉ trong tuần trước, các nhà phân tích dự đoán công ty sẽ có lãi trong năm nay. Đây có thể là một yếu tố cần thiết cho các nhà đầu tư xem xét tiềm năng dài hạn của cổ phiếu Pagaya.
Tuy nhiên, điều đáng chú ý là Pagaya hiện không có lãi, với tỷ lệ P / E âm -7,34 và không trả cổ tức cho cổ đông, đây có thể là một cân nhắc cho các nhà đầu tư tập trung vào thu nhập.
Đối với những người quan tâm đến phân tích sâu hơn, InvestingPro cung cấp thêm thông tin chi tiết và mẹo về Pagaya Technologies Ltd. tại https://www.investing.com/pro/PGY. Để nâng cao nghiên cứu đầu tư của bạn, hãy sử dụng mã phiếu giảm giá PRONEWS24 để được giảm thêm 10% cho đăng ký Pro và Pro + hàng năm hoặc hai năm một lần và khám phá thêm nhiều Mẹo InvestingPro có thể hướng dẫn các quyết định đầu tư của bạn.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.